一、淀粉及其淀粉制品行業概況

    （1）定義

    淀粉指用玉米、薯類、豆類及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生產；還包括以淀粉為原料，經酶法或酸法轉換得到的糖品生產活動。

    根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把淀粉及淀粉制品制造歸入農副食品加工業（國統局代碼13）中的其他農副食品加工（C139），其統計4級碼為C1391。

    （2）淀粉及淀粉制品的制造的分類

    淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖。

    淀粉：以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料，通過物理方法提取且未經改性的淀粉，或者在淀粉分子上未引入新化學基團且未改變淀粉分子中的糖苷鍵類型的變性淀粉（包括預糊化淀粉、濕熱處理淀粉、多孔淀粉和可溶性淀粉等）。包括谷類淀粉、薯類淀粉、豆類淀粉和其他類淀粉。

    淀粉制品：以薯類、豆類、谷類等植物中的一種或幾種制成的食用淀粉為原料，經和漿、成型、干燥（或不干燥）等工藝加工制成的產品，如粉條、粉絲、粉皮、涼粉等。

    淀粉糖是以谷物、薯類等農產品為主要原料，運用生物技術經過水解、轉化而生產制成的淀粉糖，包括葡萄糖、飴糖、麥芽糖和異構化糖等。

    淀粉行業主要產品分類：

資料來源：公開資料整理

    （3）淀粉及淀粉制品的制造的特點

    雖然目前淀粉行業競爭日益加劇，淀粉生產利潤逐漸縮小，但由于市場對淀粉深加工產品的需求越來越大，迫使淀粉生產企業尋求新的經濟增長點，調整產品結構，走淀粉深加工之路。

    淀粉及淀粉制品行業當前主要的基本特點有：

    1、企業規模在擴大，地域性和季節性差距在減小

    隨著市場對淀粉需求的不斷增大，我國企業不斷擴大自身規模，大型生產企業也不斷增加。由于淀粉及淀粉制品主要的原料是谷類、薯類、豆類這些植物，過去在我國具有較強的地域性和季節性，隨著儲藏技術、交易市場建設規模、物流體系的不斷建設，現在可做到“旺季不亂、淡季不淡”。

    2、產品多樣化，產品用途向多行業滲透

    除了在烹飪時作為食用淀粉外，淀粉還可以制成多種深加工產品，主要包括淀粉糖及其衍生物、改性淀粉和淀粉發酵產品三大類。如今這些淀粉深加工產品在食品、化工、醫藥等行業都發揮著重要的作用。其中，改性淀粉生產工藝簡單、設備投資少、產品用途廣泛，其生產和應用得到了迅速推廣。

    3、生產逐漸趨于專業化、標準化

    隨著相關國家、行業標準的不斷出臺，企業不斷提高自身專業化、標準化水平，一些有能力的企業在國家、行業標準基礎上制定了更加嚴格的企業標準，涵蓋了原料采購、加工、生產工藝、產品、檢測等一系列生產環節，保證了自身產品的高品質。高度專業化、標準化的生產方式也為產品創新、品質提升、工藝改良等提供了有力支持。

    二、中國淀粉及淀粉制品行業發展概況

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國淀粉工業市場運行潛力及競爭格局預測報告》數據顯示：2018年我國淀粉行業市場規模約878.92億元，同比2017年的833.45億元增長了5.46%，近幾年我國淀粉行業市場規模情況如下圖所示：

    2012-2018年中國淀粉行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    近些年，國內淀粉均價持續走低，從2014年的4.8元/千克下降至2018年中國淀粉均價2.78元/千克，下降幅度高達42.08%。

    2012-2018年中國淀粉行業平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內淀粉行業產量整體呈現增長態勢，從2012年的2252.69萬噸增長到了2018年的3009.3萬噸，如下圖所示：

    2012-2018年中國淀粉行業產量走勢

資料來源：中國淀粉工業協會 智研咨詢整理

    2012-2018年中國淀粉工業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國淀粉行業產品細分結構現狀

    從目前國內淀粉及淀粉制品的生產來看，玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產品，占我國淀粉產品產量的90%以上，近幾年有所波動，但總體穩定，木薯淀粉產量不斷走低，主要受產品競爭力不如東南亞等國家影響。馬鈴薯淀粉雖然增長相對較快，但產品占比依然較小，小麥淀粉在2018年產量出現爆發式增長。占比大幅提升至2.77%。

    2018年我國淀粉產品產量結構占比

資料來源：中國食品工業年鑒、智研咨詢整理

    從淀粉制品來看，淀粉的深加工產品占比最大，其次為淀粉糖（液體）、固體糖與變形淀粉。糖醇產量近幾年減少相對顯著。

    從產品需求來看，中國的淀粉產品需求最大的依然是玉米淀粉，但近幾年，其需求量占比逐漸降低。其次是木薯淀粉，木薯淀粉由于其優異的性能，市場需求強勁，但國內產品缺乏競爭優勢，且價格相對較高，因此產品大量進口，較為穩定。

    2018年我國淀粉產品需求結構（按需求量）

資料來源：智研咨詢整理

    （1）變性淀粉市場現狀

    2018年我國變性淀粉產量達到165.87萬噸，進口量為42.04萬噸，出口量達到9.46萬噸，據此計算，2018年我國變性淀粉需求量達到了198.45萬噸。近幾年我國變性淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國變性淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國變性淀粉進出口統計

資料來源：中國海關

    （2）小麥淀粉市場現狀

    2018年我國小麥淀粉產量達到83.35萬噸，進口量為0.12萬噸，出口量達到0.35萬噸，據此計算，2018年我國小麥淀粉需求量達到了83.12萬噸。近幾年我國小麥淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國小麥淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國小麥淀粉進出口統計

資料來源：中國海關

    （3）玉米淀粉市場現狀

    2018年我國玉米淀粉產量達到2814.91萬噸，進口量為0.25萬噸，出口量達到51.91萬噸，據此計算，2018年我國玉米淀粉需求量達到了2763.25萬噸。

    近幾年我國玉米淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國玉米淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國玉米淀粉進出口統計

資料來源：中國海關

    （4）馬鈴薯淀粉市場現狀

    2018年我國馬鈴薯淀粉產量達到59.2萬噸，進口量為4.87萬噸，出口量達到0.18萬噸，據此計算，2018年我國馬鈴薯淀粉需求量達到了63.89萬噸。近幾年我國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國馬鈴薯淀粉進出口統計

資料來源：中國海關

    （5）木薯淀粉市場現狀

    2018年我國木薯淀粉產量達到26.27萬噸，進口量為200.86萬噸，出口量達到0.07萬噸，據此計算，2018年我國木薯淀粉需求量達到了227.06萬噸。近幾年我國木薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國木薯淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國木薯淀粉進出口統計

資料來源：中國海關

    （6）麥芽糖市場現狀

    2018年我國麥芽糖產量達到112.17萬噸，進口量為2.2萬噸，出口量達到46.63萬噸，據此計算，2018年我國麥芽糖需求量達到了67.74萬噸。近幾年我國麥芽糖供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國麥芽糖供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國麥芽糖進出口統計

資料來源：中國海關

    四、中國淀粉及淀粉制品行業的發展趨勢

    1.企業向規模化、集約化發展

    為了實現原料和加工副產物的綜合利用、逐級利用和多向利用，生產不同形式和用途的商品，實現資源的高效化利用和“零排放”。淀粉加工、深加工企業不斷集中，生產規模日益擴大，體現循環經濟理念的清潔生產技術及工藝已經廣泛引入淀粉加工、深加工過程，科學合理地組合、搭配生產項目。淀粉、酒精、變性淀粉加工業也逐漸從中小企業為主轉變為以大企業、大集團為主導的發展格局。各環節之間由合同、契約聯系到合作協作，到互相參股、統一經營的集團化、一體化關系，形成更緊密的產業化經營體系，以實現持久發展。規?；⒓s化成為淀粉加工、深加工行業發展的重要趨勢。

    2.加工原料向專用化方向發展

    隨著市場和加工用途的細分化，淀粉加工、深加工越來越傾向于選擇專用的原料品種，促進了淀粉生產的專業化程度的加深，即在淀粉生產中采用適合的育種技術、栽培技術、防治病蟲害技術等，確保向加工環節提供品種種類適合、品質良好、無公害、無農藥等有害物質殘留的優質原料，已經成為淀粉加工、深加工業向農業生產領域延伸的一大趨勢。在我國，已有淀粉加工企業建立專用的原料品種和相對穩定的原料供應基地，生產有機淀粉出口國外。我國還有可鮮食的食用淀粉品種，既豐富了人們的餐桌，也是一種安全、天然、優質的食用淀粉加工、深加工原料。不同品種可發揮專用化作用，從而帶動整個淀粉產業鏈的健康、高效發展。

    3.加工產品向多元化、系列化發展

    淀粉加工產品包括淀粉、酒精、變性淀粉、淀粉糖等，是應用廣泛的基礎性材料，隨著應用領域的拓展，其產品的需求也呈現多元化、系列化的發展趨勢。目前，國外已開發上市的變性淀粉系列產品多達3000余種，國內的淀粉變性淀粉產品已經形成26個品種幾十個系列，廣泛應用于各行各業，包括食用添加劑、水產飼料、粘結劑、啤酒淀粉、生物醫藥、造紙、紡織等，其中，淀粉變性淀粉生產專用系列化日用、農用等強力吸水劑產品，生物降解塑料等生物基淀粉變性淀粉專用材料系列化材料等。