2018年中國小型挖掘機行業發展現狀：建筑業將利用挖掘機替代勞動力[圖]

小型挖掘機文爭 2019-11-14 05:56 來源：智研咨詢

隨著時代的發展，社會的進步，越來越多可代替人工的機械設備接踵而至。可代替人工的微型挖掘機也隨之進入各行各業。微型挖掘機在越來越多的領域發揮著巨大的作用，特別是非常狹小的環境，像室內裝修等人們不易操作的環境，小挖機更是解決了人們對于生產的需要。

小型挖掘機占比在10年間從40%提高到了60%。小型挖掘機一般指整機質量不超過20噸的挖掘機，主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復及河道河溝清淤工程等。數據顯示，我國29家主要挖掘機廠商銷量數據自2010年至2015年以來，小型挖掘機的銷量在整個挖掘機市場中的占比不斷攀升，并于2015年達到近10年來的頂峰（占比達到65%）。2016年以來，小型挖掘機的市場份額雖結束了持續的增長態勢而有所波動，但始終維持在60%以上，顯示出不可撼動的市場地位，儼然成為挖掘機市場的明星產品。

小型挖掘機的市場份額占比

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相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國小型挖掘機行業市場經營規劃及未來趨勢預測報告》

小挖銷量波動幅度小，對挖掘機銷量整體具有波動平抑和穩定作用。從挖掘機行業與整個工程機械行業銷量變動的關系上看，挖掘機市場的景氣度對工程機械行業的發展狀況比較敏感。自2011年至2015年，工程機械行業處于衰退期，挖掘機行業也經歷了嚴重的銷量下滑。小型挖掘機銷量比較穩定，市場萎縮程度遠低于中大型挖掘機，形成挖掘機行業應對負面沖擊的最后一道屏障，降低了挖掘機市場的周期性震蕩幅度，起到穩定與支撐作用。

小、中、大型挖掘機的銷量對比（臺）

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挖掘機銷量與工程機械銷量的變動關系（臺）

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小挖銷量率先從下滑通道中走出來，率先創歷史新高，擁有更高的銷量彈性。2012年至2019年前9個月，小、中、大型挖掘機銷量增速基本呈同步變動趨勢，但是從增速的變化幅度看，小挖銷量增速始終領先于中大挖，在全行業處于領跑地位，行業最差的2015年，中大挖相比前高回撤了80%，但小挖只下滑了50%。2016年建筑業進入復蘇周期后，2017年小挖銷量增速便由負轉正，銷量就創了歷史新高，大挖則在2018年擺脫低迷，中挖更是至今未能走出衰退周期的陰影。

2010-2019M1-9國內歷年小型挖掘機銷量（臺）

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小、中、大型挖掘機的銷量增速對比

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農村需求占比上升，是推動小挖需求崛起的重要因素。2008年以來，農村需求占比逐年上升。到2018年，農村需求占比已經達到29%，和2008年相比翻了三倍，日益成為挖掘機需求體系的中堅力量。農村地形狹窄，大多數作業時間短暫，不適用于中大型挖掘機用臺班費模式，適合使用機動靈活的小挖，農村需求的異軍突起，部分解釋了小挖需求持續爆發，小挖市場份額居高不下的現象。

挖掘機需求結構拆分

-	農村需求占比	采礦需求	基建需求	地產需求
2010	13%	8.4%	49.09%	30%
2011	14%	9.8%	41.75%	35%
2012	15%	9.77%	39.31%	36%
2013	16%	7.02%	39.65%	38%
2014	17%	7.23%	40.32%	35%
2015	20%	6.3%	41.39%	33%
2016	19%	8.4%	41.71%	31%
2017	25%	9.89%	40.55%	25%
2018	29%	10.5%	36.50%	25%

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小挖在農村使用場景多，功能豐富。小型挖掘機的身影，遍布農村各處，能高效地幫助農民在農田平整土地；果園挖溝施肥；大棚深翻土及挖排水溝；養殖場挖塘除糞；山地破碎石頭；生產領域外，亦可以用于挖地基建房子、地下室及室內施工、旱廁改造；等等。這樣廣泛的應用，離不開小型挖掘機體積小、重量輕、油耗低、多功能等優點。此外，農村的小型挖掘機多為橡膠履帶式，具有對周圍環境影響小、安全、低污染的特點。

小挖在農村的應用場景

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從政策角度看，小挖持續高增長和財政扶貧支出趨勢吻合。小挖在2015年后持續增長和全國公共財政基金扶貧支出走勢步調保持一致，同時小挖也具有較強的勞動力替代效應。

2018年挖掘機銷量結構

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劉易斯轉折點到來，建筑業農民工流失。劉易斯的“二元經濟”發展模式可以分為兩個階段：一是勞動力無限供給階段，此時勞動力過剩，工資取決于維持生活所需的生活資料的價值；二是勞動力短缺階段，此時傳統農業部門的剩余勞動力被現代工業部門吸收完畢，工資取決于勞動的邊際生產力。從國內新增農民工數量看，2016年新增農民工數量經歷5年的逐年下滑后，獲得兩年的短暫回升，但僅回升至2010年約三分之一的水平。2018年新增農民工數量再次向下調整，達到最近10年最低水平，劉易斯人口紅利轉折點正在到來。

建筑業農民工數量自2015年開始便出現持續的負增長，同時，小挖銷量也開始屢創新高。無論是在農村，還是在建筑業，勞動力短缺問題都普遍存在，小挖可以形成對勞動力的有效替代。

國內新增農民工數量（萬人）

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國內建筑行業農民工增量人數（萬人）和國內小型挖掘機銷量（臺）對比

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2010年以來，我國40歲以上的農民工占比不斷增大。20-40歲的農民工處于建筑業工地施工的黃金年齡段，其占比卻從2010年的36%縮減至2018年的25%。九年間，農民工的平均年齡也從35.5歲提高到40.2歲。建筑業不僅面臨當前的勞動力短缺問題，過淺的勞動力蓄水池也意味著未來短缺的持續與加劇。建筑業農民工數量的增長步伐，嚴重落后于該行業的發展速度。

人口紅利逐漸消失，建筑業用工成本上升。2010年以來，農民工月平均收入逐年攀升，人口紅利逐漸消失，建筑業用工成本持續上升，建筑業的發展難以繼續依賴廉價勞動力的要素優勢。

農民工年齡結構

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農民工與建筑業農民工月平均收入（元）

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建筑業利用挖掘機替代勞動力。2012年開始，小型挖掘機臺均產值呈下降趨勢，并在2015年觸底，而臺均施工面積則自2011年起逐年下降，表明小型挖掘機的使用密度提高。短期內，在農民工勞動生產率的提高存在上限，而基建與房地產開發投資增長刻不容緩的情形下，建筑業企業大量地購入小型挖掘機，分擔農民工工作量。

小型挖掘機臺均產值（萬元）與臺均施工面積（萬平方米，右軸）

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2013年以前，建筑業農民工增速與小挖銷量增速同方向變動，2013年以后，二者便呈現此消彼長的態勢，并且這種反向變動的形態在2016年以后尤為明顯。2016年建筑業這一輪復蘇以來，微挖（6噸以下）銷量在小微挖（19噸以下）合計銷量中的占比顯示出強勁的上升勢頭。微挖銷量的持續穩定上升，在其中發揮著至關重要的作用。

建筑業農民工增速與小挖銷量增速的變化關系