1、日本集成電路產業歷程 2003年以來進入市場恢復期

    日本的半導體產業從1950年代起步，政府頒布“外國投資法”鼓勵民間大企業投資、恢復生產力，半導體產業進入萌芽期。1960年代日本大量引進美國先進生產技術，政府推出超高性能計算機的開發計劃，優先發展半導體工業戰略，行業進入技術引進期。1970年代日本政府調整半導體產業結構，限制集成電路進口保護本土產業，行業進入自主發展期。1980年由于DRAM和8英寸晶片的進步，受到美國的傾銷指控進入國內半導體蕭條。進入90年代，受到韓國和中國臺灣的競爭，日本半導體進入衰退期，政府設立半導體工業研究所，產業轉向出口與內需共同拉動的策略。2000年以后，日本注重設計、降低成本、重啟工廠與大學和政府聯合的“產官學’，計劃。從日本半導體產業發展歷程看，政府的政策導向與半導體技術進步有著較大關連，日本政府的正確的政策導向給日本半導體產業注入了強心劑。

日本半導體產業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    日本IC產業主要以“引進趕超”發展民用電子和瞄準市場動向為指導進行發展。日本集成電路產業的發展模式是民用電子帶動型，在集成電路產業發展初期避開與美國的競爭，后期則將重心轉向計算機、通信設備等投資類集成電路領域;而技術模式則是先引進后趕超型，由初期的以技術引進為主模式再到后期以技術合作為主模式，成功實現集成電路產業的飛速發展。

日本半導體產業早期發展模式

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國半導體集成電路行業市場分析預測及發展趨勢研究報告》

    2003年以來，日本半導體產業為恢復產品的國際競爭力，采取大量策略措施進行產業調整后，慢慢步入復蘇階段。一方面，日本國內半導體企業聯合投資設廠，如NEC和日歷公司合資組建的Elpida存儲器公司，成為日本碩果僅存的專門生產通用存儲器DRAM的公司。另一方面，日本廠商也將未來生產的重心轉移到高附加值的系統LSI及閃存等其他非主流產品領域，以期取得市場競爭優勢。日本的半導體銷售額在落后11年之后，于

    2003年再次超過北美。自此，日本半導體產業開始復蘇崛起。

    二、2013年以來日本集成電路產量總體下滑

    日本產經省統計數據顯示，2018年日本集成電路行業產量282.24億個，產值27363.78億日元，進口209.33億個。

2013-2018年日本集成電路產量走勢圖

資料來源：日本產經省

    半導體集成電路是集成電路產業的重要組成部分，也是最大的組成部分，2018年日本半導體集成電路產量164.5億個，占日本集成電路總產量的93.70%。

2013-2018年日本半導體集成電路產量及占比

資料來源：日本產經省

    近幾年，在存儲器產業衰退、消費電子領域集成電路產品需求減弱的不利因素下，日本半導體產業呈現下滑的趨勢，但日本仍然是目前全球集成電路強國之一，并在MCU等產品領域一直居于全球前列。根據統計數據顯示，2018年日本集成電路產業出貨量293.02億個，出貨金額34358.87億日元。

2013-2018年日本集成電路產業運行情況

資料來源：日本產經省

    半導體集成電路產業發展向好，日本產經省統計數據顯示，2018年日本半導體集成電路行業產量264.47億個，產值22991.06億日元，進口209.31億個。

2013-2018年日本半導體集成電路產業運行情況

資料來源：日本產經省

    九州地區是日本IC產業生產的聚集地，被稱為日本“硅島”，記錄了日本各個時代IC階段的變遷。2018年，全球前10大集成電路企業中，東芝、日本瑞薩電子分列第5位和第6位，二者銷售額之和占全球半導體市場的7.3 %

    三、半導體裝置產值穩健增長 國家競爭力強

    近年來，日本半導體制造裝置總產值保持穩健增長的態勢，2018年日本半導體制造裝置產值為16041.85億日元，較2017年的14253.50億日元增長12.55%。

2014-2018年日本半導體制造裝置總產值走勢圖

資料來源：日本產經省

    2018年日本晶圓制造系統產量329臺，產值249.77日元；晶圓處理系統產量4293臺，產值12071.88億日元；裝配系統產量3592臺，產值839.69億日元；關連裝置產量21246臺，產值175701.87億日元。

2014-2018年日本半導體制造設備行業運行情況

資料來源：日本產經省

    日本集成電路產業通過引進吸收再創新的方式快速積累形成集成電路產業的優勢。依托本國強大的家電和消費電子制造能力，日本建立起大型IDM企業支撐產業發展的模式，推動了整機與芯片的良好結合，形成了產品可靠性好、性價比高、發展穩健的產業形象。然而，在不斷變化的市場環境、特別是當前移動互聯時代強調軟硬件結合、生態鏈建設的背景下，日本單一的IDM模式及少數大企業構成產業主體的現狀，使得日本集成電路產業創新活力不足和靈活性不強的弊端日益凸顯，產業合縱連橫、轉型升級的難度加大。同時，日本對技術合作和產能轉移相對保守的態度，也使得日本集成電路產業無法充分借助他國產業優勢資源推動本國產業發展。在新的產業發展形勢下，日本集成電路產業地位正面臨嚴峻挑戰。