一、移動智能終端配件行業概況及發展歷程

    （1）移動智能終端配件行業概況

    移動智能終端配件，是指使用智能手機、平板電腦等移動智能終端時適配的附件產品，主要包括殼套保護類、電源配件類、耳機視聽類、外設拓展類、飾品配件類等。

    移動智能終端配件主要分類

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    按照市場屬性的不同，移動智能終端配件可區分為原裝標準品和市場零售件。其中，原裝標準品是指在移動智能終端設備投放市場時的標準配備，并與之共同對外銷售的配件，原裝標準品并不一定是由移動智能終端制造廠商生產，也可能是由移動智能終端制造廠商指定配套的零部件生產廠商生產的配件；市場零售件是指除原裝標配件以外的移動智能終端配件產品，其包括應用于移動智能終端配件更換以及售后維修領域的配件，也包括消費者在購買移動智能終端設備后另購的其他周邊類配件。

    隨著全球移動智能終端產業的持續發展，以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端已深入至人類生活的方方面面，智能終端消費市場的穩步發展為相關的配件行業提供了廣闊的發展空間，伴隨著配件行業的發展，消費者的功能化、個性化和美學消費需求日益明顯，配件市場的發展水平不斷提高，市場空間亦持續擴大。預計2015-2025年間全球手機配件市場的年復合增長率達6.9%，其中保護殼類年復合增長率為5.9%。

    （2）移動智能終端保護類配件發展歷程

    我國主要經歷了如下幾個發展階段：

    移動智能終端保護類配件發展歷程

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    ①萌芽期

    20世紀80年代末，第一部手機摩托羅拉3200進入中國市場，高昂的價格和稀有屬性促發保護需求，保護類配件應運而生。早期的保護類配件功能單一，以最基本的防護、實用為主，做工簡單，一般以原廠配送為主。

    ②起步期

    20世紀90年代中后期，手機價格逐步下降，受眾人群擴大，且手機品牌、外型、功能開始快速演變，保護類配件也開始從材質、款式、顏色上有所變化，但仍以防護功能為主，尚未形成大規模產業化。

    ③全面發展期

    2007年，蘋果第一代手機上市，開啟3G智能手機時代，引領智能手機進入市場爆發期，以智能手機為代表的移動智能終端開始全面普及。在新科技、新消費、新時尚的作用下，消費者差異化、個性化需求變得愈加強烈，保護類配件行業迎來全面發展。保護類配件亦開始擺脫單一保護性功能，產品定位逐步由配件轉變為配飾，設計風格從單一到多元，帶動行業進入快速發展階段，涌現大量新進企業開始從事保護類配件生產。與此同時，國外領先保護類配件企業也開始品牌化進程，為之后的市場地位奠定了基礎。

    ④穩定成熟期
    2015年以來，全球智能手機及平板電腦從高速成長期逐步進入穩定期，下游保護類配件行業相應進入結構調整期，發展方式從粗放型的增量擴張向精細化的品牌運營轉變，行業發展日趨成熟。隨著消費升級與行業整合趨勢深化以及消費者對產品設計、品牌、工藝要求的全新定位，中小配件廠商依賴的粗放式的價格競爭模式難以維系，保護類配件行業競爭進一步聚焦在產品研發設計、品牌篩選定位、銷售網絡維護與建設上，市場中一些優秀企業逐步脫穎而出，行業品牌格局逐漸顯現，行業集中度也逐步提升。

    與此同時，市場消費習慣也在發生變化。隨著移動支付、娛樂、辦公、購物等日常行為對手機等移動智能終端依賴程度的加深，手機已成為了日常生活必需品，對保護類配件的消費習慣也呈現出從功能性消費向品質、時尚性消費、從低頻次消費向高頻次消費的轉變。伴隨著智能手機、平板電腦等移動智能終端產品繼續朝輕薄化、便攜化方向發展，屏幕易碎、機身不結實、外形結構單一、續航時間短等缺陷仍將普遍存在，相應能起到保護、外觀個性化美化、功能附加作用的保護類配件行業在未來仍具備長遠而廣闊的發展空間。

    二、移動智能終端行業發展現狀和發展趨勢

    移動終端作為簡單通信設備伴隨移動通信發展已有幾十年的歷史。自2007年開始，智能化引發了移動終端產業的變革和跨界融合，移動智能終端行業成為信息通信技術領域發展的核心驅動力之一。移動智能終端引發的顛覆性變革揭開了移動互聯網產業發展的序幕，開啟了一個新的技術產業周期。快速的產品技術迭代和高強度的市場競爭使移動智能終端市場逐步成熟，以智能手機、平板電腦為代表的移動智能終端產品迅速普及，廣泛滲透至人類社會生活的方方面面，成為推動產業發展的重要動力。

    從2G到5G，移動通信網絡升級帶來的信號傳輸速率和信號穩定性越來越高，由此引發的信息結構變化和容量大幅增長將使得移動智能終端行業快速增長。移動智能終端搭載了通信、社交、商務、娛樂等一系列功能，并由此帶動移動智能終端配件、外殼、屏幕、聲學元器件、光學元器件等一系列零部件的升級，推動了智能終端設備形態、功能的演變，成為大眾生活中不可或缺的一部分。

    （1）市場概況

    ①全球市場概況

    智能手機、平板電腦全球普及率上升，產品更新換代加快，市場規模不斷擴大，帶動保護類、移動電源等周邊產品領域的快速發展。智能手機市場方面，2011年至2016年全球智能手機出貨量呈逐年增長趨勢，年均復合增速達到24.40%，呈現出高速增長的狀態；經歷了發展前期的快速增長，隨著智能手機滲透率的不斷提高，2015年起智能手機出貨量增速逐步放緩，行業進入到平穩成長期及成熟期，主要發達國家市場進入了存量時代，二次換機需求成為拉動手機銷量的主要動力。在新的發展階段和發展模式下，終端廠商通過豐富產品功能、優化使用體驗激發消費者換機需求，3DTouch、曲面屏、三攝、多攝、面部識別、柔性屏等智能手機創新點不斷涌現，未來5G商用以及人工智能移動終端時代的到來將推動新一輪大規模換機熱潮，推動智能手機行業的持續發展。到2022年全球智能手機年出貨量將達到15.7億部，技術革新、品牌建設與產品差異化將進一步成為促進行業增長的驅動力。

    2011-2018年全球智能手機出貨量（百萬部）

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    平板電腦市場方面，2011年至2013年是全球平板電腦行業高速發展時期，全球平板電腦出貨量持續上升，年復合增速達到74.75%。進入2015年后，受手機大屏化等因素的影響，全球平板電腦出貨量出現一定程度的下滑，截至2018年，全球平板電腦年出貨量為1.46億臺。預測2019年全球平板電腦年出貨量將穩定在1.40億臺左右。

    2011-2019年全球平板電腦出貨量（百萬部）

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    目前全球智能手機及平板電腦消費市場逐漸走向成熟，在存量市場進行技術升級、提升產品迭代速度以縮短消費者更新換代周期，以及增量市場的發掘開拓成為智能手機市場的主要驅動力，全球智能手機市場在新階段的發展呈現出以下特征：

    ⅰ.技術升級提升產品迭代速度是存量市場主要推動力。83.2%的受訪對象表示在購置手機后2年之內便更換新機，持續的產品更新需求促進了智能手機市場的持續發展。另外，5G技術產業的發展必將推動AI（人工智能）移動智能終端的快速發展，人工智能技術的火熱席卷全球，包括計算機視覺、語音識別、自然語言理解、機器翻譯等在內的AI技術通過提升用戶體驗、提高效率、替代人力等方式在各類場景發揮價值，將引領全球范圍內的新一波換機潮。相較于智能手機、平板電腦等移動智能終端領域，相關配件市場有著更大的發展空間。隨著智能手機、平板電腦市場規模逐漸趨于穩定，同質化現象日趨明顯，純硬件發展已無法滿足市場需求，消費者購買終端產品的考量逐漸從簡單的產品參數轉變為自身個性化的需求，以保護類產品為代表的形式各樣的配件能夠在很大程度上滿足不同消費者的個性化需求，相關產品領域仍存在廣闊的市場空間。此外，越來越多的終端廠商在拓展品牌業務領域的同時，也進一步加大了對相關配件的重視與篩選，終端廠商與配件廠商合作增強，原裝標準品與市場零售件市場的共同發展將進一步推動移動智能終端配件行業的持續發展。

    ⅱ.市場發展階段存在差異，存量功能機尚未被完全替代，發展中國家智能手機增量需求可期。預計到2019年全球智能手機滲透率將達到為55.7%，其中新加坡、韓國等經濟發達國家智能手機滲透率分別高達88.9%、88.4%，而中國、印度等國家智能手機滲透率預計將達到63.3%、39%，整體上發展中國家的增量空間依然十分可觀；2018年至2022年，以非洲、印度、孟加拉國等為代表的全球主要發展中國家（地區）的智能手機出貨量的年均復合增速將明顯高于全球成熟市場的平均增速。非洲、印度、孟加拉國等全球主要發展中國家市場成為今后多年全球手機銷量增長的主要來源。

    具體就發展中國家市場而言，一方面，受各國經濟發展水平的差異化限制，發展中國家市場中還有一定比例的人口尚未使用上手機，通信基礎設施投資進度差異也使得3G、4G網絡尚未完全取代2G網絡，功能手機仍有市場空間；同時，受電力供應短缺、通信基礎設施建設滯后等因素影響，以非洲為代表的新興市場消費者具有同時攜帶兩部手機的使用習慣，這種使用行為和習慣也一定程度上延長了功能手機在市場上的生命周期。綜合而言，功能手機在全球主要發展中國家市場仍然存在較大的市場空間和結構性需求。

    另一方面，發展中國家普遍具有相對年輕化的人口結構，每年都有數以千萬計的年輕人進入勞動力市場，對手機消費形成剛性需求；同時，以非洲、印度、中東、孟加拉國和印度尼西亞為代表的主要發展中國家市場2018年智能手機出貨量在該等市場手機出貨總量中的比例尚低于50%，預計到2022年，前述主要新興市場智能手機的出貨量占比將達到70.38%，成長空間顯著。

    ②中國市場概況

    目前，中國已經成為全球智能手機最大的消費國以及重要的生產國。一方面，中國是人口大國，中國的智能手機市場規模巨大；另一方面，中國的智能手機市場正處于消費升級、產品滲透率上升、高端產品需求加大的發展階段，呈現出市場集中度提升、且國產品牌手機市場占有率穩步提高的發展特征。

    2018年中國智能手機出貨量達到3.98億部，占全球智能手機出貨量的25%以上。隨著智能手機市場的發展，智能手機用戶數量保持穩定增長，受益于智能手機功能的增加以及市場滲透率的提升，截至2018年末，中國智能手機用戶數量達到7.1億戶，預計未來年度將保持穩步增長，2022年用戶數量將達到8.4億戶。

    2017-2022年中國市場智能手機用戶數量（百萬）

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    在平板電腦市場方面，雖然行業出貨量呈現一定的下滑趨勢，但整體市場用戶數量仍保持增長，截至2018年末，中國市場平板電腦用戶數量為3.4億戶，同比增長7.82%，預計到2022年用戶數量將達到4.2億戶。

    2017-2022年中國市場平板用戶數量（百萬）

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    伴隨著智能手機行業的發展，國內智能手機行業市場集中度逐步提升，華為、OPPO、VIVO和小米穩居國內智能手機市場前四名，市場份額持續提升，國內智能手機越來越受到國內消費者青睞，雖然國內智能手機出貨量總體呈現出下降的態勢，但是國內主要手機廠商的智能手機出貨量穩中有升，未來幾年中國智能手機出貨量增速會略高于全球平均水平。

    中國前五大智能手機廠商出貨量及市場份額情況

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    ③市場競爭格局

    智能手機和平板電腦行業的市場集中度較大，前5名廠商的市場格局、產品規劃等競爭特點，對相關配件產品的應用分布和發展方向有重大影響。2018年全球智能手機出貨量為14.05億部，其中排名前5的廠商分別是三星、蘋果、華為、小米和OPPO。出貨量同比增長情況顯示，2018年國內手機廠商出貨量的增長相對較為明顯，華為和小米的出貨量增幅均達到30%以上，而三星和蘋果的出貨量出現負增長，隨著國產手機得到更多消費者的認可，未來華為等國產手機的出貨量有望保持持續增長。

    主要智能手機供應商出貨量及市場份額情況

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    目前，平板電腦市場格局已相對成熟，呈現出蘋果iPad一家獨大的局面。2018年出貨量排名前5的平板電腦廠商分別為蘋果、三星、華為、亞馬遜、聯想，華為市場份額增長迅速，超越亞馬遜成為全球平板電腦第三大廠商，除華為的市場份額增長較大外，其他品牌的市場份額均相對穩定。中國的平板電腦廠商以華為、聯想為代表。2018年華為、聯想平板電腦出貨量分別為1,430萬部和1,030萬部，2017年分別為1,040萬部和950萬部，出貨量有所上升。總體來看，中國平板電腦品牌未來有望繼續提升市場份額，增強競爭優勢。

    主要平板電腦供應商出貨量及市場份額情況

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    ④5G網絡的商用與普及帶動智能手機加速迭代

    自2012年至今，智能手機市場高速發展，三四線城市及以下智能手機市場被深度激發，至2018年，我國4G滲透率已經到達70%，手機市場3G向4G升級的結構性紅利漸失，進入存量換機階段。但即使進入存量競爭時代，智能手機仍是最具市場潛力的消費電子產品，除傳統通訊功能外，一定程度上智能手機結合數碼相機、音樂播放器、游戲機、錄像機、電視機等多種電子產品功能。近年來，隨著3DTouch、曲面屏、三/多攝、臉部識別等智能手機創新點不斷涌現，持續刺激換機需求，智能手機的存量市場仍蘊藏巨大潛力。

    全球移動通信網絡發展歷程

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    我國在2018年正式啟動“網絡強國建設三年行動”，根據工信部等部委的工作規劃，該行動將進一步加大網絡基礎設施建設，并將在2020年啟動5G網絡商用，隨5G時代而來的必將是相應的技術更新和設備迭代。5G網絡對智能手機等移動終端提出了更高的硬件要求，智能手機的芯片、射頻模組等核心部件需要升級換代才能滿足5G網絡速率高、容量大和延遲低的要求。5G網絡將以更快的傳輸速度和更短的響應時間為我們帶來移動革命。與4G相比，5G最大的特點無疑是速度，不論是上行還是下行速度，而其連接的設備數量也會有質的飛躍。在更快速度的情況下，移動視頻、音頻產業、智能家居、VR、AR等都將在5G網絡下實現，隨著應用功能和應用場景的增加，智能手機行業將迎來新一輪的變革式發展。

    目前，智能手機廠商亟待尋找觸達消費者購買欲的市場熱點，從快充、臉部識別，到曲面屏、多攝，火熱的概念與進步的技術所帶來的差異化與用戶體驗提升，始終是存量換機的核心命題。長期來看，由于作為當前市場主流產品的4G手機不適用5G標準，5G的推廣將顯著刺激消費者的換機需求，同時帶動手機配件市場的進一步發展與此同時，5G將會成為國產手機新的分水嶺，品牌廠商有望借此契機真正實現品牌的全球化，并向全球發起一場以5G為基礎的創新運動。相反，沒有能力在技術上繼續投入的手機廠商將面臨市場的徹底淘汰。在此基礎上，“AI+手機”將作為一項長期部署持續滲透市場、迭代升級。

    （2）其他移動智能終端產品市場情況

    作為互聯網應用服務的重要載體，移動智能終端的產品界定和種類隨著技術的不斷發展而進步，移動智能硬件產品體系已初步形成，硬件功能與應用生態加速完善。隨著5G和AI（人工智能）的到來，人們將進入萬物互聯的智慧時代。AI讓人與萬物的交互更加自然，5G讓物聯網成為現實，覆蓋到更多的場景。除了沿著智能手機、平板電腦等確定性路徑快速成長，隨著物聯網等技術的強勢推動，形式各樣的終端類型層出不窮，作為新興移動智能終端領域的可穿戴設備、智能家居、智能汽車、VR/AR設備等，都很有可能催生巨大的潛在市場。預計2019年超過65%的智能終端產品將引入人工智能應用，包括手機、智能家居產品。

    移動智能終端產品分類

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    經過前期市場磨合，智能可穿戴設備已成為大量消費者隨身必備設備的組成部分，從而促使全球智能可穿戴設備形成規模化的出貨量。2018年全球可穿戴設備出貨量達到1.253億部，比2017年增長8.5％。考慮到智能手表普及率的提升及以及新興市場對可穿戴設備需求的增大，預計可穿戴設備出貨量的年均復合增長率將達到11.0％，出貨量在2022年將增加到1.899億部，其中智能手表出貨總量預計將達到1.202億部。

    2018-2022年全球可穿戴設備出貨量，市場份額，年復合增長率預測

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    國內市場方面，中國除智能手機外的其他移動智能終端市場規模在2016年達到3,315億元，預計2019年將達到5,412億元，年均復合增速將達到17.75%。工信部、發改委印發《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》，提出“到2018年，我國智能硬件全球市場占有率超過30%，產業規模超過5,000億元”。在政策、技術及經等因素的多重驅動下，中國移動智能終端市場有望保持穩定的增長態勢。

    5G時代的到來使萬物互聯成為可能，帶動新型移動智能終端產品的興起，將為提前布局的相關配件廠商帶來新的盈利增長點。

    三、移動智能終端配件產業發展現狀

    移動智能終端配件市場的活躍度與智能手機、平板電腦等移動智能終端行業的景氣度緊密相關，終端行業的快速發展有效促進了配件產業規模的擴大、產品類型的細分與優化。

    （1）移動智能終端保護類配件行業市場容量

    作為最主要的配件產品之一，在智能手機和平板電腦行業經歷過去幾年的爆發式增長后，保護類配件市場已經形成一條相對成熟的產業鏈，且已具備一定的產業規模。整體智能手機用戶中，75%的智能手機用戶會為自己的智能手機配備至少一個手機保護套/殼，且其中25%的人擁有不止一個保護套/殼，以便在需要改變手機外觀的時候使用。2018年全球智能手機保護套/殼需求量估計約為14.05億個，到2022年全球智能手機保護套/殼的需求量將達到15.74億個以上。

    智能手機用戶使用手機保護殼/套比率

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    全球智能手機保護殼/套需求預測（百萬個）

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    相較于智能手機，平板電腦屏幕較大、手持穩定性較弱，同時，從使用功能出發，平板電腦對支撐功能的需求大于智能手機，因此，其保護性需求更為必要，平板電腦保護類產品銷量將大概率同步于平板電腦的銷售量。總體而言，以智能手機、平板電腦為代表的傳統移動智能終端行業雖然整體已經進入存量競爭階段，但未來保護類配件行業增長的驅動力依然存在：

    ①智能手機和平板電腦普遍具有屏幕面積大、輕薄的特點，由于現有技術水平的限制，大多數智能手機和平板電腦的材質仍無法抵抗一定強度的沖擊，機身受到刮擦的現象亦十分普遍，特別是平板電腦更大的屏幕意味著用戶在使用過程中更加容易與其它物品發生摩擦或者碰撞，增加屏幕破壞的風險。此外，保護類配件在很大程度上依附于手機本身的產品價值，智能手機的價格普遍高于功能性手機，消費者也更愿意為價格相對高的智能手機配備保護類配件。

    ②隨著智能手機和平板電腦等移動智能終端產品形態與功能的不斷變化與升級，保護類配件的類型也在不斷細分，功能進一步優化。具有智能休眠、鍵盤輸入、藍牙、支撐等多樣化功能的保護類配件大大拓展了終端產品的實用性，深受消費者喜愛。隨著移動智能終端行業競爭不斷加劇，大型終端制造商也開始尋求同配件廠商聯合，為自己的終端產品“量身定制”配件產品，以提升產品價值與客戶體驗，實現互利雙贏。

    ③消費升級促使消費需求日趨多樣化，除了對移動智能終端的換代訴求強勁，用戶對于能夠體現其個人喜好與時尚品位的保護類配件需求不斷深化，相關產品日益顯示出時尚化、個性化、定制化的趨勢，要求配件行業在適應移動智能終端更新換代頻率加快的同時，還必須緊跟時尚潮流、不斷推陳出新，這也為配件行業長期穩定發展注入了持久動力。除此之外，基于巨大的存量市場，移動智能終端頻繁更新換代將為相關保護類配件帶來持續穩定的用量需求，保證其長期穩定增長。

    （2）其他移動智能終端配件產品

    隨著新興經濟體市場需求的增長、消費者對智能手機外觀、功能等要求的細化，全球手機配件市場保持穩定增長。隨著5G和AI（人工智能）的到來，人們將進入萬物互聯的智慧時代。5G讓物聯網成為現實，覆蓋到更多的場景，除去最主要的保護類配件，移動電源、耳機、音箱、外置存儲產品、自拍器等配件的銷量都將隨著終端市場的膨脹而增長，吸引更多的供應商和廠家加入移動智能終端的生態圈。各種功能型耳機、音箱結合當前的無線通信和集成芯片的優勢，充分展現移動智能終端的拓展性，滿足客戶的個性化需求；而外置存儲產品、多功能型數據傳輸裝置、自拍器等特殊功能配件的出現，則進一步拓展了配件市場空間。此外，以可穿戴設備為代表的新興移動智能終端產品不斷涌現，相關配件產品市場需求將迎來新的增長點。

    四、移動智能終端配件產業發展的趨勢

    （1）以保護類配件為代表的智能手機配件仍是未來主要發展方向之一

    智能手機的快速演化、全球人口和人均可支配收入的增長，將導致包括保護類、充電寶、充電器、耳機等產品在內的智能手機配件產品的需求快速增長。2015年至2025年，以北美、拉丁美洲、歐洲、亞太地區、中東、非洲為主要地區的全球移動智能終端配件市場年均復合增長率將達到6.9%，并且到2025年末，全球市場規模將達到1,217.26億美元，亞太地區（日本除外）、北美、西歐將共同占有79.6%的市場份額，亞太地區（日本除外）、拉美地區及中東地區將是增長最快的地區。

    與此同時，基于全球龐大的人口基數及前期爆發式的增長積累，智能手機存量市場亦蘊藏巨大潛力。隨著智能手機逐步進入存量競爭時代，各終端廠商將竭盡所能加速創新升級以激發用戶換機需求，縱觀過去幾年，曲面屏、臉部識別、三/多攝、3DTouch等功能創新不斷涌現，持續推動換機熱潮。而目前，各大手機廠商均加強對生物識別技術的運用，且相繼推出具有折疊功能的新型手機，并且隨著5G和AI（人工智能）的到來，以目前智能手機的配置將逐漸滿足不了消費者的要求。在大存量的基礎上，存量創新引發的相對增長仍然會帶來需求絕對數量的巨大提升，受此影響，智能手機配件的替代空間也將被打開，持續的替換機需求將推動保護類配件行業的長期穩定發展。

    （2）技術革新、消費升級持續推動行業發展

    伴隨移動智能終端技術的快速演進、新興產品不斷出現，配件行業結構類型、市場邊界也將持續拓展，而消費升級將引發消費者對相關品牌、設計、工藝的全新定位，材料新型化、功能豐富化、設計時尚化將成為行業未來的發展方向。以保護類配件為例，未來相關產品發展主要側重于三個方面：①產品設計更加新穎、材料新型化：隨著保護類配件廠商對環保的重視及研發投入的增加，新材料應用和結構設計將在保證外觀的同時能夠提供更好的抗摔、防刮、避震功能，重量和手感也將得到優化，提升保護類配件的實用性；②功能豐富化：移動智能終端高頻的使用帶動越來越多的保護類產品開始充當功能性配件的角色，更多的功能被集成在保護外殼上以提升智能手機應用體驗；③行業朝著時尚化發展：隨著消費觀念的改變，設計精湛的保護類配件能夠有效提升消費者的時尚化、個性化特征，展示個人魅力，宣揚個性，將更加受到年輕一代消費者的喜愛。

    （3）市場集中度將逐步提高，優勢企業將占據有利位置

    國內移動智能終端配件行業市場集中度較低，長期以來存在大量中小企業，該等企業大多數設計能力不足、技術水平落后、產品質量較差，從而導致低端市場呈現過度競爭和無序競爭的格局。隨著全球移動智能終端產業的快速發展，將吸引更多的供應商和廠家加入移動智能終端生態圈，與之配套的配件行業的競爭將更加激烈，行業面臨整合重組，“洗牌”速度將進一步加快。

    以保護類配件為例，一方面，隨著智能手機及平板電腦增長趨于穩定，保護類配件行業進入存量博弈階段，企業之間的差異化競爭將愈發激烈，發展方式將從粗放型的增量擴張向精細化的品牌運營轉變，行業發展將日趨成熟。另一方面，消費升級引致消費者對產品設計、品牌、工藝的全新定位，可以預見，一大批無品牌、無技術優勢的中小企業的市場壓力將大大加劇，低價競爭策略下的微利空間將進一步壓縮，最終被市場淘汰，行業集中度將明顯提升。面對上述新的市場發展趨勢，在品牌知名度、研發設計、供應鏈管理、客戶資源等方面具有較大優勢的規模以上企業，能夠更好地適應用戶需求變化，把握市場發展機遇，擴大經營規模，提升競爭力和盈利能力，具有更大的市場潛力，有望在行業整合過程中進一步提升優勢地位。

    五、移動智能終端市場變動趨勢對發行業的影響

    （1）近年來，全球智能手機市場增速放緩，平板電腦市場緩慢下滑

    近年來，全球智能手機覆蓋率逐步提升，全球智能手機出貨量已由持續增長階段轉向增速放緩階段，行業已由增量競爭向存量競爭轉變。平板電腦市場方面，受手機大屏化等因素的影響，平板電腦出貨量近年來緩慢下滑。

    近年來全球移動終端市場出貨數量（單位：百萬臺）

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    （2）移動智能終端市場頭部聚集效應加強，存量市場仍蘊藏巨大潛力

    近年來，全球移動智能終端市場逐步從高速成長期進入成熟期，一些競爭優勢不鮮明、產品質量不過硬的移動智能終端制造商不斷被淘汰，頭部聚集效應愈發顯現。同時，以智能手機市場為例，近年來3DTouch、曲面屏、三/多攝、臉部識別等智能手機創新點不斷涌現，持續刺激換機需求；未來5G商用以及人工智能移動終端時代的到來將推動新一輪大規模換機熱潮。綜上，智能手機的存量市場仍蘊藏巨大潛力。具體從移動智能終端廠商而言，在整體市場增速放緩或略有下滑的背景下，仍有部分移動智能終端制造商出現了高速增長的態勢，例如智能手機市場的華為和小米，平板電腦市場的華為和亞馬遜。

    全球智能手機市場出貨數量（單位：百萬臺）

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    全球平板市場出貨數量

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    六、影響行業發展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）傳統移動智能終端行業市場預期良好

    以智能手機為代表的傳統移動智能終端產品出貨量雖然出現了負增長，到2020年,全球手機用戶將增長至47.8億。除了發達經濟體的穩定增長外，以亞太（日本除外）、拉美國家為代表的新興經濟體經濟的迅速增長，帶動其國內消費結構升級，以智能手機為代表的移動智能終端市場擴展迅速。由新興市場帶來的配件市場快速發展仍將持續，并將成為帶動行業發展的下一個增長熱點。

    （2）移動智能終端更新換代迅速

    隨著信息化、智能化技術的快速變遷，行業競爭的日趨激烈，以智能手機為代表的傳統智能終端迭代頻率日益加快，產品更新周期縮短，基于龐大用戶基數下的更新換代需求將為相關配件行業，特別是保護類配件提供源源不斷的市場需求。此外，從目前移動智能終端的發展趨勢看，終端設備仍在向功能更強大、設備更輕薄的方向發展，由于設備瘦身和屏幕占比高的趨勢越來越明顯，設計和工藝水平不但刺激了消費者對保護類配件的巨大需求，也為其他配件類產品行業提供了發展契機。

    （3）新型智能終端快速升級帶來行業新的發展機遇

    信息化是當今世界經濟和社會發展的大趨勢，以信息化帶動工業化、實現跨越式發展已成為我國的基本戰略。其中，以信息化、智能化為突出特點的移動智能終端產業受到國家產業政策的大力引導和扶持，《中國制造2025》（國發[2015]28號）明確鼓勵研發新型智能終端等設備，推動核心信息通信設備體系化發展與規模化應用。我國在2018年正式啟動“網絡強國建設三年行動”，根據工信部等部委的工作規劃，該行動將進一步加大網絡基礎設施建設。隨著5G和AI（人工智能）的到來，人們將進入萬物互聯的智慧時代，大量持觀望心態的消費者將推動新的一波換機潮。未來，隨著智能化技術的不斷深入發展，移動智能終端將與信息等領域新技術深度融合，應用范圍進一步拓展，整個行業將面臨新的一片藍海。由于本行業與移動智能終端產業景氣度高度關聯，在移動智能終端產業受益于政策、技術紅利快速發展的同時，也將為相關配件行業帶來新的發展機遇。

    （4）時尚個性化的需求，將引領移動智能終端配件消費升級

    隨著社會經濟的持續快速發展，個人消費正由大眾化逐漸朝著個性化和時尚化轉變，手機作為一個量產的工業產品，難以在生產的時候實現硬件的個性化，移動智能終端配件行業等反映“消費娛樂化”趨勢的領域正迎來高速發展期。保護類配件作為人們隨身攜帶的移動智能終端的時尚載體，可以彌補智能手機、平板電腦較為單一的外觀設計，充分展示個人的時尚訴求，與個人消費的偏好相契合，不同材質不同風格的移動智能終端保護套像個人裝飾品一樣逐步發展為一種展示個性的媒介，一種社會文化和流行時尚的載體。由于移動智能終端配件的消費品和易耗品屬性使得其更新換代周期更短，將為行業帶來持續穩定的需求輸出，由移動智能終端產生的配件需求甚至超過了終端本身的數量，市場空間巨大且持久穩定。

    （5）產業集中速度加快

    目前，行業內生產廠商較多，但規模化企業較少，整體技術水平不高，主要采用價格競爭手段。隨著下游客戶智能終端制造商、配件品牌商領域已逐漸形成了一批行業巨頭，它們對配件產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，只有規模相當并滿足條件的少量大型配件廠商才能與之建立長期、穩定的業務合作，并不斷提高自身產品的競爭實力與市場份額。與此同時，國家逐步加大對環保事項的監管力度，日趨完善健全的法律體系和嚴格的執法標準將進一步擠壓中小配件廠商的生存空間，客觀上為移動智能終端配件行業的良性發展創造了有序的市場環境。隨著行業競爭的深入，預計國內移動智能終端配件行業將進入整合期，產業集中速度加快，大型移動智能終端配件廠商憑借其多年的技術積淀、精細的生產控制和過硬的產品質量，將逐步占據行業主導地位，引領行業走向成熟。

    （6）全球化采購、穩定的產業鏈生態將保障行業穩定發展

    全球經濟一體化趨勢促成了移動智能終端配件采購的國際化，為國內配件企業進入世界移動智能終端制造商、配件品牌商的全球采購系統創造了機會。全球大型移動智能終端制造商、配件品牌商通過嚴格的前期考察、中期測評、后期考核等環節選定具備良好研發、生產、管理水平的大型配件廠商建立長期合作關系。在良好合作的前提下，采購規模一般逐年提高，這種產業鏈生態的形成將有效促進國內大型配件廠商的長期穩步發展。隨著與全球大型移動智能終端制造商、配件品牌商業務合作的日益緊密，我國移動智能終端配件行業將走向技術水平逐漸升級，生產工藝不斷優化，產品質量持續提升的發展道路，對進一步提升國際競爭力具有重大的推動作用。

    2、不利因素

    （1）行業規范程度較低，知識產權保護不足

    當前，我國移動智能終端配件產品的生產企業較多，行業規范程度較低，雖然已經進入到市場出清階段，但仍存在部分廠家在競爭中采用劣質原材料惡意壓低價格，不遵守環保要求以及公平競爭規范，影響了行業的有序競爭；同時，外觀設計的知識產權保護一直是行業發展的薄弱環節，惡意抄襲和侵權阻礙了行業的健康發展。

    （2）行業內缺乏國際化的研發、設計人才

    隨著消費者對移動智能終端配件產品的外觀、品質、功能、材料要求不斷提高，行業急需具備國際視野的研發、設計人才，從而能夠持續向市場推出新產品，實現行業的升級。當前，行業內國際化的研發、設計人才較為缺乏。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國智能移動終端產品行業深度調研及投資前景分析報告》