（一）行業發展概況

    1、行業屬性

    當前我國防務裝備配套行業主要包括核工業、航天、航空、船舶、兵器、軍工電子六大產業集群。兵器工業專門從事常規防務裝備的研制和生產，其生產范圍包括坦克、裝甲車輛、火炮、槍械、戰術導彈、火箭、彈藥、火/炸藥、觀測器材、防護器材（裝置）以及為特種技術裝備配套的防務裝備。兵器工業是國防科技工業中最早形成的行業，是國防科技工業的基礎，歷來受到國家的高度重視。兵器工業的存在和發展，既服從于國家安全建設的要求，又依賴于一個國家擁有的經濟和工業基礎，它與國民經濟各部門有著廣泛的有機聯系，一個完善的兵器工業體系是國家實力的重要標志，也是綜合國力的體現。

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    目前，中國兵器集團和中國兵裝集團及其下屬單位主要負責我國兵器的整機及相關系統的研制與生產，而參與兵器生產的民營企業則更多專注于專業化的零部件、部組件、模塊及核心元器件的研發與生產，少量民營企業也進入到涉密程度較低的整機生產領域，整機/總體單位與民營企業間形成了有利的補充與良性互動關系。

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    2、行業概況

    專用防護裝置作為部隊裝備建設中的一項重要基礎裝備，是防務裝備保護、儲存、運輸、保管、供應的重要保障手段，是裝備現代化的重要標志之一，是經濟高效完成裝備保障工作的一項重要措施，是新時期質量建軍、科技強軍的重要手段，是提高部隊快速反應能力的無聲伙伴。

    專用防護裝置的出現主要是為了保障防務裝備的存放、運輸安全，其早期材質主要以木質材料為主，隨著世界化工工業的發展，逐步向高分子合成材料發展。防務裝備的特點是精度高、幾何形狀復雜、造價昂貴，并且大多數產品都是重量重、體積大的鋼制材料產品，因此對防護裝置的各種性能要求十分嚴格。而早期“以木為主”的防護材料在強度、防震、防潮、防腐等性能方面較差，為了提高防護裝置的各方面性能，不得不在其厚度、加強筋以及內防護裝置等方面下功夫，從而造成防護裝置的臃腫、笨重及結構不合理，進一步增大了防護裝置的體積、重量、造價，同時給裝卸、運輸、堆碼、倉貯帶來極大的不便。其次，傳統的“以木為主”的防護裝置材料，資源浪費，加工復雜，生產效率低，嚴重影響和限制了相關產品的現代化進程。

    隨著現代戰爭形態的發展，大型防務裝備和高科技特種裝備（包括各種作戰平臺、電子裝備平臺、新興裝備等）的不斷應用，這些裝備是由復雜技術構成的綜合體，制造精密、材料構成復雜、價格昂貴、防護質量要求嚴格，因此防務裝備的防護裝置結構與封存方式必須符合其結構特點和物理及化學特性。專用防護裝置是確保裝備可靠、長壽命、戰時迅速轉化為戰斗力的重要環節之一，為了滿足現代戰爭條件下物資防護的需要，需不斷開發新技術、新材料，并應用于裝備防護領域。同時，隨著世界各國對裝備防護的地位和作用的認知不斷深化，世界工業水平的不斷發展，新興防護材料和防護技術層出不窮，工程塑料、復合材料及金屬材料在裝備防護中被大量采用，使得裝備防護材料功能與性能得到了整體提升。

    （1）國內裝備防護領域發展情況

    我國早期常用的專用防護裝置主要以木質箱為主。木質箱重量較大，限制了每個作戰單元攜帶彈藥及裝備的數量，其次是耐腐蝕性差，特別是在野外作戰演練存放時，易變形、破損和蟲蛀；箱體的防潮性、阻隔有害氣體的能力都很差，不能提供較好的裝備保存環境，大大減少了彈藥的保存期。

    隨著我國對專用防護裝置的性能及質量要求提升，逐步開展對新型防護材料的研究。在上世紀60年代中期，曾采用低密度聚乙烯擠出拉管成型、兩端熱焊封，用來防護中、小口徑炮彈，用樹脂基復合材料（玻璃鋼）制作防護裝置筒；90年代起，國內有關單位相繼開展了彈藥塑料防護裝置的研制開發工作；近年來開始采用樹脂基復合材料（玻璃鋼）高性能工程塑料等非金屬材料制作各種槍彈防護裝置和坦克、炮車、輸彈車用彈丸及藥包筒。上述非金屬防護裝置具有質量輕、強度高、耐化學腐蝕性好、彈丸一致性好、裝備方便、生產效率高、勤務維修性好等特點。當前，國內專用防護裝置的供應商主要利用熱塑性塑料或熱固性塑料經擠出注塑、吹塑成型加工方法，制作包括聚乙烯塑料箱（筒）、聚丙烯塑料箱（筒）、PVC塑料箱（筒）、ABS塑料箱（筒）、PA（尼龍）塑料箱（筒）、玻璃鋼纏繞成型彈藥箱（筒）等。

    （2）國外裝備防護領域發展情況

    國外關于裝備防護的材料及技術研究比較深入，自第二次世界大戰結束后就已經開始了裝備防護的研究。二戰之前，裝備防護裝置還處于原始、孤立和分散的狀況。對裝備防護的研究局限于物流領域，對各類材料的腐蝕變質機理缺乏堅實的理論基礎，在實踐上各種裝備防護技術也不能滿足多環節、遠距離和長時間的使用要求。裝備防護技術的局限性導致美國在二戰期間防務裝備及物資損失慘重，若干物資和防務裝備在由美國本土運往歐洲戰場的途中銹蝕變質報廢。

    上世紀40年代末期，美國的一份專用規范問世，系統的總結了二戰期間裝備防護技術的經驗教訓，第一次完整地提出了包括彈藥在內的各種專用物資的防護方法，美國裝備防護技術日趨成熟。到上世紀50年代，美國在防護裝置技術方面的成果迅速在西方各國得到應用，同時，防護裝置的材料、容器、封存防護裝置工藝、檢測試驗方法及設備等方面趨于完善并得到發展。在此基礎上，集多學科原理的綜合性、專業性的防護裝置技術迅速形成。

    20世紀60至70年代，研究防護裝置技術已涉及防護裝置材料、防護工藝、防護裝置結構、防護裝置測試、防護裝置機械、防護裝置管理、防護裝置教育、防護裝置標準化等眾多領域。美國國防部研究機關，海陸空三軍及眾多工業部門、若干大學紛紛成立防護裝置研究與試驗機構。此時期形成的技術手冊、標準文件、教程和條例不但指導著專用物資防護裝置技術的發展，而且直接運用于工業產品防護裝置上，引導西方工業國家在防護裝置方面的技術進步。到1999年，美軍的各種型炮彈塑料防護箱占炮彈防護箱的比例已達到65%左右。目前美軍正大量開發各種耐寒薄膜、防潮薄膜、防腐薄膜、高屏蔽薄膜等多功能性復合薄膜，以適應各種彈藥的防護需要，同時，美軍不斷尋求新的內防護裝置材料，大力發展各種新型材料在彈藥防護裝置上的應用。

    （二）市場需求狀況及發展趨勢

    1、國防開支持續增加，為行業規模增長提供了基礎

    國防科技工業是一個戰略性產業，它不僅是國防現代化的重要基礎，也是國民經濟發展和科學技術現代化的重要推動力量，對增強國防實力，促進國防現代化，帶動其他產業及提高工業化整體水平有著重要的作用。

    隨著我國綜合國力的快速提升、國際影響力不斷增加，在國際事務中承擔的責任和享有的發言權日益顯著，在日益復雜的國際局勢和地緣政治背景下，需要強大軍力保障國家利益。同時，隨著我國經濟逐步融入世界經濟體系，海外能源、資源、海上戰略通道的安全問題日益凸顯，開展海上護航、應急救援等海外行動，也要求大力發展軍事力量。

    近年來，我國國防支出逐年增加，2006-2018年，我國國家財政國防支出從2,979.38億元增加至11,069.51億元，國防支出年復合增長率為11.56%。國防支出的穩步上升，帶動了國防科技工業的穩步發展。2019年中國財政擬安排國防支出11,899.00億元。

    2006-2018年我國國防支出情況統計（億元）

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    雖然我國國防支出近幾年都保持較高的增長，但國防事業建設整體發展水平還較低，與我國經濟水平及國際地位不符，2018年我國GDP為900,309.00億元，當年國防支出占GDP比例為1.23%。我國國防支出占比GDP這一數字遠低于多數歐美發達國家，而作為歐美發達國家代表的美國，其2018年國防支出為6,220.00億美元，GDP為205,130億美元，國防支出占GDP比例3.03%。隨著綜合國力的增強以及保護擴展國家利益的需要，我國國防支出未來還有很大提升空間。

    2018年世界各國國防支出占GDP比重

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    2、彈藥類裝備需求不斷增長，為專用防護裝置提供廣闊市場空間

    隨著世界經濟和戰略重心加速向亞太地區轉移，美國持續推進亞太再平衡戰略，強化其他地區軍事存在和軍事同盟體系，國家安全存在威脅。國家不斷加強軍隊和裝備建設，力爭到2025年基本實現國家防務裝備和部隊現代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流部隊。彈藥作為防務裝備和部隊訓練的消耗品，其需求量將隨國家對防務裝備建設不斷增加而增多。

    （1）通用化防務裝備發展帶動彈藥種類和需求增多

    隨著我國彈藥口徑的通用化，我國正在引導和激勵研發資源投入到更少口徑的通用防務裝備平臺上，并進一步發展通用彈藥的種類和用途，通用彈藥種類將持續增長，通用彈藥的需求量也將提高。

    （2）部隊信息化建設及防務裝備更新換代。

    為適應世界新形勢的發展趨勢和國家安全要求，習近平總書記在十九大報告中提出國家安全和部隊建設的階段性目標：確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展。步入信息化戰爭時期，精確制導裝備成為趨勢，而彈藥的信息化是防務裝備信息化的重要組成部分，隨著我國國家安全信息化建設的推進，對信息化彈藥的需求也將逐漸增大。信息化彈藥本身技術含量較高，結構復雜，而且大量采用電子元器件、光學器件等，與傳統彈藥相比，其儲存壽命會有所下降，更新采購的比例較高。因此，其需求量將隨著信息化建設及防務裝備更新換代的發展而呈現不斷增長的趨勢。

    （3）部隊訓練和實戰化演習不斷加強

    為加強部隊建設，全面提高部隊威懾力和實戰能力，2009年我國啟用了新一代的訓練與考核大綱，明確要求把對抗訓練作為提高實戰化訓練水平的途徑和部隊訓練基本形式。另外，為提高各兵種的作戰能力，演習頻率和強度也明顯提高。2015年國防白皮書《中國軍事戰略》明確要求拓展和深化軍事斗爭準備，提高訓練實戰化水平。堅持把實戰化訓練擺在戰略位置，從實戰需要出發從難從嚴訓練部隊；深入開展基于實戰需求的模擬實景訓練、基于信息技術的模擬仿真訓練、符合實戰標準的實兵對抗訓練，努力使訓練和實戰達到一體化。和平時期，部隊采購彈藥類裝備一般是訓練和備戰需要，隨著我國實戰部隊訓練和實戰化演習的不斷加強，彈藥作為防務裝備的消耗品消耗量很大。

    訓練和演習過程中選擇運用實彈會對訓練人員和周圍環境造成一定的威脅，且現代化的彈藥采用大量的電子和光學元器件，技術含量高、結構復雜，制作周期長且成本較高，而作為具有較高安全性和較低成本的訓練彈藥將不斷被采用。因此，未來隨我國實戰化訓練和演習常態化，訓練彈藥需求量也將不斷增加，訓練彈的包裝及防護需求也必將增加。

    隨著現代戰爭的不斷演變，更多現代化、信息化的高技術含量防務產品及相關設備得到部署與使用，國家對專用防護裝置的質量越來越重視。因此，隨著我國部隊建設的不斷加強，彈藥消耗不斷增加，將為專用防護裝置提供廣闊的市場空間。

    3、我國武器裝備出口量加劇

    2015-2019年，預計中國北方工業集團（中國兵器集團）導彈生產數量將成為世界第一（29,423枚，占比14.60%），美國雷神公司位居第二（22,658枚，占比11.24%），中國精密機械進出口總公司位居第三（18,380枚，占比9.12%），第四和第五依次是美國地獄火系統公司(12,094枚，占比6.00%)、俄羅斯高精武器系統控股公司圖拉儀器制造設計局(10,363枚，占比5.14%)，其余所有導彈生產商總共將生產108,589枚導彈，占比53.89%。

    2015-2019年世界主要軍火廠商導彈產量

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    2015-2019年世界主要軍火廠商導彈產量占比

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    2015-2019年將會有201,507枚不同類型的炮彈進入世界市場，總價值663億美元。在2014至2018年間，中國排在全世界武器出口國的第五位，僅次于美、俄、法、德四個傳統裝備出口大國。相較于上一個五年，中國的武器出口對象增至53個國家，原因是我國近年來在現代武器裝備的設計、生產能力上日趨成熟、完善，逐步得到世界其他國家的認可。

    2014-2018年全球主要武器出口國占比情況

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    （三）進入行業的主要障礙

    1、資質壁壘及市場壁壘

    我國對防務裝備配套產品生產實行嚴格的許可證制度，相關裝備的生產企業需要通過行業主管單位及監管部門對從事防務裝備配套業務資質的認證，每項認證都有相應的資格條件、審查認證程序、監督管理和法律責任，形成了較高的資質壁壘。

    整機/總體單位對相關配套產品供應商的選擇極為嚴格，需要實施嚴格的供應商認證程序，從質量、成本、研發和管理等各個方面對其進行評價審核，只有通過認證的供應商才能進入合格供應商目錄。此外，產品開發需經過指標論證、方案設計、初樣試樣研制、產品定型等多個環節，裝備系統研制周期長，需要配套廠商與整機/總體單位進行長期的跟蹤配合。一旦裝備定型之后，配套廠商相關配套產品即納入整機/總體裝備的采購清單，在后續的裝備生產過程中，原則上不會輕易更換供應商，對于其他供應商，形成市場壁壘。

    2、行業經驗及技術壁壘

    專用防護裝置的研制和生產具有較強的技術壁壘。該行業專業技術門檻較高，需要較長時間的技術積淀和無數次試驗獲得的經驗積累。隨著防務裝備技戰術要求的不斷提高，這種技術積淀和經驗積累將越發寶貴。

    同時，產品的研制、生產、試驗、儲存和運輸等環節涉及較多特殊工藝，對工藝裝備有特殊的要求，其工藝裝備多為專用裝備。除此之外，涉及生產原料改性的過程關鍵環節的技術和工藝較復雜，有十分嚴格的工藝控制技術和使用專利，需要專門的工藝裝備。沒有專用工藝裝備及長期的生產和使用經驗，將難以涉足這一領域。

    裝備防護裝置制造企業相關產品的形成往往需要取得較大的科研技術突破，而取得科技突破需要較大的科研經費投入，并且在形成產品收入前研發時間較長，具有一定的不確定性。沒有足夠多型號產品列裝部隊以獲得持續穩定的銷售規模做支撐，則難以在本行業持續發展。故要求行業內企業需要具備一定的規模、產品列裝數量及資金實力。這對一般企業進入該領域形成了行業壁壘。

    3、人才壁壘

    裝備防護行業屬于技術與經驗并重的行業，需要大量跨專業、復合型人才。相關人員不僅需要具備裝備防護相關專業知識，以及較強綜合設計能力，還需要有豐富的實際應用經驗。經驗的積累是長期磨合、沉淀的過程，行業外的其他企業短期內難以培養出一批既有足夠的設計、開發專業知識，又有豐富經驗的專業技術和專業管理團隊，形成了較高的人才壁壘。

    （四）行業技術水平及發展趨勢

    專用防護裝置的制造涉及多種科學技術的融合，是一門綜合性、專業性極強的工程技術，其發展始于第二次世界大戰以后。二戰之前，專用防護裝置還處于原始、孤立和分散的狀況。對專用防護裝置的研究局限于物流領域，對各類材料的腐蝕變質機理缺乏堅實的理論基礎，在實踐上也缺乏對各種裝備防護技術多環節、遠距離、長時間的嚴酷考驗。裝備防護技術的這種狀況導致了美國在二戰期間裝備及物資的慘重損失。若干物資和防務裝備在由美國本土運往歐洲戰場的途中銹蝕變質報廢。

    20世紀40年代末期，美國的一份專用規范問世，系統的總結了二戰期間專用防護裝置技術的經驗教訓，第一次完整地提出了包括彈藥在內的各種裝備及物資的防護裝置防護方法，美國裝備防護技術日趨成熟。

    20世紀50年代，一方面，美國在防護裝置技術方面的成果迅速在西方各國得到應用；另一方面在防護裝置材料、容器、封存防護裝置工藝、檢測試驗方法及設備等各方面趨于完善并得到發展。在此基礎上，集多學科原理的綜合性、專業性的防護裝置技術迅速形成。
20世紀60至70年代，研究防護裝置技術已涉及防護裝置材料、防護工藝、防護裝置結構、防護裝置測試、防護裝置機械、防護裝置管理、防護裝置教育、

    防護裝置標準化等眾多領域。美國國防部研究機關，海陸空三軍及眾多工業部門、若干大學紛紛成立防護裝置研究與試驗機構。此時期形成的技術手冊、標準文件、教程和條例不但指導著裝備及物資防護裝置技術的發展，而且直接運用于工業產品防護裝置上，引導西方工業國家在防護裝置方面的技術進步。而此時，我國的防護裝置技術剛剛興起，改革開放以后得到蓬勃發展。

    20世紀80至90年代，裝備防護技術隨著電子科學、后勤學、物流學等學科技術的發展而發展，在物資、裝備、高新技術產品的防護方面又有新的貢獻。90年代初期，我國的防護裝置技術水平有了迅速發展并取得了舉世矚目的成就。在軍用技術領域，我國經歷了照搬國外模式和探索改革兩個階段之后，依靠自身的科技力量，采用國外先進經驗，形成了具有我國特色的裝備防護技術。

    進入21世紀后，戰爭局勢發生翻天覆地的變化，將呈現出力量集成化、戰場數字化、指揮網絡化、打擊精確化、保障一體化的發展趨勢，其作戰方式將從過去以陸地為主、側重對敵實施地面作戰，發展為陸、海、空、天、電一體化的聯合作戰。在信息戰、電子戰的未來對專用防護裝置的發展提出了新要求：

    1、專用防護裝置向一體化設計方向

    專用防護裝置儲運一體化的基本思路是構建具有通用性的彈藥防護裝置結構，其中包含若干個防護裝置層，使之既能滿足彈藥的運輸要求，又能提供一個適宜彈藥儲存的環境，具有裝卸快速、保護彈藥不受環境侵害等特點，以達到提高彈藥裝卸效率、滿足野外儲存、保證彈藥質量等目的。在彈藥防護裝置設計時應全面考慮彈藥防護裝置的結構、材料、尺寸及相應的運輸裝卸工具。

    未來戰爭對作戰物資的依賴，無論是在質量上，還是在時限上，特別是在數量上，都與以往呈現出巨大的不同。及時、準確地將大量作戰物資送達作戰地域，勢必將成為影響戰爭勝負的一個重要因素。集裝防護裝置有利于物流裝備作業的機械化、自動化，縮短搬運時間，減輕部隊保障力量的強度和難度，節約運輸和搬運保障作業人員，適應高技術局部戰爭對部隊快速保障能力的發展需要，是完成現代化部隊物流快速運輸的有效措施；同時，集裝防護裝置可有效地減少物資在儲運過程中受到沖擊、振動和壓力的損害，減少誘發環境因素的危害，提高對物資的防護能力，減輕勞動強度和節約平時的勞動力，提高物流作業效率。因此，集裝化防護裝置也將以其不可比擬的優勢成為我國裝備防護裝置的重要發展方向，各類滿足運輸、儲存和使用的集裝防護裝置器具，如專用集裝箱、集裝架、集裝袋（網）、集裝籠等的需求會進一步加大，并向系列化、規范化方向發展。

    2、新型防護材料及技術加速應用

    現代戰爭形態的發展，帶動了大型防務裝備和高技術裝備（包括各種作戰平臺、電子防務裝備平臺、新型防務裝備等）的不斷應用，而這些裝備是由復雜技術構成的綜合體，制造精密、材料構成復雜、價格昂貴、防護質量要求嚴格，因此，選用的防護裝置結構與封存防護裝置方法必須符合其構造特點和所具有的物理及化學特性。專用防護裝置是確保裝備高可靠、長壽命、戰時迅速轉化為戰斗力的重要環節之一，為了滿足現代戰爭條件下物資防護的需要，需不斷開發新技術、新材料，并應用于裝備防護領域，如：高阻隔可剝離防銹防護裝置技術，改變了采用防銹油進行防護時啟封程序相對復雜、不容易操作等問題，不僅對氧、水蒸氣的阻隔性、耐介質性和耐鹽霧性優良，防銹性能好，封存期長，而且其力學性能良好，抗沖擊、抗碰撞性能強，具有顯著的經濟效益和軍事效益。可熱封柔韌性防靜電阻隔材料是采用復合導電材料和表面金屬處理等技術對高分子材料進行防靜電改性，通過特殊工藝將多種不同性能的材料復合，形成具有防靜電、防射頻、防水蒸汽滲透、可熱封等多種功能于一體的多功能復合材料。在今后一段時期內，高強度復合防護裝置材料、高阻隔可熱封軟質防護裝置材料、防靜電可熱封防護裝置材料、防電磁防護裝置材料、隱型防護裝置材料、納米材料等防護裝置材料，用于防殉爆防護裝置、抗電磁防護裝置、防紅外防護裝置、防輻射防護裝置、隱身防護裝置、納米防護裝置等防護裝置技術的需求將不斷增加。專用防護裝置融合了其它行業學科的新技術、新材料、新工藝、新設備，還引進一切可被利用的高新技術，使專用防護裝置的高科技含量越來越多。

    3、信息技術將廣泛應用

    隨著信息技術的高速發展，信息技術應用于專用防護裝置將成為不可避免的趨勢。商品包裝都已采用條碼識別技術，靠肉眼進行物資的識別和查找，效率低、易出錯，極大地浪費了時間和人力。條碼、射頻技術、衛星定位等信息技術在裝備防護領域的應用，將大大加強內防護裝置的透明性，提高快速反應能力，使對物資的管理變得更加簡便易行。信息技術的應用將產品特性、防護要求、材料性能、環境條件、運輸、裝卸要求等各類信息分別予以分析、細化，建立相關的對應關系，并將其納入計算機管理。數據共享可有效地縮短防護裝置研制周期和快速獲得各種有效信息，科學做出集裝運輸方案，甚至可以配合衛星定位跟蹤技術，實現裝備物資保障的全程可視化。以便于在未來戰爭以配送為基礎的后勤保障中，指揮員能夠及時掌握和駕馭戰場信息，縮短反應時間，使后勤保障從被動地做出反應轉變為有預見地使用資源。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國專用防護裝置行業市場現狀調研及市場發展前景報告》