2019年中國考研培訓市場發展現狀及未來發展前景分析[圖]

考研培訓李玲玲 2019-11-11 05:30 來源：智研咨詢

一、為什么研究生要考？

1、招生制度回顧：2017年全日制與非全日制統考合并

研究生招生制度歷史回顧：1978年文革結束后恢復研究生招生，由各招生單位自主命題；1980年開始，公共課和部分專業課由全國統一命題，研究生統考模式初定；1985年，全國169所高校首次實行優秀畢業生免試就讀研究生政策，推免政策開始實施；1988年，面向在職人員的研究所單獨考試出現，也就是后來的在職研究生考試；1995年，人大等8所高校對法律專碩實行聯考，新的招生方式出現；2000年之后，全國高等教育擴招，研究生也擴招；2016年9月，教育部將非全日制研究生招錄與全日制并軌，原來聯考和統考并軌至每年的12月全國研究生考試，統一安排。

研究生招生制度演進歷史

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2、研究生分類

本文所研究的“研究生”是指碩士研究生，不包括博士研究生。研究生根據學制的不同可以分為全日制和非全日制，根據培養方向的不同可以分為學術型研究生和專業型研究生（應用型為主）。非全日制研究生通常指在職研究生，主要是管理類研究生（MBA\MPA等）、法碩、工程碩士等。

碩士研究生分類

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3、招生試解

2016年9月，教育部辦公廳下發《關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，在職人員的報考途徑由原來的單獨考試和聯考轉變為統考，和全日制研究生考試并軌，統一于每年12月底考試，因此，研究生招生方式實際上僅剩下統考和推免兩種形式。統考：一般是國家教育主管部門統一組織筆試，而招生單位組織復試。筆試階段的思想政治理論、外國語、數學等公共科目由全國統一命題，專業課主要由各招生單位自行命題。筆試考試時間統一為每年的12月22日左右。

研究生統考時間軸

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推免：是指具有推免資格的高校推薦優秀畢業生免試攻讀碩士研究生，2020年具有推免資格的高校有366所。推免流程一般早于統考，每年9月底基本完成，10月份發放錄取通知書。

研究生推免時間軸

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二、考研招生的現狀：招生和報考繼續突破，競爭升級

1、招生分析：招生近80萬，仍有較大擴招空間

2018年全國研究生招生規模為85.8萬人，其中碩士研究生招生規模為76.25萬人（含在職）。1990年開始，研究生招生規模從未回調，有兩個時段大幅增長，分別是1999年高校擴招和2017年非全日制統考并軌。

全國研究生招生規模（1978年-2018年）

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985/211院校招生占比合計約43%，我們匯總了2018年全國151所“985/211”大學（39所“985”和112所“211”）的研究生招生數據，其中“985”院校共招約19萬，占當年研究生招生總量的25%，“211”院校公招約14萬，占比約18%；“985/211”院校合計招生占比約43%。

2018年985/211院校研究生招生占比43%

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學校越好，推免生占比越高，匯總2018年“985/211”的推免生數據可知，“985”院校的推免生平均占比為31%左右，而“211”的推免生占比為20%左右。教育部并未硬性規定推免生比例，從2014年起，教育部規定也不再設置留校限額，導致個別名校的占比持續提升，甚至超過50%。

2018年“985”院校推免生占比均值31%

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2018年“211”院校推免生占比20%

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全國研究生人數占總人口的比例仍低，擴招仍有空間，目前國內千人研究生注冊人數僅為1.3人，歐美等教育發達國家地區的千人研究生注冊人數普遍為9人左右，國內高學歷人才占比仍然較低，需提升空間較大。

2、報考分析：即將突破350萬，70%考生“涌向”名校

2015年后，研究生考試報考人數大幅增長，15-18年分別為165/177/201/238萬人，對應報錄比分別為34.6%、33.3%、35.9%、32%；2019年考研報考人數達到290萬人，較2018年238萬人，激增52萬人，增幅達到21.8%，成為近10余年增幅最大的一年。隨著越來越多高校提高研究生保送比例，統招名額減少，考研壓力將會進一步提高，同時，培訓機構實力的積累和提升，使得學生對培訓機構的依賴性也逐步提高。

普通本科畢業人數及增速（萬人）

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考研報名人數加速增長

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2019級碩士研究生考試報名人數規模290萬人，近10年翻了一倍多，CAGR為7.5%。隨著高校研究生擴招和就業壓力的不斷提升，報名人數有望在2020級突破350萬。

全國研究生招生規模（1978年-2018年）

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生源和報考存在“八-七”現象，千軍萬馬過獨木橋：根據考研幫“2019年考研初試難度調查”的數據（有效問卷9254份），80%的考生來自非985、211高校，70%的考生目標是985、211高校，形成了較為典型的“金字塔”考試升級現象，大部分的考生來自于普通院校，希望通過激烈的公平考試去競爭“稀缺”的“名牌”高校。

80%的考生來自非“985/211”高校

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70%的考生報考“985/211”高校

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超越同級的競爭：往屆生考生占比近半數，根據2017-2019年“全國研究生招生調查”的數據，近3年考生中往屆生比例分別為43.8%、45%和48.23%，往屆生的占比持續提升，就業壓力和考研競爭加劇使得往屆生“重走”考研道路。從湖北省和河北省近5年的報名數據來看，2015年的往屆生占比分別僅為26.5%和29.3%，2019年占比升至39.4%和44.2%。

近3年考研往屆生占比

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湖北省2015-2019年考研往屆生占比

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河北省2015-2019年考研往屆生占比

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三、市場特征：分散下沉式市場，提升學習效率是第一需求

1、培訓需求分散，單校應屆生考研報名人數均值1200人

教育部印發的《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》中對參考研的人員有明確學業水平規定（四選一），1）應屆本科畢業生；2）國家承認的本科學歷人員；3）畢業滿兩年及以上的高職高專人員；3）已獲碩士或博士學位人員。據此參與考研的人群分為應屆生和往屆生，培訓機構所覆蓋的群體范圍大致可以分為學校（應屆生+部分往屆生）和社會（部分往屆生），學校市場相對集中，而往屆生具有較強的分散性。

考研培訓面向市場集中度分析

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0%以上的考研培訓市場分散于地級市及以下地區，根據教育部2019年全國高等學校名單，全國現有普通本科高校1265所，其中北上廣深一線城市149所，占12%，其他省會城市共計614所，占49%，剩余502所普通高校散落至全國各地級市，占比為40%左右，單個地級市平均擁有1.71所普通高校。全國本科院校滲透至地級市，加上部分社會往屆生，意味著考研培訓市場有40%以上的市場在地級市及以下。

考研培訓市場之本科院校在全國各省及地級市的分布

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單校考研報名人數近1200人，2019級考研報名人數為290萬，應屆生比例約為52%，則應屆生報名人數為150.8萬。由于滿足應屆生考研資格的學生基本為普通本科院校學生，則基本可以判斷150.8萬應屆生考生來源于全國1265所本科院校，可推斷出平均每所普通本科院校的考研報名人數約為1200人。

就培訓市場而言，如果加上大二、大三備考人數，則實際潛在考研人數是2400人以上（兩屆以上備考規模）。從我們實際調研的情況來看，大型綜合性普通本科院校的應屆生規模大，每年考研報名人數可達3000人以上，一般本科及獨立院校的報名人數相對低。

2、備考周期分析：超10個月備考，復習具有強階段性

六成以上考生的備考周期超10個月，我們采用考研幫2016年和2019年的樣本調查數據，2016年其收集8583份樣本中有近80%的考研人員是大三寒假及更早備考，而2019年大三學期末開始備考的比例近60%。由于是抽樣數據且樣本有限，不能完全代表當年考研的備考周期情況，但是我們能夠從比例上可以看出考研的備考周期大多超過10個月，比較符合實際考研的高強度復習情況。

2016年考研備考起始時間調查（樣本數8583份）

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2019年考研備考起始時間調查（樣本數2573份）

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備考具有階段性：由于學生備考周期長達數月，前期階段（大三學期）工作日仍有學校學業任務，復習時間基本集中在晚上和周末，復習內容以基礎公共課為主；7月份進入暑期后復習時間充足，但是專業課需要攻堅，復習的難度增加；9-11月以真題為主，重在能力的全面提升，12月底正式考試。整個備考周期內，復習時間從零散到全天候，難度也逐步提升，復習具有較強的階段性特點。

考研備考的階段性和復習形式

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3、學生需要什么：提高學習效率，學習氛圍&答疑解難

六成以上的考生復習效率低下，由于考研的專業屬性較強，備考周期長，對考生的備考要求較高，激烈的考研競爭表面上比的是知識儲備和分數，本質上比的是備考效率。根據考研幫13000+份調查結果，63.4%的考生在備考期“沒有狀態，效率低下”，54.5%的考生“自我控制能力低”。漫長的備考導致部分考生“缺席”正式考試，準備不足成為“棄考”的主要原因，考研“棄考”比例約為10%左右。

考研中最大的問題是學習效率低（樣本13000份）

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部分省市考研棄考比例

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需求一：解決“孤獨長跑”，助力復習效率，國內教育為應試教育體制，考生多習慣于被動式教育，習慣延續至考研，考研人的“自學”能力受到較大考驗。

近60%的考研人是“孤軍奮戰”，他們在信息處理、復習規律上存在較大的劣勢，導致整個考研人全體僅有不到20%的人能夠按復習計劃完成任務。考研培訓機構首先要解決備考生復習效率低的問題，提供“被動式”教學環境和師資。從我們實際調研情況來看，考研培訓機構的上課網點離學生更近更有氛圍，網點直接開在學校內或學校對面，配備環境更好的自習教室和答疑服務，消費體驗得以升級。另外，各培訓機構都在大力推行集訓營模式或封閉式住宿模式，參考高考模式，例如中公考研的“五方橋基地”，常年有考研備考學生，“吃住學管”都由中公負責。

六成考研人“孤軍奮戰”（樣本8678份）

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六成考研人不能完成復習任務（樣本8678份）

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需求二：解決專業知識難點，公共基礎課程中英語的考試難度要高于CET-6，數學內容涵蓋高數、線性、概率和數理，兩門主要基礎課程對考研人的基礎知識要求較高；專業課隨所選目標院校而定，參考教材要么較泛，要么干脆不指定，復習難度最大。65.97%和75.95%的考研人認為數學和專業課較難或很難，其中最大的影響因素就是“知識點的把握”，其次是由此產生的“時間成本”。傳統考研培訓機構依賴數量有限的名師難以滿足學生需求，全職教師的數量必須增加，但是要保住師資的專業能力。

數學和專業課的復習難度高（樣本8678份）

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影響內容復習進度的因素（樣本8678份）

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四、考研培訓的市場格局

1、傳統線下機構核心資源外流，線上機構以“共性”產品為主

考研培訓機構數量眾多，公開資料可統計的有規模考研培訓機構近100家；如考慮分布在個地級市及本科院校周圍的作坊式機構，則整個考研培訓機構的數量可達1000家。根據授課模式和獲客方式的不同，考研培訓機構可分為線下模式和線上模式，盡管線上模式有能力實現全國流量的覆蓋，但是授課效果、獲客成本等尚需市場驗證，整個市場依舊是線下面授主導。線下模式中全國性品牌與地方品牌共存，全國性品牌機構主要運營模式為“直營+加盟”，北京上海等主要市場采用直營模式，而其他地區采用加盟授權的方式運營，加盟商與總部的關系相對較弱。

考研培訓機構類型劃分

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2、線下模式：全國性品牌滲透全國，加盟模式下核心資源外流

線下考研培訓起源早，文都、海文等全國性品牌涉足已超20年，并不是一個新興市場，全國性品牌機構通過“直營+加盟”模式滲透至全國。

全國性全國考研培訓品牌

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傳統培訓機構運營模式：“直營+加盟”，市場絕大部分全國品牌以“直營+加盟”模式運營，北京上海等少部分市場采用直營，而大部分市場采用加盟代理。直營網點自主招生和授課，收入指標為招生規模和客單價，而成本端主要是教師職工薪酬（名師授課費用為主）、場地費用和市場銷售費用。加盟代理商主要為機構品牌方貢獻加盟費和教輔費用，其中加盟費相對較少，教輔材料費用取決于加盟網點學生購買規模（選擇性購買為主），加盟商并不參與流水分成，品牌方與加盟商關系較弱。

傳統考研培訓機構的“直營+加盟”模式

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直營少而加盟多，收入構成靠圖書銷售，以文都為例，2015年之前，文都僅在北京有自營網點，貢獻收入非常有限，2015年為擴大直營規模，公司收購了大連、武漢、南京等地的11個加盟商。2015年文都有364家加盟商，假定圖書銷售業務全部來自于加盟商，則當年業務中加盟商合計貢獻61.49%，其中圖書52.11%，圖書銷售費是文都的主要收入，單個加盟商每年僅貢獻3萬元加盟費，加盟商面授收入與文都無關。

全國品牌直營和加盟網點情況

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教學名師化，內容和教學由簽約“名師”掌控，傳統線下考研培訓機構前端生源來自直營網點和加盟商，而大部分市場由加盟商覆蓋，由此造成前端生源被加盟商“控制”。后端開課由“教學&教材&場地”組成，最重要的“教學&教材”由“簽約名師”提供，大部分核心資源并非培訓機構“掌控”。

傳統考研培訓機構教研“名師模式”

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五、考研市場規模200億左右

參培規模方面（量）：2019年全國考研報名人數近290萬，測算參培規模的重點在于參培率，報班參培的比例分別31%和42%，這兩個數據主要指參加線下面授的參培率。根據我們的實際調研情況來看，面授參培率在30-40%左右，部分考研氛圍重的院校參培率更高。按照30%和40%的面授參培率來算，則2019年參培規模為87萬和116萬。如果考慮備考過程中選擇觀看視頻課程的人數，則整個考研的參培率我們預計會超過80%。從本質上來講，愿意觀看視頻課程表示其有培訓需求，這部分潛在需求的轉化障礙在于對課程質量的高要求和價格敏感。

考研報班選擇調查結果：31%