SIP(SessionInitiationProtocol)是一個(gè)應(yīng)用層的信令控制協(xié)議。用于創(chuàng)建、修改和釋放一個(gè)或多個(gè)參與者的會(huì)話(huà)。這些會(huì)話(huà)可以是Internet多媒體會(huì)議、IP電話(huà)或多媒體分發(fā)。會(huì)話(huà)的參與者可以通過(guò)組播（multicast）、網(wǎng)狀單播（unicast）或兩者的混合體進(jìn)行通信。

    SIP與負(fù)責(zé)語(yǔ)音質(zhì)量的資源預(yù)留協(xié)議（RSVP）互操作。它還與若干個(gè)其他協(xié)議進(jìn)行協(xié)作，包括負(fù)責(zé)定位的輕型目錄訪(fǎng)問(wèn)協(xié)議(LDAP)、負(fù)責(zé)身份驗(yàn)證的遠(yuǎn)程身份驗(yàn)證撥入用戶(hù)服務(wù)(RADIUS)以及負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)傳輸?shù)腞TP等多個(gè)協(xié)議。

    隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，基于分組交換技術(shù)的IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)以其便捷性和廉價(jià)性，取代了基于電路交換的傳統(tǒng)電話(huà)網(wǎng)在通信領(lǐng)域的核心地位。SIP協(xié)議作為應(yīng)用層信令控制協(xié)議，為多種即時(shí)通信業(yè)務(wù)提供完整的會(huì)話(huà)創(chuàng)建和會(huì)話(huà)更改服務(wù)，由此，SIP協(xié)議的安全性對(duì)于即時(shí)通信的安全起著至關(guān)重要的作用。

    手機(jī)輕薄化和高性能需求推動(dòng)系統(tǒng)級(jí)整合：手機(jī)用戶(hù)需要性能持續(xù)提升和功能不斷增加，及攜帶的便利性，這兩個(gè)相互制約的因素影響著過(guò)去10多年智能手機(jī)的更新?lián)Q代過(guò)程。電子工程逐漸由單個(gè)組件開(kāi)發(fā)到集成多個(gè)組件，再邁向系統(tǒng)級(jí)整合，提升性能，節(jié)省空間，并優(yōu)化續(xù)航能力。

    當(dāng)前大范圍采用SiP的手機(jī)僅有iPhone，5G手機(jī)將集成更多射頻前端等零部件，在5GSub-6方案中，更先進(jìn)的雙面SiP獲得運(yùn)用。在5G毫米波方案中，集成陣列天線(xiàn)和射頻前端的AiP模組將成為主流技術(shù)路線(xiàn)。高通已經(jīng)商用5G毫米波天線(xiàn)模組AiP標(biāo)準(zhǔn)品，每部手機(jī)采用三個(gè)該模組。天線(xiàn)的效能因手機(jī)的外觀設(shè)計(jì)、手機(jī)內(nèi)部空間限制及天線(xiàn)旁邊的結(jié)構(gòu)或基板材質(zhì)不同，會(huì)有很大的差異。標(biāo)準(zhǔn)化的AiP天線(xiàn)模組很難滿(mǎn)足不同手機(jī)廠(chǎng)商的不同需求，蘋(píng)果等廠(chǎng)商有望根據(jù)自己手機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)自有的訂制化AiP天線(xiàn)模組。僅僅蘋(píng)果的AiP需求有望在3年后達(dá)到數(shù)十億美元。在未來(lái)，SiP有望整合基帶等更多的零部件，進(jìn)一步提升手機(jī)的集成度。高通已成功商業(yè)化QSiP模組，將應(yīng)用處理器、射頻前端和內(nèi)存等400多個(gè)零部件放在一個(gè)模組中，大大減少主板的空間需求。QSiP工藝也大幅簡(jiǎn)化手機(jī)的設(shè)計(jì)和制造流程、節(jié)省成本和開(kāi)發(fā)時(shí)間，并加快整機(jī)廠(chǎng)的商業(yè)化時(shí)間。

    一、5G手機(jī)

    2019年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)下滑，約為14億臺(tái)。其中5G智能手機(jī)670萬(wàn)臺(tái)，到2023年，有望達(dá)到40130萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐預(yù)約人數(shù)

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2019年7-9月中國(guó)5G手機(jī)出貨量累計(jì)值

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2019-2023年5G手機(jī)市場(chǎng)份額占比預(yù)測(cè)

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    至2019年10月16日，華為已經(jīng)和全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商簽定60多個(gè)5G商用合同，40多萬(wàn)個(gè)5GMassiveMIMOAAU發(fā)往世界各地。而從世界范圍來(lái)看，主流國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商大多計(jì)劃在2019-2020年期間開(kāi)始部署5G網(wǎng)絡(luò)并逐步推出商用服務(wù)，國(guó)內(nèi)也已于2019年Q3順利完成5G技術(shù)研發(fā)第三階段測(cè)試，并正式進(jìn)入5G產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)階段，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也已經(jīng)在2019年初正式啟動(dòng)5G規(guī)模組網(wǎng)試點(diǎn)工程招標(biāo)。

世界范圍內(nèi)主流國(guó)家都計(jì)劃在2019-2020年間部署并推出5G服務(wù)

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    預(yù)測(cè)，2019年，5G手機(jī)出貨量能達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)，占手機(jī)出貨量的0.6%，2020年將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)而達(dá)到2.3億臺(tái)，并將在2023年超過(guò)9億臺(tái)，占手機(jī)出貨量一半。

    二、SiP應(yīng)用

智能手機(jī)是SiP主要應(yīng)用領(lǐng)域

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    3GHz以下可用于公眾移動(dòng)通信的低頻段已基本被前幾代通信網(wǎng)絡(luò)瓜分完畢，且頻段分散，無(wú)法提供5G所需的連續(xù)大帶寬，因而5G必然向更高的工作頻段延伸。目前世界范圍內(nèi)對(duì)于5G的頻譜已基本達(dá)成共識(shí)，3~6GHz中頻段將成為5G的核心工作頻段，主要用于解決廣域無(wú)縫覆蓋問(wèn)題，6GHz以上高頻段主要用于局部補(bǔ)充，在信道條件較好的情況下為熱點(diǎn)區(qū)域用戶(hù)提供超高數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，例如對(duì)于26GHz、28GHz、39GHz毫米波應(yīng)用也逐漸趨向共識(shí)，5G的頻段分為Sub-6和毫米波兩個(gè)部分。

    手機(jī)射頻模塊主要實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)電波的接收、處理和發(fā)射，關(guān)鍵組件包括天線(xiàn)、射頻前端和射頻芯片等。其中射頻前端則包括天線(xiàn)開(kāi)關(guān)、低噪聲放大器LNA、濾波器、雙工器、功率放大器等眾多器件。從2G時(shí)代功能機(jī)單一通信系統(tǒng)，到如今智能機(jī)時(shí)代同時(shí)兼容2G、3G、4G等眾多無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)，手機(jī)射頻前端包含的器件數(shù)量也越來(lái)越多，對(duì)性能要求也越來(lái)越高。

通信技術(shù)升級(jí)增加手機(jī)中射頻前端器件數(shù)量

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    5G手機(jī)需要前向兼容2/3/4G通信制式，本身單臺(tái)設(shè)備所需射頻前端模組數(shù)量就將顯著提升。預(yù)測(cè)，5G單部手機(jī)射頻半導(dǎo)體用量將達(dá)到25美元，相比4G手機(jī)近乎翻倍增長(zhǎng)。其中接收/發(fā)射機(jī)濾波器從30個(gè)增加至75個(gè)，包括功率放大器、射頻開(kāi)關(guān)、頻帶等都有至少翻倍以上的數(shù)量增長(zhǎng)。器件數(shù)量的大幅增加將顯著提升結(jié)構(gòu)復(fù)雜度，并提高封裝集成水平的要求。

單部5G手機(jī)所需射頻器件數(shù)量將顯著提升

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    5G的頻段分為Sub-6和毫米波兩個(gè)部分，Sub-6部分信號(hào)的性能與LTE信號(hào)較為相似，射頻器件的差異主要在于數(shù)量的增加，毫米波部分則帶來(lái)射頻結(jié)構(gòu)的革命性變化。SiP技術(shù)將在5G手機(jī)中應(yīng)用日益廣泛，發(fā)揮日益重要的作用：1）第一步：5G需要兼容LTE等通信技術(shù)，將需要更多的射頻前端SiP模組；2）第二步：毫米波天線(xiàn)與射頻前端形成AiP天線(xiàn)模組；3）第三步：基帶、數(shù)字、內(nèi)存等更多零部件整合為更大的SiP模組。

    由于現(xiàn)在僅僅韓國(guó)、北美等少數(shù)地區(qū)支持毫米波頻段，在三星、華為、小米、Oppo、Vivo等已發(fā)布的5G手機(jī)中，僅有三星GalaxyS10支持5G毫米波信號(hào)。隨著更多地區(qū)開(kāi)始支持毫米波頻段，毫米波將成為5G手機(jī)的標(biāo)配。

    通信技術(shù)的持續(xù)升級(jí)推動(dòng)射頻相關(guān)器件的不斷整合，SiP技術(shù)的提升為這種更高程度的整合提供了技術(shù)保障。在2GGMS時(shí)代，射頻前端采用分立式技術(shù)，天線(xiàn)也置于機(jī)身外。單面SiP技術(shù)在3GWCDMA時(shí)代開(kāi)始獲得應(yīng)用，射頻前端中的收發(fā)器開(kāi)始模組化（FEM），功放（PA）仍然獨(dú)立存在，天線(xiàn)開(kāi)始集成到機(jī)殼上。在4GLTE時(shí)代，射頻器件數(shù)量成倍增長(zhǎng)，F(xiàn)EM與PA進(jìn)一步集成，天線(xiàn)也開(kāi)始采用FPC工藝。在5GSub-6階段，頻段數(shù)量20個(gè)以上，射頻器件數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，更先進(jìn)的雙面SiP獲得運(yùn)用。在5G毫米波階段，毫米波的波長(zhǎng)極短，信號(hào)容易衰減，天線(xiàn)和PA等射頻前端器件需要盡可能靠近，集成陣列天線(xiàn)和射頻前端的AiP模組將成為主流技術(shù)路線(xiàn)。

移動(dòng)射頻前端模組封裝趨勢(shì)

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    三、SiP趨勢(shì)

    高通已成功商業(yè)化QualcommSnapdragonSystem-in-Package（QSiP）模組，QSiP將應(yīng)用處理器、電源管理、射頻前端、WiFi等連接芯片、音訊編解碼器和內(nèi)存等400多個(gè)零部件放在一個(gè)模組中，大大減少主板的空間需求，從而為電池、攝像頭等功能提供了更大空間。同時(shí)，QSiP工藝也大幅簡(jiǎn)化手機(jī)的設(shè)計(jì)和制造流程、節(jié)省成本和開(kāi)發(fā)時(shí)間，并加快整機(jī)廠(chǎng)的商業(yè)化時(shí)間。

    為了保障QSiP的順利量產(chǎn)，高通與環(huán)旭在2018年2月成立合資公司，以運(yùn)用環(huán)旭及日月光集團(tuán)在SiP領(lǐng)域的技術(shù)積累和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。2019年3月，華碩發(fā)布兩款采用QSiP的手機(jī)ZenFoneMaxShot和ZenFoneMaxPlusM2。

    高通在持續(xù)拓展自身的產(chǎn)品線(xiàn)以擴(kuò)大市場(chǎng)空間，已從早期的基帶和應(yīng)用處理器拓展至射頻前端、電源管理、藍(lán)牙、WiFi、指紋識(shí)別等豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，但不少新產(chǎn)品缺乏突出的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)SiP技術(shù)高通可以用優(yōu)勢(shì)突出的基帶等芯片捆綁一些弱勢(shì)芯片，從而實(shí)現(xiàn)各種不同芯片的打包銷(xiāo)售，擴(kuò)大了自身的市場(chǎng)空間。

2012-2019年全球SIP電話(huà)終端出貨量趨勢(shì)

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2012-2019年SIP中國(guó)市場(chǎng)SIP市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2012-2019年全球SIP市場(chǎng)收入趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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2012-2019年中國(guó)市場(chǎng)占全球的市場(chǎng)份額比例幾乎不變

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)SIP電話(huà)終端市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》