一、汽車沖壓模具及檢具行業概況

    （1）模具行業

    模具是利用金屬、非金屬等材料經專門設備加工而成的基礎工藝裝備，主要用于高效批量生產，是用于大批量生產特定零部件或制件的成形工具，也是制造業中不可或缺的重要組成部分，被稱為“工業之母”。由于模具成形具有高生產效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復雜程度較高等優點，因此被廣泛的運用于汽車、電子、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫療、生物等行業，其中，汽車、家電等產品90%以上的零部件由模具制造，而模具費用僅占這類整機銷售價格的1%左右，因此模具也被稱為產品制造業的效益放大器。模具制造的產品已遍布生活、生產和公共場所的各個角落，涉及衣食住行等民生工程的現代制造業發展，很大程度上取決于模具工業的發展水平。因此，模具制造水平不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要指標，而且在很大程度上決定著該國產品的質量、效益和新產品開發能力。

    伴隨著我國制造業的發展和國際制造業的轉移，模具制造業作為重要的基礎工業，規模也隨之擴大，近年來，我國模具制造業取得了長足的發展。行業銷售總額從2009年的980億元增長到2016年的1,840億元，復合增長率9.42%。根據《模具行業“十三五”發展指引綱要》的數據，2020年中國模具市場預計將達到2,500億元。

    2009年以來模具行業銷售總額及市場預測（單位：億元）

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    根據加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等。2008年-2011年度模具銷售額中塑料模具占比為45%、沖壓模具約占37%、鑄造模具約占9%，是最主要的三類模具，其主要特點、加工工藝及應用領域如下：

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    （2）汽車沖壓模具行業

    在沖壓模具下游應用行業中，汽車制造業模具使用量較大，汽車生產中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工業發展的快慢和技術水平的高低，直接影響著汽車工業的發展。在美國、德國、日本等汽車制造業發達國家，汽車模具行業產值占模具全行業產值的40%以上，目前我國與汽車相關的模具需求約占模具總需求的1/3，仍處于上升階段。

    汽車沖壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和制造時間約占汽車開發周期的2/3，是汽車更新換代、產品開發的主要制約因素之一。汽車沖壓模具尤其是覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復雜、技術標準高等特點，屬于技術密集型產品。一般生產一款普通的轎車需要1,000至1,500套沖壓模具，約占整車生產所需全部模具產值的40%左右。據此測算，2016年我國汽車沖壓模具的市場規模約為245億元，至2020年預計將達到333億元。

    我國汽車模具行業規模（單位：億元）

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    我國汽車沖壓模具行業規模（單位：億元）

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    （3）汽車檢具行業

    汽車檢具是一種用于檢測汽車零部件產品特征是否符合設計標準的專用檢測工具，為非標準定制化產品。汽車檢具的應用貫穿于汽車制造的整個過程，能幫助企業及廠商實現量產標準化零件，提高汽車零配件的質量，完善汽車整體性能，降低汽車的開發成本。汽車檢具作為第三方認證工具，能夠提高汽車零部件企業以及整車廠商的加工精度以及生產效率，有效加強汽車零部件之間的協調性。

    近年來，我國汽車工業發展迅速，尤其是我國自主汽車品牌的快速發展，給我國汽車檢具行業帶來了巨大的市場潛力，刺激我國汽車檢具行業技術水平以及生產效率快速提高。隨著自主的研發和科技創新，我國汽車檢具行業逐步開始由國外進口轉到國內自主設計、生產和配套，國內本土檢具企業的產品已逐漸被國內外各大知名汽車廠商及汽車零部件制造商廣泛應用。

    二、汽車沖壓模具及檢具行業市場格局

    從全球范圍來看，技術領先的模具企業主要集中在歐美、日本等工業發達國家。這些國家擁有訓練精良的技術研發人才和完善的技能培養體系，在理念、設計、工藝、技術、經驗等方面具有明顯的領先優勢，已達到信息化生產管理和創新發展階段，具體體現在模具使用壽命長、質量可靠性與穩定性好、制造精度和標準化程度高等方面。但在模具企業的營運上，發達國家又同時普遍面臨人工成本較高和勞資關系的問題，因此模具廠商及相關產業有不斷往發展中國家尤其是像我國這樣有較好技術基礎的國家轉移的趨勢，以降低勞工成本，貼近市場，增強周期、價格競爭力。

    受益于全球制造業的轉移，我國模具產業近年來實現了快速發展，已成為世界模具生產與貿易大國，但與制造業轉型升級對模具的需求及國際上裝備制造業發展的先進水平相比，我國模具行業仍然處于“大而不強”的階段。目前我國模具生產企業約25,000家，其中中小微型企業占95%以上。就汽車模具產業而言，汽車行業巨大的生產增量和輕量化制造技術的要求為汽車模具提供了廣闊的市場空間。根據《模具行業“十三五”發展指引綱要》，十三五期間，我國國內市場國產模具自配率目標達到90%以上，中高檔模具占比達到60%以上，近年來，我國部分領先的模具生產企業積極抓住行業發展機遇，通過加強技術研發和生產工藝創新、引入先進生產設備和技術人才，實現了高端模具設計與制造的國產化。未來，隨著國內大型沖壓模具廠商在研發、技術升級、生產規模等方面的進一步提升，高檔模具國產化程度將進一步加快，行業內的骨干模具企業將向“大而強”、“專而強”的方向發展。

    我國檢具行業起步較晚，正處于成長階段，行業集中度較低、競爭力偏弱，在技術研發能力和加工工藝上與歐美國家檢具企業均存在一定的差距。隨著汽車品質要求不斷提高以及汽車車型更新換代的速度加快，國內自主研發并生產汽車檢具的企業逐漸增多，目前，除了少量高端檢具產品市場仍然處于被國外壟斷的情況外，其他檢具產品大部分已由本土企業自主生產，在國內檢具行業形成了大部分企業以中低端產品為主，只有少數企業生產中高端產品的格局。目前，國內少數汽車檢具供應商經過多年的研發積累和科技創新，自主研發的檢具產品相比國外同等產品的成本較低，汽車檢具結構功能方面接近國際水平；在制造質量、精度、周期方面也縮小了與國外檢具企業之間的差距。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車檢具產業運營現狀及發展前景分析報告》