2018年，社會消費品零售總額38萬億元，增長9.0%，其中，餐飲收入4.2萬億元，增長9.5%，占比從10.8%提升至11.2%。限額以上單位餐飲收入9236億元，僅次于汽車、石油及制品、糧油食品、服裝紡織品。

    限額以上單位餐飲收入同比增長6.4%，處于偏低水平，顯示出餐飲業競爭依然激烈，新進入者眾多，限額以上企業競爭優勢不太明顯。
2018年中國人均在外餐飲消費額達到3062元，近八年年均復合增長11.1%，2018年連鎖門店增長23%，是餐飲市場的3倍。

2010-2018年中國人均在外餐飲消費及增速

數據來源：公開資料整理

全國連鎖門店增長趨勢

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    一、競爭格局

    國內餐飲市場分散，行業集中度低，2018年餐飲百強營業總額僅行業6%；從細分業態來看，西式快餐和現磨咖啡行業集中度相對較高，分別達到53.3占%和74.9%。

2018年餐飲行業集中度

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餐飲細分業態行業集中度

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    當前餐飲行業主要大型上市公司經營品類以中式正餐、中式快餐和火鍋為主，毛利率較高，在60%-80%之間；其中海底撈市值最高，達1717.2億元；百勝中國門店數量穩居第一，共計8751家。

餐飲行業主要大型上市公司

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    從收入端來看，餐飲行業運營模式以直營為主，2017年占比約84.9%；近年來，加盟連鎖比重呈現上升趨勢，預計到2020年提升至15.3%。
餐飲行業主要成本包括原材料、租金和人力成本，各細分業態成本結構差異較大。

傳統餐飲/外賣成本結構

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    餐飲企業供應鏈模式可分為自營和第三方兩種，根據配送方式進一步可分為：自采直配、自采集配、集采直配和集采集配四種，由企業的經營規模、品類需求等決定。

餐飲行業供應鏈模式

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餐飲行業物流成本

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    大型連鎖餐飲企業向上延伸建設生產基地和自營物流，一方面有利于保障食材供應質量和效率，另一方面成本上較第三方低10%左右。

餐飲企業自建中央廚房占比

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餐飲行業自建養殖/生產基地占比

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    二、發展趨勢

    餐飲經營在原有框架里效率的提升有限，升級商業模式，打破效率限制成為必然選擇。

    線上+線下融合，業務全面覆蓋“堂食+外賣+零售”，將餐飲體驗、食品食材銷售融為一體。一方面，線下良好體驗可以為線上外賣和零售導流，另一方面，線上業務可以為線下業務提供數據支持。

餐飲企業零售化商品及渠道

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    外賣市場不斷發展，2018年市場規模達2414億元；用戶規模3.58億人；客單價從2015年的24元上升至2017年的42元，增速呈上升趨勢。
當前外賣的點餐場景以住宅區為主（47%），表明外賣更多的替代了家庭用餐。

2015-2018年在線外賣市場規模及增速

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外賣點餐場景分布占比

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    隨著行業競爭的日益激烈，餐飲企業逐漸向上延伸布局供應鏈，自營供應鏈+第三方平臺成趨勢。餐飲行業未來的發展將會更加注重線上與線下的融合，并且隨著一二線城市競爭的加劇以及三四線城市的快速發展，餐飲企業將逐步下沉渠道，三四線城市將成為新的戰場。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國餐飲連鎖行業市場競爭狀況及競爭戰略分析報告》