2019年中國物流行業主要政策、發展歷程、發展概況、行業發展規模及未來發展方向分析預測[圖]

物流管小紅 2019-11-12 06:17 來源：智研咨詢

一、物流產業主要政策

物流業是融合運輸、倉儲、貨代、信息等產業的復合型服務業，是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業。新中國成立70年特別是改革開放以來，我國物流業實現了從萌芽起步到快速發展，從理念傳播到實踐探索，從一路追趕到并跑領跑的歷史性變革，為國民經濟的持續健康發展提供了有力支撐。

近年來，隨著物流產業對國民經濟的重要性日益凸顯，物流行業得到政府相關部門的重視，國務院及各部委等陸續出臺物流行業政策，支持物流行業發展。主要政策及內容如下：

時間	頒布單位	相關政策	主要內容
2019年3月	國務院	《政府工作報告》	促進外貿穩中提質。推動出口市場多元化。擴大出口信用保險覆蓋面。改革完善跨境電商等新業態扶持政策推動服務貿易創新發展，引導加工貿易轉型升級、向中西部轉移，發揮好綜合保稅區作用。優化進口結構，積極擴大進口。辦好第二屆中國國際進口博覽會。加快提升通關便利化水平
2018年12月	民航局	《新時代民航強國建設行動綱要》	建設新時代民航強國的主要任務：一是拓展國際化、大眾化的航空市場空間。重點是著力拓展國際航空市場著力推進航空服務大眾化，著力開拓航空物流市場，著力拓展現代綜合交通運輸服務空間，全面提升航空服務質量
2018年12月	國家發改委、交通運輸部	《國家物流樞紐布局和建設規劃》	到2020年，通過優化整合、功能提升，布局建設30個左右輻射帶動能力較強、現代化運作水平較高、互聯銜接緊密的國家物流樞紐，促進區域內和跨區域物流活動組織化、規模化運行，培育形成一批資源整合能力強、運營模式先進的樞紐運營企業初步建立符合我國國情的樞紐建設運行模式，形成國家物流樞紐網絡基本框架。
2018年11月	商務部、發展改革委、財政部、海關總署稅務總局、市場監管總局	《關于完善跨境電子商務零、售進口監管有關工作的通知》	跨境電商平臺運營主體應在境內辦理工商登記，并按相關規定在海關辦理注冊登記，接受相關部門監管，配合開展后續管理和執法工作。
2018年5月	民航局	《關于促進航空物流業發展的指導意見》	以創新體制機制為動力，著力提高行業服務質量和競爭力，促進航空物流信息化、專業化、網絡化、社會化發展，構建高效、綠色、安全、可靠的航空物流服務體系，更好發揮航空物流推動臨空經濟發展的引擎作用。
2018年4月	商務部等8部門	《關于開展供應鏈創新與應用試點的通知》	應用現代信息技術，創新供應鏈技術和模式，構建和優化產業協同平臺提升產業集成和協同水平，帶動上下游企業形成完整高效、節能環保的產業供應鏈，推動企業降本增效、綠色發展和產業轉型升級。
2018年1月	國務院辦公廳	《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》	1）強化制度創新，優化協同發展政策法規環境；2）強化規劃引領，完善電子商務快遞物流基礎設施；3）強化規范運營，優化電子商務配送通行管理；4）強化服務創新，提升快遞末端服務能力；5）強化標準化智能化，提高協同運行效率；6）強化綠色理念，發展綠色生態鏈。
2017年9月	交通運輸部等14個部門	《促進道路貨運行業健康穩定發展行動計劃（2017-2020年）》	2020年底前，提質增效各項工作任務全面推進，行業改革創新取得突破性進展。市場組織化程度明顯提高龍頭骨干企業加快成長；市場主體結構明顯優化；低水平落后運能有序淘汰更新，車型標準化水平顯著提升先進運輸組織模式廣泛推廣，道路貨運比較優勢得到有效發揮；“互聯網+貨運”新業態不斷涌現，資源集約利用效率穩步提高。
2017年8月	國務院	《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》	深化供給側結構性改革、發展現代供應鏈和加強物流基礎設施網絡建設的指示精神，加快推動現代供應鏈體系建設，促進經濟發展提質增效降本，實現高質量發展
2017年8月	交通運輸部	《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》	滿足全社會冷鏈物流需求、提升冷鏈物流服務品質、保障食品流通安全為目標導向，堅持市場主導、問題導向創新驅動、協同發展，深入推進物流供給側結構性改革，充分發揮交通運輸在冷鏈物流發展中的基礎性作用著力提升設施設備技術水平、健全全程溫控體系、優化運輸組織模式、強化企業運營監管，力爭到2020年，初步形成全程溫控、標準規范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務品質，有效保障食品流通安全。
2017年4月	國家發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司	《“十三五”鐵路集裝箱多式聯運發展規劃》	以提質、降本、增效為導向，以優化結構、擴大供給、補齊短板為中心強化資源整合，創新組織方式，提高服務水平，融合聯動發展，構建一體化、網絡化、標準化、信息化的鐵路集裝箱多式聯運系統，更好發揮鐵路比較優勢，提高綜合交通運輸組合效率，降低全社會物流成本。
2017年4月	質檢總局等11部門	《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》	聚焦影響物流服務質量的突出問題以安全為底線，以誠信為基石，以優質為目標，以創新為動力，開展質量提升行動，提高質量標準，加強全面質量管理，著力構建與現代物流業發展相適應的服務質量促進體系，改善物流服務供給結構，培育物流企業核心競爭力，改善物流行業整體形象促進物流業轉型升級和健康有序發展。
2017年2月	民航局	《民航節能減排“十三五”規劃》	主要闡明未來五年（2016－2020年民航業綠色發展的指導思想、基本原則、目標要求和重要任務，是“十三五”時期推進行業節能減排與應對氣候變化工作的綱領性文件。
2017年2月	商務部等5部門	《商貿物流發展“十三五”規劃》	以體制機制改革為動力，以技術應用為支撐，以模式創新為引領，聚焦重點領域和關鍵環節，完善商貿物流服務體系，提升商貿物流發展水平，降低物流成本，提高流通效率，為經濟社會發展提供物流服務保障。
2017年1月	交通運輸部等18個部門	《關于進一步鼓勵開展多式聯運工作的通知》	1）依法加強監管，營造良好市場環境；2）夯實發展基礎，提升支撐保障能力；3）深化行業改革，創新運輸服務模式；4）推動信息共享，加快裝備技術進步；5）深化對外合作拓展國際聯運市場。
2016年11月	商務部等10 部門	《國內貿易流通“十三五”發展規劃》	提出了7個方面的保障措施，主要包括健全管理體制機制、加大財政金融支持、調整優化稅費政策、優化土地要素支撐、推進人才隊伍建設、完善統計監測體系、落實規劃推進機制等內容。
2016年8月	交通運輸部	《關于推進供給側結構性改革促進物流業“降本增效”的若干意見》	牢固樹立和貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，以促進物流業“降本增效”為導向，以提升運輸鏈綜合效率為著力點，以結構性調整、制度性改革、技術性創新為路徑切實推進物流業集約化、智能化、標準化發展，實現交通運輸與物流深度融合，為經濟轉型升級和高效運行注入新活力。
2016年7月	國家發改委	《“互聯網+”高效物流實施意見》	提出順應物流領域科技與產業發展的新趨勢，加快完善物流業相關政策法規和標準規范，推動大數據、云計算、物聯網等先進信息技術與物流活動深度融合，推進“互聯網+”高效物流與大眾創業萬眾創新緊密結合，創新物流資源配置方式，大力發展商業新模式、經營新業態，提升物流業信息化、標準化、組織化、智能化水平實現物流業轉型升級；形成以互聯網為依托，開放共享、合作共贏、高效便捷、綠色安全的智慧物流生態體系，物流效率效益大幅提高。
2016年5月	國家發改委	《關于做好現代物流創新發展城市試點工作的通知》	確定了天津、沈陽、哈爾濱、上海南京、青島、廈門、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安、烏魯木齊鄭州、保定、臨沂、贛州、岳陽、義烏等20個城市為現代物流創新發展試點城市。

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國物流行業市場深度調查及投資前景預測報告》

二、我國物流業發展歷程

新中國成立以來，我國物流業發展大致經歷了四個歷史時期：

1、醞釀萌芽期：從新中國成立到改革開放前。在計劃經濟體制下，國家對生產資料和主要消費品的生產、分配等實行計劃管理，計劃部門管指標、物資部門管調撥、交通部門管運送。這一時期初步建立了以鐵路和水運為骨干，其他運輸方式為補充的運輸體系，實行以城市為中心的物資儲存與調撥，物流活動以傳統的物資運輸、保管、包裝、裝卸等為主，參與主體均為公有制企業，實行政府定價，專業化分工不強，物流運作具有“大而全”“小而全”的特點，基本滿足這一時期經濟恢復與社會主義建設需要。

2、起步發展期：從改革開放到20世紀90年代。1978年，國家有關部門赴國外考察學習后將“物流”概念引入國內，引起社會各方關注。此后，中國物流研究會等研究組織相繼成立，物流專業期刊雜志開始創辦，一些高校先后開設物流本科和研究生課程。有關部門借鑒發達國家成功經驗，積極推動國內物流業發展，開啟了我國物流業理論探索與產業實踐的新征程。隨著這一時期我國經濟的快速發展和改革開放的推進，物流業初具雛形，物流基礎設施不斷完善，物流企業更加多元，貨物運輸量從1978年的32億噸增長至1999年的129億噸，增長了3倍左右。

3、快速成長期：從2000年到黨的十八大前。新世紀伊始，我國加入世界貿易組織，進出口貿易大幅增長，帶動物流業快速發展。政府部門對物流重要性的認識不斷提升，密集制定出臺大量政策舉措，成立“現代物流工作部際聯席會議”，我國物流業發展開啟“新紀元”。

特別是2009年，國務院發布《物流業調整和振興規劃》，這是物流業第一個國家級規劃，隨后配套出臺了一系列專業物流發展規劃和政策，為物流業快速發展營造了良好環境。這一時期，我國社會物流總額年均增長15%以上，在資本和技術“雙輪驅動”下，實現了從物流弱國到物流大國，從傳統物流到現代物流的跨越式轉變。

4、提質增效期：黨的十八大以來。2014年，國務院發布《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》，系統提出物流業的發展重點、主要任務和重點工程，明確了一段時期內物流業的發展方向和目標。按照黨中央、國務院關于深化供給側結構性改革、推進“三去一降一補”的決策部署，國家發改委等相關部門圍繞推進物流降本增效促進實體經濟發展，出臺物流業降本增效實施方案，啟動物流降本增效綜合改革試點等。

黨的十九大提出加強“物流等基礎設施網絡建設”，進一步明確了物流的基礎性和準公益性地位，為新時代物流業發展指明了方向。國務院常務會議審議通過《國家物流樞紐布局和建設規劃》，在127個城市布局建設212個國家物流樞紐，打造“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系。

2019年兩會前夕，國務院24個部門和單位聯合出臺《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》，明確將物流高質量發展作為當前和今后一段時期物流工作的總目標。這一時期，我國物流業發展環境顯著改善，物流基礎設施體系更加完善，大數據、云計算等先進信息技術廣泛應用，物流新模式、新業態加快發展，物流業轉型升級步伐明顯加快，發展質量和效率顯著提升。

三、社會物流的發展現狀分析

新中國成立至今，我國物流業取得了舉世矚目的巨大發展成就，基礎設施條件顯著改善，物流服務水平大幅提升，行業發展環境不斷優化，全社會貨運量由1949年的1.6億噸增長到2018年的515億噸，社會物流總額達到283萬億元，快遞業務量突破500億件，穩居世界第一，實現了跨越式發展，走出了一條中國特色的物流發展道路。

2011-2018年我國社會物流總額及增長情況

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2010-2018年中國快遞企業業務量統計及增長情況

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從我國社會物流總額構成來看，2018年，我國工業品物流總額占比90.7%，進口貨物物流總額達14.1萬億元，占比5.0%，單位與居民物流總額達7萬億元，占比2.5%，農產品物流總額達3.9萬億元，占比1.4%，再生資源占比0.5%。

2018年中國社會物流總額構成情況

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數據顯示，2018年我國社會物流總費用達13.3萬億元，較2017年增長9.8%。

2013-2018年我國社會流總費用及增長

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從物流費用率來看，2018年，我國企業物流費用率較高的行業為水泥、煤炭和化學工業，分別為17.2%、13.1%和11.3%;我國企業物流費用率相對較低的行業為汽車、石油、有色金屬和煙草，均低于8.1%。

2018年中國企業物流費用率TOP3

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10月物流業景氣指數54.2%環比回升0.4個百分點

中國物流與采購聯合會發布的2019年10月份中國物流業景氣指數為54.2%較上月回升0.4個百分點；中國倉儲指數為50.9%，較上月回落1.1個百分點。

2019年1-10月份中國物流業景氣指數

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10月份，物流業景氣指數繼續保持回升的態勢，從分項指數看，除資金周轉率指數略有回落外，其他各分項指數普遍適度回升，顯示出物流業經濟活動運行整體保持平穩增長的態勢。從區域看，東中部地區物流活動保持高位運行；從行業看，鐵路運輸業、水上運輸業和快遞快運業仍然保持高位增長態勢；從企業規模看，大型物流企業高位增長，中小型物流企業適度增長。行業整體運行情況有所改善，就業增加，企業效益回升。

新訂單指數回升，物流需求仍較旺盛。10月份，新訂單指數為53.2%，較上月回升0.2個百分點，顯示出物流需求仍較旺盛，能夠支撐物流業保持在適度增長區間。

設備利用率指數回升，利用效率依然較高。10月份，設備利用率指數較上月回升0.6個百分點，仍保持在53.5%的較高水平，顯示出物流設備利用效率依然較高。

從后期走勢看，新訂單指數53.2%，回升0.2個百分點；業務活動預期指數為62%，回升1.1個百分點。預示著物流業經濟運行將保持平穩適度增長的趨勢，而在“雙十一、圣誕節”等國內外節假日因素帶動下，快遞物流等細分物流業態將進入季節性旺季。

四、中國網購用戶規模持續攀升，推動物流快遞在未來較長時間實現較為穩健的增長

中國網購用戶規模持續攀升，2018年中國網絡購物用戶規模已達5.95億人，占總體網民規模的73.0%；預計2019年中國網絡購物用戶達6.49億人；隨著網購使用率逐年上升，人們對快遞的需求也越來越大，加上新零售的不斷發展更推動物流快遞在未來較長時間實現較為穩健的增長。

2013-2019年中國網絡購物用戶規模及使用率情況

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2019年快遞行業業務量和業務收入雙增長。上半年度中國快遞業務量、收入分別完成277.6億件和3396.7億元，較2018年分別同比增長了25.7%和23.7%。較去年同期，行業增速持續上揚，受線上線下融合速度加快、電商行業持續增長，再加上社交電商的火爆，促使快遞業務量和業務收入大幅提升。

2017H1-2019 H1-快遞行業業務量

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2017H1-2019 H1-快遞行業業務收入

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中國物流快遞未來的發展趨勢將主要圍繞科技智能應用多樣化發展、新零售推動快遞物流行業模式創新、綠色發展步伐加快、快速搶占鄉鎮快遞市場開展。

五、物流行業未來發展趨勢預測：2024年我國社會物流總額有望超過430萬億

隨著我國經濟的發展，物流行業的需求將進一步增長，未來社會物流總額將進一步增長，預計到2024年，我國社會物流總額將超過430萬億元，水泥、煤炭、化學工業等依舊位于工業品物流費用率的前列。

2019-2024年中國社會物流總額走勢預測

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1、智慧物流。大數據作為國家戰略，“十三五”期間將受到政策重點扶持，此前國務院辦公廳印發運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見，要求在政府層面推動大數據應用。在物流行業等需求的推動下，大數據產業迎來年均逾100%的增長率，市場規模將達百億級別，基于物聯網大數據的智慧物流將是現代物流的發展方向。

2、綠色物流。物流行業是能耗大戶，特別是近幾年“霧霾”深重，對物流業綠色低碳發展的要求十分迫切。而隨著電商、外賣行業的大發展，快遞、外賣包裝引發的環境污染問題更為嚴峻。努力減輕物流運作的資源和環境負擔，兼顧自身發展與生態文明的要求成為企業尋求可持續發展的必選項。

3、開放共享。在“一帶一路”戰略中，物流業一直發揮著引領和支撐作用。加快走出去，也是我國物流企業構建核心競爭力的重要內容之一。目前，全國10余條中歐班列抱團發展，已取得初步顯著效果;物流企業配合“一帶一路”戰略，正在不斷加大沿線網點布局與建設，我國還加入了國際公路運輸公約，為沿線國家通關提供便利條件;“一帶一路”戰略更給區域物流大發展帶來前所未有的機遇，特別是西部地區正在建設成新一批區域物流樞紐等。這些充分說明，走出去發展，已成為我國物流行業發展壯大的必由之路。另一方面，在當前共享時代下，如何通過共享物流資源實現整個物流體系的資源優化配置，從而提高物流系統效率已有物流企業進行積極嘗試。也將成為企業商業模式創新的一個重要領域。

六、未來發展方向分析

無序競爭的亂象及需求縮減的現狀推動專線聯盟模式建立

專線運輸行業進入門檻極低，購買車輛尋找關系鏈條即可開始提供運輸服務，但隨著國家環保治理力度的加強，以小貨散貨為主要貨物類型的專線企業開始面臨貨源緊張市場競爭激烈的挑戰。目前來看，專線企業已經開始抱團取暖，尋求同行的幫助以并肩前行，通過共享資源、共享客戶的方式來實現資源的有效配置以及服務能力的提升，推動專線客戶從價格導向逐漸轉變為服務導向。

伴隨監管力度的加強，行業將由混亂向整合方向前行

目前中國江河運輸行業存在市場混亂、進入門檻低及政策和監管不到位等多種問題，由此導致行業的健康前行遇到挑戰。在眾多問題中，最為主要的則是政府監管及政策制定。一方面是各部門監管權限劃分不清楚，另一方面則是水域寬廣所帶來的航運本身難以監管、船只無法管控的問題。但隨著國家對航運市場加大人力、物力監管的投入力度，市場將會在動蕩后重獲新生，且市場需求類型和市場需求量的持續增長也代表著行業前景的光明。

專業倉庫緊缺，大眾商品倉庫過剩，行業改革勢在必行

目前國內倉儲服務行業發展嚴重滯后，由于整體行業缺乏系統的規劃安排，無法實現倉儲服務行業與其他行業協同發展的需求。另外，整體倉儲行業人員素質較低，人員配備老化，現代倉儲管理技術與理論無法應用到行業當中，影響了整體管理能力。未來隨著企業加大在軟硬件設備及人才的投入，并在電商和“互聯網+”的推動下，倉儲服務行業將逐步實現信息化、網絡化能力的整體提升，實現行業的改革與進步。

效率優化：供給側改革下的前進

政策調控下物流行業運行效率將逐步提升

物流供給側改革主要是物流服務供需鏈的改善，即從技術裝備、業務模式等方面進行相應調整與改革，進而促進企業、物流行業以及社會經濟的發展。

因此，在國家政策的推動和調整下，產業結構持續優化，無用物流成本消耗將減少，未來隨著國民經濟的發展及社會物流需求的上升，一方面物流行業發展持續繁榮景氣，另一方面，中國社會物流總費用與GDP比率也將會逐步下降。

2013-2020年中國社會物流總費用及其GDP比率

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成本優化：加速供應鏈布局

創新物流服務模式，提升物流環節協調性

一是拓寬融資渠道，激發企業活力：政府相關部門加大對物流業的資金投入和政策扶持力度，積極支持物流企業上市；二是組建增信平臺，增強企業融資能力：由政府主管部門、行業協會、物流龍頭企業、金融機構等共同發起設立擔保公司或租賃公司，為一些輕資產型、中小型物流企業提供增信服務；

三是完善評估體系，提高企業資產利用效率：由政府主管部門牽頭，行業協會及相關企業參與，制定物流業各細分行業的國家或行業標準。

2014-2018年中國社會物流總費用各費用模塊占比情況

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結構重建：行業邊界模糊，跨界盛行

跨界拓展自我邊界，構建健康生態

針對大B客戶和C端客戶，由于需求的不確定性和多樣性，物流企業需要持續不斷的提升自身能力，滿足可能超過業務范圍的客戶需求，以保證客戶的穩定性以及自己的不可替代性。因此各行業邊界逐漸模糊的現象出現，一方面比如快遞和快運的邊界模糊，共用全國網絡；第三方物流和運輸企業/倉儲企業的邊界模糊，業務滲透。另一方面，第三方物流企業為節省成本、保障服務質量，從合同租用方式也逐漸轉變為自營自建部分運力和倉儲服務設備等。

本文采編：CY315