2019年貨代行業競爭格局、海運代理、空運代理及船舶代理貨量發展趨勢[圖]

貨代王密 2019-11-28 05:58 來源：智研咨詢

貨物代理充當貨主與船主之間的中間商角色，幫助貨主尋找物流承運商完成貨物運輸而賺取業務收入。貨物代理是貨代企業受貨主委托，通過采購物流配送服務、報檢、報關等一系列操作流程使得貨主的貨物最終可以成功運送到指定目的地，而貨代企業憑借幫貨主代辦一系列繁瑣物流配送流程而收取一定的代理費。貨代企業一般可以分成一代和二代。一代是貨代企業兩頭直接對接貨主和運輸企業，二代則擁有貨主訂單資源的企業，其接受貨主訂單，然后找其他貨代企業完成貨主物流訂單。

一級貨代（一代）與二級貨代（二代）充當不同角色

數據來源：公開資料整理

貨代行業客戶來自各個行業的B端客戶，而各行各業的物流配送需求受到宏觀經濟波動影響，其中對于國際貨代行業，進出口貿易額的增長情況將會直接影響到該行業的景氣程度。若進出口增長較快，運輸行業供不應求，運價上漲，上游承運商盈利較好，貨代企業也可以收取更多的代理費；而如果外貿需求較弱，運價下跌，上游承運商盈利較差，則貨代企業也較難享受到較高的利潤。

國際貨代的行業壁壘主要有：

1）資金壁壘，國際貨代企業通常需要為企業墊付運費，導致應收賬款賬期較長，資金實力較弱的企業無法承接大客戶的訂單；

2）人才壁壘，國際貨代其實是一個勞動力密集型的操作流程，需要貨代人員與客戶、海關及承運人保持密切溝通，填寫多份文件、單據（例如發票、裝箱單、報關單、報檢委托書、報關委托書、通關單、場站收據等等）。對人員的專業性要求較高；

3）客戶壁壘，一般大企業為了保證有穩定物流配送服務供應，會與一些經驗豐富、專業水平較高、品牌知名度好的貨代企業深度綁定，中小貨代企業較難拿到大客戶的訂單；

4）網絡壁壘，國際貨代涉及不同國家之間的貨物運輸，因此需要貨代企業在全球范圍內需要建立覆蓋廣、布局完備的代理網絡。

一、現狀

2008年之前中國經濟高速發展，國內外貿企業出口需求持續擴張，船舶運力供不應求，運價持續上漲，貨代行業的高利潤率吸引大量企業進入，行業競爭分散，中小貨代企業數量眾多。但是隨著最近幾年外貿增速放緩，集裝箱運價下行，貨代服務供過于求，行業利潤率收窄，中小貨代企業逐步退出，行業集中度持續提升。2018年，前100位國際貨代物流企業總收入同增4.9%至4236億元，其中前10位、前50位企業營業收入分別同增6.3%、5.3%，占前100位企業營業收入總額分別為61%、91.2%，集中度繼續提升。

CCFI集裝箱運價指數與進出口增速保持較高的關聯度