一、車聯網定義及發展路徑

    根據車聯網產業技術創新戰略聯盟的定義，車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車-X（X：車、路、行人及互聯網等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統網絡，是能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制的一體化網絡，是物聯網技術在交通系統領域的典型應用。

    根據中國信通院定義，車聯網是借助新一代信息和通信技術，實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構建汽車和交通服務新業態，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節能、高效的綜合服務。
中國汽車工程學會定義智能網聯汽車，是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，可實現“安全、高效、舒適、節能”行駛，并最終可實現替代人來操作的新一代汽車。

    因此，車聯網主要是基于新一代信息和通信技術，實現車與車、車與人、車與基礎設施、車與互聯網等的全方面協同和交互，進一步實現智能駕駛、智慧交通，提高汽車的智能化、網聯化，減少行車事故，重構汽車全產業鏈。

    車聯網演進大致可分為三階段：第一階段是車企主導的功能性車載信息服務階段，第二階段是智能網聯服務階段，第三階段是智慧出行服務階段?，F階段正處于智能網聯服務階段，隨著LTE-V2X技術的不斷突破，有望實現L3/L4級別的自動駕駛。

車聯網發展的三階段

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國車聯網行業發展政策

    自2016年7月，國家發改委和交通運輸印發《推進“互聯網+”便捷交通促進智能交通發展的實施方案》，促進交通與互聯網深度融合，推動交通智能化發展。2018年，工信部及國家標準委出臺多份車聯網（智能網聯汽車）相關標準體系，推動車聯網行業發展的標準化。2018年12月，工信部發布《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》，指出到2020年，實現車聯網（智能網聯汽車）產業跨行業融合取得突破，在關鍵技術、標準體系、技術設施、應用服務、安全保障等方面取得積極進展，為車聯網行業的發展指明了方向。2019年9月，國務院發布《交通強國建設綱要》，加強智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協同)研發，形成自主可控完整的產業鏈。多項政策的出臺，車聯網行業快速發展奠定了政策基礎。

近年來車聯網主要政策匯總

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國車聯網行業發展環境及現狀

    （1）我國民用汽車保有量穩步增長

    截至2018年，我國轎車保有量超過2.6億輛，巨大的汽車市場為我國車聯網服務的快速增長提供了有利基礎。

    全國民用汽車保有量24028萬輛（包括三輪汽車和低速貨車906萬輛），比上年末增長10.5%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長10.9%。民用轎車保有量13451萬輛，增長10.4%，其中私人轎車12589萬輛，增長10.3%。

2010-2018年中國民用汽車保有量統計

資料來源：國家統計局

    （2）中國車聯網滲透率2020年超過全球平均值

    2015年全球車聯網滲透率為10%，我國滲透率為7%，預計到2020年，全球和我國車聯網滲透率將分別超過20%和24%。

2015-2020年全球及中國車聯網滲透率

資料來源：中國聯通車聯網白皮書、智研咨詢整理

    2018年12月，工信部出臺的《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》中指出，到2020年，車聯網用戶滲透率要達到30%以上，新車駕駛輔助系統（L2）搭載率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上，構建涵蓋信息服務、安全與能效應用等的綜合應用體系。2019年11月21日，在“十一屆中國獵車榜”上，國家工業信息安全發展研究中心與每日經濟新聞聯合發布的《AI驅動汽車產業裂變——中國汽車企業與新一代信息技術融合發展報告（2019）》數據顯示，2018年智能網聯新車型滲透率達到31.1%，相較2016年增長近5倍；2018年中國品牌智能網聯新車型滲透率達到35.3%，相較2016年增長15倍。智能網聯功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預計2019年智能網聯汽車潛在客戶下單滲透率將達到36.4%；預計到2020年滲透率將達到51.6%。

    （3）預計2021年中國車聯網規模突破一千億

    受益宏觀政策驅動、5G商業化落地、基礎設施不斷完善，車聯網市場規模保持高速增長。中國汽車市場巨大，網聯汽車占有率不斷提高。未來，隨著車聯網產業生態不斷完善，技術、服務不斷成熟，產業規模將迎來大發展。2018年中國乘用智能網聯規模421億元，預計隨著配套設施的逐步完善，我國乘用智能物聯網規模在未來幾年得到大幅提升，預計到2025年達到1347億元。

2017-2025年中國乘用智能網聯市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國5G車聯網行業市場消費調查及發展趨向分析報告》數據顯示：2016年全國車聯網市場規模366.4億元，到2018年上升至486億元，近三年增速穩定在14%左右。同時，隨著2020年5G技術的推廣應用、V2X的技術發展、用戶增值付費提升等因素，2020年車聯網市場規模同比增速達69.9%，呈現高速增長態勢。

2016-2021年中國車聯網市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    （4）中國車聯網市場競爭格局

    面對飛速發展的車聯網市場，互聯網巨頭爭相入局，布局智能駕駛領域?；ヂ摼W巨頭憑借自身在軟件行業的優勢，紛紛與傳統車企合作，入局車聯網、智能駕駛領域，成為當下的投資焦點。百度作為中國智能駕駛領域的先驅，其 Apollo 開放平臺是全球首個最全面的智能駕駛商業化解決方案，已經匯聚了國內外眾多自動駕駛廠商，與眾多傳統車企在智能駕駛領域展開合作。騰訊車聯已經與長安、一汽、廣汽、東風、寶馬等多個傳統車企達成了戰略合作。

    車聯網成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從 2019 年起實現全系產品標配車聯網系統；長安啟動“北斗天樞”戰略，從 2020 年起實現新車全部聯網且搭載駕駛輔助系統，從 2025 年起實現新車全部具備人機交互功能。東風啟程發布“智•趣科技”的品牌理念，深化車聯網戰略，并聯合高德地圖和科大訊飛合作推動智能網聯汽車平臺建設。

    另外，為規范引導自動駕駛封閉場地測試工作，推進自動駕駛技術發展，多地建成智能網聯示范基地。

    同時，多地為自動駕駛企業發放了測試牌照，產業進展加速。截至 2018 年，全國智能網聯汽車測試示范區包括 10 個國家級示范區以及 14 個地方級示范區。

截至2018年國家級智能網聯汽車示范基地

資料來源：智研咨詢整理

    從自動駕駛路測牌照來看，據不完全統計，國內已頒發近200張自動駕駛路測牌照。其中，百度收獲100張，獨占鰲頭。今年7月1日，北京市自動駕駛測試管理聯席小組正式發放了首批T4級別自動駕駛測試牌照，這批被稱為目前技術含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。

企業 牌照數量（張） 企業 牌照數量（張）

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國車聯網行業面臨的挑戰和機遇

    智能網聯車不再是單純的交通運輸工具，它一方面會涉及環境感知、智能決策、協同控制等與汽車本身相關的創新技術，另一方面還涉及車與車、車與路、車與人之間的信息交互。

    從政策方面看，國際已經將智能網聯車作為“互聯網+”和人工智能技術在實體經濟應用過程中的一個重要方面，還將其作為汽車產業重點轉型方向之一。
在搶灘智能網聯車、布局無人駕駛技術的同時，傳統車企和互聯網巨頭都需要看清行業發展面臨的挑戰和機遇。

    我國目前發展智能網聯車的優勢在：通訊技術基礎好，且有推進重大戰略的體制優勢。只是，在跟智能汽車關聯的零部件產業，仍然缺少技術基礎。李駿還明確指出了未來在中國發展智能網聯車的機遇。

    1、智能網聯汽車已經列入《中國制造2025》，從原來偏重新能源汽車發展轉變為推動智能網聯汽車發展。

    《中國制造2025》也是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，明確了要提高創新能力，實施智能制造，這其中也包括汽車領域。這也意味著，中國市場已經準備好迎接全網聯汽車時代的來臨。從事該領域研究或制造的企業將得到政策扶持，他們也將成為中國乃至全球汽車行業的市場領跑者。

    2、國家的需求。

    我國面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數量持續不降的壓力，所以從市場需求看，對供給端變革的呼聲越來越大。

    3、社會和市場的重大需求。

    根據《2016年智能網聯汽車消費者調查》，75%以上的中國購車者愿意在安全性能方面增加投入，60％愿意為使用狀態監測、車輛診斷程序和事故數據記錄等車輛管理功能提高預算。

    4、中國正在創建國家智能網聯創造中心。

    對于智能網聯汽車，世界上沒有一個統一的標準，而且中國有特殊的出行現狀，所有這些都要求未來中國有自己的智能網聯車標準。我國先后出臺的汽車產業中長期發展規劃、智能網聯汽車技術路線圖、車聯網和5G發展行動方案等一系列指導性文件,為智能網聯車的發展創造了良好的政策環境。

    但是，機遇和挑戰并存，在看到機遇的同時也應該正視這些挑戰：

    最大的挑戰是汽車必須數字化，突破和掌握核心技術。企業要有自己的軟件開發和訓練平臺，還要有基于深度學習的人工智能系統，只有這樣才能逐步掌握最先進的智能網聯技術。

    第二大挑戰是我們的基礎不牢固，甚至是缺少。企業要不斷夯實智能網聯車的四個基礎：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯網、云和智能服務平臺。

    第三大挑戰是依靠和增大科技創新驅動力，特別是在核心的 AI技術和芯片等方面。

    第四是要挖掘和創造中國特色的顛覆性創新。期望通過SVSC（Smart-Shared Vehicle for Smart City，智慧城市智能共享汽車）來破解城市高效移動出行的難題，用L4技術實現“人找車+車找人+車找位”的導向。