一、物流行業市場規模

    物流是國家經濟發展的重要基礎設施，目前我國社會物流總需求呈平穩上升的發展態勢，在2018年社會物流總額達到283.1萬億，按可比價格計算，同比增長6.4%。另一方面，社會物流總費用也隨之增長，于2018年達到13.3萬億，其中運輸費用6.9萬億，占比52%，保管費用4.6萬億，占比34%。

2013-2018年中國社會物流總額及增速

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國物流行業市場經營風險及投資前景分析報告》

2013-2018年中國社會物流總費用及增速

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    從物流行業下游的需求構成看，工業品占據了絕大部分市場，比重高達90%以上。具體來看，工業品物流總額256.8萬億元，按可比價格計算，同比增長6.2%;進口貨物物流總額14.1萬億元，增長3.7%;農產品物流總額3.9萬億元，增長3.5%;單位與居民物品物流總額7萬億元，增長22.8%;再生資源物流總額1.3萬億元，增長15.1%。

    工業品物流結構不斷優化，高新技術和裝備制造業等新興動力在增強。消費與民生領域物流需求成為物流需求增長的重要驅動力，2018年單位與居民物品物流總額同比增長22.8%，比社會物流總額增速高出16.4個百分點。在網絡零售領域，受電商消費快速增長拉動，全國快遞業務量實現507.1億件，同比增長26.6%。另外，受國際經貿摩擦影響，進口貨物物流增速放緩較為明顯。

2018年中國社會物流總額構成（單位：萬億元，%）

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    根據數據，2014-2018年社會物流總費用逐年提高；2018年社會物流總費用13.3萬億元，同比增長9.8%，增速比上年同期提高0.7個百分點。2019年上半年，社會物流總費用為6.6萬億元，同比增長8.0%，比2018年同期回落1個百分點。

2014-2019H1中國社會物流總費用情況（單位：萬億元）

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    根據數據，2014-2018年，我國物流業總收入穩步增長。2018年物流業總收入10.1萬億元，比上年增長14.5%，增速比上年同期提高3個百分點。

2014-2018年中國社會物流總收入情況（單位：萬億元）

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    隨著一系列物流降本增效措施的實施，中國的物流費用相對GDP的占比從2013年的18%降至2019年上半年的14.6%。特別地，運輸費用率在近年來逐年下降，體現中國物流的運輸效率逐漸提升。另一方面，美國的物流費用率近年來均處于7.5%-8%之間，意味著中國仍有較大的提升空間。由此，發展改革委、交通運輸部于《國家物流樞紐布局和建設規劃》中提出了到2025年中國社會物流費用率降低至12%的目標。

2013-2019上半年中國社會物流費用與GDP比率

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2013-2018年社會物流總費用與GDP比率-中美比較

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    公路運輸是我國貨運的主體，且近年來比例逐年升高，在2018年達到76.8%，大幅高于美國~65%的比例，而鐵路運輸量比例則明顯低于美國。為打造綠色高效的現代物流體系，中共中央、國務院在《交通強國建設綱要》中明確提出要優化貨物運輸結構，推動鐵水、公鐵、公水、空陸等聯運發展，提升鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量，同時加強公路貨運的治理。由此可見，正如數字化的新零售正在逐步顛覆傳統零售，我國物流業的發展也將迎來深刻的變化。

2013-2018年中國貨物運輸量（十億噸）

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    二、中國物流行業重要發展趨勢

    1.總體物流效率穩步提升

    在政策引導與市場優化的雙重因素驅動下，我國的社會物流總費用占GDP的比重將逐漸下降。

    2.大型貨主自行匹配社會運力

    為了優化成本，大型貨主開始自行搭建車貨匹配平臺（比如順豐順陸、京東京驛、百世優貨、韻達優配平臺等），從而在面對臨時性需求時繞過車隊直接引入社會運力。

    3.中小型車隊將整合零散運力

    對物流信息化、標準化的需求的提升將會使物流裝備不完備的個體零散運力處于不利地位，同時信息匹配效率的提高也約束了大車隊的發展，而中小車隊將從中獲益。

    4.無車承運業務趨于規范化

    國家頒布規章制度明確網絡貨運平臺需要介入到物流業務的交易中并承擔承運人責任，不得虛構交易、運輸、結算信息，無車承運人代開增值稅專用發票行為將規范化，沒有真實交易做支撐的不合規代開發票行為將逐漸被取締。