一、電子商務基本概況

    （1）電子商務定義

    電子商務是以信息網絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動；也可理解為在互聯網（Internet）、企業內部網（Intranet）和增值網（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網絡化、信息化。

    （2）電子商務發展階段

中國電子商務發展歷程示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國電子商務運營概況

    2018年，中國電子商務交易規模持續擴大，穩居全球網絡零售市場首位，跨境電子商務再上新臺階，與全球電子商務市場聯動發展態勢愈加明顯。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國電子商務行業競爭現狀及市場規模預測報告》數據顯示：2018年全國電子商務交易額為31.63萬億元，比2017年增長8.5%。其中，商品、服務類電子商務交易額30.61萬億元，同比增長14.5%。

2012-2018年中國電子商務交易總額

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    電子商務與實體經濟融合發展加速，帶動了更多社會人士進入電子商務相關工作，2017年全國電子商務從業人員已經突破4000萬人，到2018年，國內電子商務從業人員約4700.65萬人。

2014年~2018年中國電子商務服務企業從業人員

資料來源：商務部

    三、網上零售市場發展現狀

    （1）消費者品牌意識提升，B2C市場鞏固市場地位

    2018年全國網上零售額9.01萬億元，同比增長23.9%。其中，實物商品網上零售額7.02萬億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的比重提升至18.4%，較2017年增加3.4個百分點，非實物商品網上零售額1.99萬億元，同比增長18.7%。

2012-2018年中國網上零售額走勢圖

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    網絡零售B2C市場份額繼續擴大，2018年，B2C零售額占全國網絡零售比重為62.8%，相比2017年提升4.4個百分點；B2C零售額同比增長34.6%，增速遠高于C2C零售額22.1個百分點。

2016-2018年中國網絡零售細分市場占比結構走勢圖

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    隨著消費升級不斷深化，消費者線上消費模式普及率快速提高，2018年中國網絡購物用戶規模突破6億人，達到6.1億，相比2017年增加了約7679萬人。消費群體的不斷擴充以及網絡消費意識的提升，促使消費者對網購的品牌、品質以及服務的關注度逐漸提高，B2C市場優勢更加明顯。

2014-2018年網絡購物用戶規模及使用率

資料來源：CNNIC

    （2）全國各地區零售規模開始取向平衡

    分地區看，電商發展區域集中度有所下降。東部、中部、西部、東北地區網絡零售額占全國比重分別為83.1%、9%、6.4%和1.6%，其中東部地區占比較2017年下降0.7個百分點，其他地區占比均有所上升。

2018年我國電子商務的區域結構

資料來源：商務部

    分省份看，廣東、浙江、北京、上海和江蘇網絡零售額排名前五，合計占全國網絡零售額比重的72.4%較2017年下降2.5個百分點；交易額前十位省份占比為85.5，較2017年下降3.2個百分點。

2018年中國各地區網絡零售額占比格局

資料來源：商務部

    （3）天貓、京東穩居前二，拼多多強勢殺入

    我國電子商務網絡零售平臺主要以天貓、京東為主，2018年上半年，天貓和京東的市場份額合計超過80%。天貓依然穩居首位，在市場份額占比過半為55%，同比增長5%；緊隨其后，京東占25.2%市場份額，較2017年同期提高了0.8%；而作為“電商黑馬”的拼多多迅速搶占了5.7%的市場份額，排名位居第三；排名第四至八位的電商平臺分別為：蘇寧易購（4.5%)、唯品會（4.3%）、國美(GOME)（1.2%）、亞馬遜中國（0.6%）、當當（0.5%）。

2018年上半年我國B2C網絡零售市場份額占比

資料來源：電子商務研究中心

    從市場份額來看，天貓市場份額牢牢位居第一，而京東占比也持續有所增長。從增速來看，京東、蘇寧易購、唯品會的增速高于B2C網絡零售市場行業平均增速。排名退居第六的國美(GOME)份額同比下降了2.9%，僅占比1.2%，不足京東的“零頭”。而亞馬遜中國與當當增減幅度不大，預計隨著“馬太效應”加劇，頭部電商平臺之間的差距會進一步拉大。

    （4）移動購物成為電商零售新亮點

    2013年以來中國移動購物市場規模快速發展，從2681.7增長至2017年的46416.4億元，五年間增長了43734.7億元，年均復合增長率為104%，伴隨著電商商務行業的逐步完善消費者消費習慣的逐漸養成，推動著中國電子商務的發展，初步統計2018年中國移動購物市場規模達到57427.4億元。

2013-2018年中國移動購物交易規模

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國內智能手機的快速普及，我國手機網絡購物用戶規模近些年增速突出，2018年全國手機網絡購物用戶5.92億人，相比2017年增長了17.06%，2014-2018年中國手機網絡購物用戶規模復合增長率25.85%。

2014-2018年中國移動電商用戶規模

資料來源：電子商務研究中心

    四、中國電子商務發展趨勢

    網絡零售的持續大規模快速發展，對制造業提出了快速發展和智能化運行需求，推動制造業產業模式和企業組織形態變革。

    2018年，淘寶、網易嚴選、拼多多等網絡零售及小額批發平臺加速推進鏈接和改造“工廠”。基于云計算、物聯網硬件設備，從“端、邊、云”三方面實時監控工作進展，采集制造過程數據，并通過人工智能技術升級企業信息化管理系統，對接電子商務平臺，建立與網絡零售平臺打通的“數字化工廠”，高效協調生產、發貨與銷售訂單。同時，一些創新創業企業基于人工智能、大數據等技術，將線上線下零售、用戶模型化管理、數字化供應鏈和智能制造整合為新的商業模式。