一、文娛消費

    今年以來，泛娛樂產業繼續呈現需求多元化趨勢，行業整體發展平穩，前三季度人均教育文化娛樂消費支出 1766 元，增長 13.5%，占人均消費支出的比重為 11.4%。移動互聯網的進一步普及和 5G 技術的推廣，用戶的碎片化娛樂需求得到滿足，泛娛樂產業呈現玩法多元化趨勢，生態化平臺的整體協同能力和商業價值正在逐步凸顯。細分領域不斷出現局部熱點，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細分賽道發展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶付費意識與意愿大幅提升，包括騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等平臺的付費用戶規模繼續保持增長。

2019 前三季度中國居民消費占比

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    在經過了多年的快速增長之后，移動互聯網流量增速開始放緩，在2019 年 8 月突破 14 億獨立設備數，從 13 億到 14 億，用時 14 個月，比上個 1 億增長量多用時 9 個月。在用戶使用時長方面也呈現增長乏力情況，用戶注意力開始變得分散。在 PC 端方面，互聯網覆蓋人數持續減少，截至 2019 年 9 月，PC 月覆蓋人數跌出 5 億。

2017.9-2019.9中國移動互聯網月獨設備數趨勢

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2019Q1-2019Q3人均有效使用時長及增速趨勢

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2019Q1-2019Q3人均使用次數及增速趨勢

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    用戶需求增長集中在視頻服務、通訊聊天、休閑娛樂等領域。新生代消費者逐漸習慣于產品付費，大部分用戶傾向于按需或次數付費，少量核心用戶傾向于年付費。細分領域中，手機游戲、游戲直播付費用戶占比超過 30%，在線視頻付費占比 20%，巨大的用戶基數帶來付費市場規模的上升。

2019 年9月中國網民月度上網時長

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    二、影院

    截至 2019 年 11 月 18 日，國內電影票房 582.17 億元（含服務費），同比增長 5.7%。8 月電影票房突破 70 億，其中《哪吒》單片貢獻33 億以上。上半年國內票房增速回落，暑期檔依靠《哪吒》、《烈火英雄》等影片的強勢表現，好于去年同期票房水平。國慶檔期，依靠《我和我的祖國》、《中國機長》等重磅影片，觀影人次及當月票房都有大幅增長。預計全年票房漲幅在 5%左右。

2018年12月- - 2019 年11 月 18日國內月度票房趨勢（萬元）

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    截至 11 月 18 日，萬達院線實現票房 73.89 億元，以 13.70%的占比排名第一，整體票房繼續向頭部院線集中。2018 年，我國銀幕數量躍居世界第一，銀幕數已超過 60000 塊，銀幕數較前一年增長 17%，單熒幕產出繼續下滑，很多新開業影廳的上座率偏低，銀幕數對觀影人群的拉動力在降低。同時 imax、杜比音效、中國巨幕等新型影廳數量提升明顯。電影放映、影院廣告以及賣品銷售業務與電影市場的景氣度存在較高關聯性。在票房增速放緩，觀影人次下降的背景下，院線公司的盈利受到明顯影響。需要關注電影市場回暖速度及影院規模持續擴張的成本壓力。

2005- -2018 年我國電影銀幕數趨勢

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    三、電視劇

    2019 年 7-9 月，全國各類電視劇制作機構共計生產完成并獲準發行國產電視劇 55 部 2182 集。現實題材劇目共計 43 部 1644 集，分別占總比例的 78.18%、75.34%。當代題材共計 34 部 1298 集；現代題材共計 9 部 346 集；歷史題材劇目共計 9 部 413 集，分別占總比例的 16.36%、18.93%。重大題材共計 3 部 125 集，分別占總部、集數的 5.45%、5.73%。其中，重大革命 3 部 125 集。隨著電視開機率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產量呈現下滑趨勢。播放時間渠道和時間減少倒逼影視公司必須產出更多精品內容才能搶占市場。大劇網絡播放量逐年飆升，頭部大劇播放量更加集中，從優愛騰2020 年的劇目來看，優質頭部大劇成為各平臺競相爭奪的獨播資源。在以全網熱度替代傳統的播放量數據以后，電視劇本身質量更為重要，精品化以及更多的先網后臺播放預計是未來的主要趨勢。

2011-2019Q3全國國產電視劇發行許可證頒發部數

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    電總局電視劇司啟動第三批 2018-2022 年百部重點電視劇選題規劃工作，選題要求緊緊圍繞 2020 年全面建成小康社會、2021 年中國共產黨成立 100 周年等黨和國家大事，重點聚焦黨史國史、中國夢時代主題、廣大人民對美好生活的向往和追求、中華優秀歷史文化四個方面選題。從 2020 年各衛視招商會來看，各衛視側重不同。湖南衛視繼續“青春風”，同時配比了古代題材、都市題材。東方衛視側重都市題材片單有靳東、藍盈瑩主演的都市律政劇《精英律師》，張翰、徐璐主演的都市愛情劇《若你安好便是晴天》等。浙江衛視在獨播內容上選擇了講述反貪風暴中正義之士不畏強權，與貪腐分子斗智斗勇的《拼圖》，以及講述國企在改革開放中、內憂外困下成功轉型的現實主義題材政治劇《人民的財產》。江蘇衛視在內容選擇上，側重都市醫療、年代、諜戰題材。2020 年各種題材交相輝映、百花齊放的電視劇播出格局基本確定。

    四、在線視頻

    今年三季度，付費用戶規模延續增長趨勢。愛奇藝付費用戶達 1.058 億，Q3 實現會員收入 37 億元（Yoy+30%），會員 ARPU 為 36.03 元。騰訊 1.002 億（Yoy+22%）、優酷平均每日訂閱人數增長 47%。會員服務收入的增長歸因為優質內容，特別是原創爆款內容以及多樣化的運營措施推動了訂閱會員數量強勁增長。根視頻網站對內容的硬性剛需，意味著投入將繼續增加，愛奇藝宣稱繼續以超 200 億的大投入布局六大綜藝賽道和五個大劇賽道，并發力體育、多元垂直業務等多個內容賽道，打造共計 200+娛樂內容。騰訊視頻則表示將以“高原+高峰”為基礎，形成品質化內容的“大海”，以各種頭部內容和中腰部內容滿足男性用戶、女性用戶、精英用戶、少兒用戶的不同群體需求。優酷表示在劇集方面將繼續堅持頭部大劇獨播策略、加大自制投入，綜藝方面以創新為核心鍛造精品，設置生態共振的內容專屬賽道。預計2020年全國付費視頻會員人數保持增長，同時ARPU也會有所提高。

2015- - 2019年在線視頻行業付費用戶規模趨勢

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    優質內容仍是吸引付費會員的主要因素。從 2020 年各視頻網站片單看，減量提質是大趨勢。頭部平臺依然手握眾多高質量的劇集版權，會員獨占的收看屬性具有聚眾和引爆內容的優勢。在許多大劇背后都有視頻網站參與投資的影子，獨播內容都各有千秋，優酷有《大明風華》、《號手就位》；愛奇藝有《大宋宮詞》、《風暴舞》；騰訊視頻有《余生，請多指教》、《青簪行》，芒果 TV 有《三千鴉殺》、《奈何 BOSS 又如何》。2020 年優愛騰全年劇集數分別為 28 部、58部、37 部，自制劇比例分別 43%、64%、52%。

2020 年三大網絡平臺部分重點劇目

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    相關報告：智研咨詢發布的 《2019-2025年中國文娛消費市場前景分析及發展趨勢預測報告》