一、云計算行業市場規模

    全球科技角力日趨激烈，云計算作為產業實現數字化轉型、智能化升級的技術底座而備受各國重視。2018年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規模達到1,363億美元，增速23.0%，未來幾年市場平均增長率在20%左右，預計到2022年市場規模將超過2,700億美元。從細分市場來看，IaaS市場擴張最快且保持快速發展勢頭，2018年規模達325億美元，增速28.5%，預計未來幾年市場平均增長率將超過26%；PaaS市場規模落后但增長穩定，2018年規模達167億美元，增速22.8%，預計未來幾年復合增長率將維持在20%以上；SaaS市場占比最高但增速減緩，2018年規模達871億美元，增速21.1%，預計2022年將降低至13%左右。

全球公有云市場規模及增速

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國云計算行業市場分析預測及戰略咨詢研究報告》

    中國公有云市場高速擴張，增速持續高于全球水平。從全球大勢聚焦我國云計算產業發展，2018年我國云計算整體市場規模達962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場規模達437億元，增速65.2%，高于同期全球水平42.2個百分點；私有云市場規模達525億元，增速23.1%，預計其2019年市場規模將被公有云市場超越。

中國云計算市場規模及增速

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    產業抗周期性表現凸顯，強勁增長態勢有望延續。在2018年我國經濟增速承壓回落的情形下，云計算產業表現出較為強勁的抗周期性，2018年我國公有云市場規模增速在高基數下實現超預期反彈，同時私有云市場規模增速放緩幅度明顯收窄。，在外部環境依然嚴峻、內部經濟下行壓力猶存的背景下，云計算產業的抗周期性或進一步凸顯，強勁增長態勢有望延續。

    在面對復雜多變的國際經濟形勢下，我國大力發展數字經濟戰略是推動云計算產業高質量發展的重要引擎。云計算是我國建設數字強國的核心基礎設施，其地位的形成主要來自三方面因素的促進：一是云計算憑借其彈性和可擴展性特點，能夠實現按需靈活配置和高資源利用率，助力企業降本增效，加快產業數字化轉型升級，是發展數字經濟的根本；二是受益于政策扶持和科技驅動，企業上云已成趨勢，云計算技術成熟度的持續提升致使可應用場景不斷豐富；三是隨著大數據、人工智能、區塊鏈等技術的突破，云計算承擔著賦能工具的角色，能將高門檻應用普惠各行各業，以期把握創新實踐的機會，同時，集成創新和融合應用也將給云計算市場帶來新的活力。

    與發達國家相比，我國云計算產業尚有數倍成長空間亟待拓展。2018年中國云計算市場規模僅相當于美國云計算市場的8%左右，與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現狀差別顯著，預計到2023年我國云計算產業規模將超過3,000億元人民幣。從滲透率來看，我國云計算市場在整個IT投入的滲透率只有5%-7%，低于全球10%左右的水平；再從上云率來看，2018年美國企業上云率已經達到85%以上，歐盟企業上云率也在70%左右，而我國各行業企業上云率只有40%左右。

2016-2018年美國、歐盟和中國企業上云率

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    企業上云步伐加速，向廣度和深度齊頭并進。2018年我國43.9%的企業使用云服務，較2017年增長8.9%，說明企業對云服務的需求與認可也愈發迫切和廣泛。企業上云基礎日漸夯實，基于云平臺實現企業融云集成、跨企業云端協同、開放生態共建等業務創新水平提升迅速，在戰略層面對上云的重視程度顯著增強。預計到2023年，我國政府和企業上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。

2018年中國企業云平臺使用情況

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    IT基礎設施云化大勢所趨，企業級SaaS應用有待發力。從基礎云化下轄二級指標水平來看，網絡支撐和硬件云化水平相對較高，軟件和數據云化水平較低，表明網絡互聯和網絡安全方面對企業上云的支撐水平已具備一定基礎，IT硬件基礎設施的云化是目前大部分企業上云的首要選擇；軟件和數據云化水平較低，表明軟件的云端訂閱和定制發展較為滯后，數據的全面自動采集、云端管理和大數據開發與應用實施難度較大。
IaaS市場占據主導地位，2018年規模達270億元，增速81.1%；PaaS市場規模為22億元，增速87.9%；SaaS市場規模達145億元，增速38.9%。與海外市場相比，我國SaaS市場依舊處于早期發展階段，市場接受度及產品技術成熟度較低。在國產替代的趨勢邏輯下，通過下游內生需求拉動以及IaaS底層基礎設施的支撐，企業級SaaS有望迎來爆發式增長。

中國云計算市場規模及增速

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    安全穩定是目前我國政企用戶上云最為關注的焦點之一，尤其體現在對數據、業務方面的要求。由于云計算承載的業務場景日益廣泛，政府和大型企業用戶對其自主、安全、可控的要求隨之提升，特別是對運行著核心應用與數據的關鍵信息系統的安全可控的需求更為迫切。隨著國產化替代進程不斷推進，從芯片、IT基礎設備到平臺系統自上而下的全面自主可控，是云計算產業穩定發展的保障。構建全棧自主可控的云計算平臺將會是產業未來發展路徑，云環境安全穩定性的提升也有利于產業蓬勃發展。

    二、云計算行業發展前景

    1.相關政策支持

    政策扶持力度加大，產業發展拐點已現。盡管我國企業對云計算的價值已達成共識，但云服務商獲客仍存在較多阻礙，安全穩定和遷移重構是導致未上云企業仍處于觀望狀態的兩大難點。2018年8月，工業和信息化部發布的《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》提出到2020年，力爭實現企業上云環境進一步優化，行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，云計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上云企業100萬家。

今年政府發展云計算的相關政策

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    2.國內云生態體系不斷強化

    隨著云計算相關政策的不斷落實推進，我國云計算服務產業發展勢頭迅猛、創新能力顯著增強、服務能力大幅提升、應用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發展水平、打造數字經濟新動能的重要支撐，國內云計算服務的云生態體系建設不斷強化。

    其一，云服務產業在基礎設施方面越來越向規模化、集約化、高負載方向發展，給整體行業發展提供了有力的支撐。其二，在我國當前“互聯網+”和數字化轉型階段，云計算服務在各行業領域的應用進一步擴散，已從游戲、電商、移動、社交等互聯網行業向制造、金融、交通、醫療健康等傳統行業轉變，且隨著云服務行業生態鏈不斷完善，各種應用市場逐步趨于飽和，行業分工呈現精細化趨勢。其三，國內BAT巨頭、三大運營商、華為等企業先后開拓云服務業務，其技術能力和規模日益提升，且各巨頭正紛紛打造云生態，國內領軍企業對云計算行業的掌控力不斷強化。

    3.三大云服務領域快速發展

    在我國云服務的細分行業中，政務云已經成為主要戰場，金融云競爭十分激烈，醫療云正在穩步推進，政務云、金融云、醫療云的快速發展體現出了云行業的巨大發展潛力。

    政務領域，我國政務云市場形成了以浪潮、華為等為代表的傳統IT廠商，以阿里、騰訊為代表的互聯網廠商，聯通、電信、移動三大運營商，以及以太極為首的IT系統集成商的四大“陣營”。金融領域，在行業政策規劃和指導意見的推動下，相關監管規則和標準逐漸落地，針對銀行業務的云計算技術、解決方案日趨成熟，更多銀行基于業務需求啟動上云進程。醫療領域，在國家政策的引領下，國內首批健康醫療大數據應用及產業園建設國家試點，已形成了較為完善的醫療大數據發展體系；隨著我國健康醫療大數據的逐步推動，云計算在醫療健康行業的應用也得到了快速發展。

    4.5G技術或將推動云服務加快滲透

    高帶寬、低時延等網絡特性的5G網絡有助于云計算使用體驗的進一步提升，同時5G應用中廣泛使用云服務作為數據計算、存儲的底層基礎，5G時代的到來有助于云計算、云服務滲透率的快速提升。未來隨著5G應用的發展，越來越多垂直云服務解決方案將被探討，并進入到實際應用中，云服務有望迎來黃金發展期。

    三、云計算行業發展趨勢

    1.云計算的政策支持不斷深化

    2010年10月國務院發布《關于加快培育發展戰略性新興產業的意見》，將云計算納入戰略性新興產業;2011年國務院發布《關于加快發展高技術服務業的指導意見》，將云計算列入重點推進的高技術服務業;2015年，工信部啟動“十三五”綱要，將云計算列為重點發展的戰略性產業，打造云計算產業鏈。國家關于云計算的政策逐漸從戰略方向的把握走向推進實質性應用。

    2.智慧城市建設、重點行業應用將成為云計算的重要市場

    進入集中建設階段的智慧城市建設為云計算帶來廣闊市場，同時推動電子政務、民生應用等領域的云計算應用。目前，各地大力發展政務云、城市云和教育云、醫療云等，金融、教育、旅游、醫療等行業的云平臺發展速度開始加快。另一方面，隨著云計算生態鏈和云計算技術的日趨成熟、云服務價格的下降，云服務被越來越多的行業用戶所使用，帶動了市場的整體快速發展。

    3.云基礎軟件產品市場潛力巨大

    隨著云計算產業規模的逐步擴大，大型企業和政府用戶逐步采用云計算技術構建云計算基礎設施，一般采用公有云或私有云兩種方式構建，并以服務的方式提供給內部用戶、業務部門和外部供應商與合作伙伴。但云服務用戶更加關注行業云應用服務，以及如何將傳統的企業軟件升級到云計算環境中運行。