信息安全是指信息系統包括硬件、軟件、網絡、數據等受到保護，不受偶然或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常運行，信息服務不中斷，最終實現業務連續性。 

    由于國內信息技術很多關鍵節點均被國外廠商壟斷，因此，要實現真正意義上的信息安全，除應對傳統意義上的網絡攻防外，還需從底層IT架構出發來杜絕外侵的可能性，因此我們認為廣義的信息安全應確保基礎設施安全、基礎軟件安全、應用軟件安全、網絡防御及終端安全等。

    中美貿易摩擦反復，中興事件后，華為事件亦不斷發酵，體現自主可控重要性。2017年8月，美國宣布對中國啟動第六次“301調查”，目的在于確定“在技術轉移、創新和知識產權保護方面，中國政府的政策和措施是否對美國的貿易利益有不合理的歧視或損害”，中美貿易摩擦始現端倪。2018年5月，中美開啟第一輪貿易談判，在經過了十輪磋商后，2019年5月，特朗普發推特表示，從當地時間5月10日開始將對2000億美元中國輸美商品加征關稅從10%提高至25%；5月16日，美國又將華為及70個附屬公司增列入出口管制“實體清單”，至此中美貿易摩擦出現反復，核心科技受制于人的巨大隱患愈發凸顯。

2018-2019年中美貿易摩擦不斷發酵

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    近年來，全球網絡安全事件頻頻，影響范圍甚廣。典型如2017年5月，WannaCry勒索病毒侵襲，危害涉及全球150多個國家、20多萬臺電腦，累計損失高達數十億美元。據悉，WannaCry病毒利用的微軟操作系統安全漏洞“永恒之藍”，是方程式組織（EquationGroup）為美國中央情報局開發的專用工具，參考《中國網絡安全產業白皮書（2018）》判斷，目前國際網絡空間博弈已進入深水區，形勢日趨復雜。中國網絡安全情況同樣嚴峻，2018年CNCERT捕獲勒索軟件約14萬個，尤其下半年隨著“勒索軟件即服務”興起，其威脅數量、廣度均快速增加；捕獲計算機惡意程序樣本數量超1億個，較2017年增長8132個，且境外來源分布美國居首；自主捕獲和廠商交換獲得移動互聯網惡意程序283萬余個，較17年增長11.7%，排名靠前的分別為流氓行為類、資費消耗類和信息竊取類。自2014年以來，國家信息安全漏洞共享平臺（CNVD）收錄安全漏洞數量年均增速達15.0%，18年雖漏洞總數有所減少，但“零日”漏洞收錄量持續走高，同比增長達39.6%。同時，云平臺成為網絡攻擊的重災區，雖其IP地址只占國內總數的7.7%，但DDoS攻擊次數、被篡改網站數量、被植入后門的網站數量占比均超過50%。

2018年惡意代碼境外傳播源占比

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移動互聯網惡意程序數量按行為屬性統計

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    1、自主可控

    當前，全球PC設備80%使用Intel處理器，90%以上使用微軟Windows操作系統，可以說Wintel體系基本壟斷了桌面計算機領域，而移動終端市場，Android+ARM生態因高度符合移動互聯網的需求亦得以廣泛應用。正如倪光南院士所述“在衛星導航領域，我們已經能用北斗替代GPS，桌面計算機領域應以此為榜樣，加快推進安全可控的桌面計算機技術體系替代Wintel”。

    原國產技術體系因缺乏應用軟件等其他生態配合，市場推廣一直不盡如人意，而中興、華為事件后，自主可控已成業內共識，上下一心，有望加速完善國產技術生態圈，進一步提升其可用性。未來，民用市場國產替代或仍將是長期、緩慢的過程，但黨政軍及金融、能源等核心產業市場替代有保障，預計僅公務員、普通高校的國產替代空間就在880億元以上，對比17年國產計算機廠商在黨政辦公等領域僅3.54億元的收入。

    從芯片到整機，中國自主可控體系在國家科技重大專項等政策支持下也取得了不小的進步，并涌現出中國電子、中國電科、浪潮、紫光、中科院五大支柱。芯片層面：國產CPU除龍芯（MIPS架構）、申威（ALPHA）、飛騰（ARM）外，上海兆芯（X86架構，合作VIA）、海光信息（X86，合作AMD）等新秀崛起；存儲芯片中長江存儲、福建晉華、合肥長鑫、兆易創新正發力；其他還有智能卡芯片廠商紫光國微、電子支付密碼芯片公司兆日科技以及移動芯片企業華為海思、紫光展銳等。服務器層面：浪潮信息x86服務器2018年出貨量、銷售額均居全球前三、中國第一，中科曙光在中國高性能計算機性能TOP100排行榜中第九次獲得數量份額第一名，其他還有華為、新華三等。操作系統層面：主要為中標麒麟、紅旗Linux、普華Linux等。應用軟件層面：ERP、CRM廠商主要看用友網絡及金蝶國際，Office領域為擁有WPS的金山辦公，部分專業應用領域如金融等國產軟件已占主導地位。

自主可控產業鏈

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    2、網絡防御

    近年來，中國對網絡安全愈發重視，相關政策亦不斷加碼。5月13日，網絡安全等級保護技術2.0版本發布，此前等保1.0主要強調物理主機、應用、數據、傳輸安全，而等保2.0涉及云計算、大數據、物聯網、工業控制系統等新技術新應用，為網絡安全行業打開新空間。

    根據調查數據顯示，2017年中國網絡安全產業規模約為306.04億元，增速25.99%，快于全球11.28%的增速。而根據賽迪顧問數據，2018年國內市場規模為495.2億元，同比增長20.9%，未來仍將保持20%以上增速。我們認為，雖然中國市場快速發展，但網絡安全投入占比仍低，參考IDC統計，2016年中國網絡安全占IT總投入比例為1.84%、2017年為1.88%（山石網科招股書），參考Gartner數據，這一比例更低2017年僅為1%（網絡安全31.7億美元/IT總支出2.47萬億人民幣），對比發達國家，如美國（2013年3.6%，2016年4.78%，數據來源IDC）及日本（2013年6%）等成熟市場差距依然明顯，同時，云計算、大數據等新技術興起對網絡防御催生新需求，因此中國網絡安全市場仍具備廣闊空間。

2014-2018年中國網絡安全市場規模（億元）

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    產品結構方面，網絡安全市場可分為硬件、軟件及服務三大類，當前中國市場仍以安全硬件為主，2017年三者占比分別為61:18:20（山石網科招股書），硬件中又以傳統防火墻、統一威脅管理（UTM）、入侵檢測/入侵防御（IDS/IPS）占比較大。對比全球市場安全服務持續領先的格局，中國市場的差異主要源于國內產業發展大多由合規需求驅動，預計未來隨著企業對網絡安全重視程度提升、安全云服務理念逐步滲透等，服務及軟件的投入有望進一步加大，逐步與國際趨勢接軌，當然，這可能需要一個長期的過程。

    競爭格局方面，中國網絡安全市場參與者眾多，我國共有2681家公司從事相關業務，其中市場份額靠前的主要有啟明星辰、H3C、天融信、綠盟科技、賽門鐵克等。就整體市占率而言，網絡安全行業國內競爭格局稍顯分散，但經過近幾年的快速發展，部分細分產品線已逐步形成龍頭企業，如防火墻領域的天融信、UTM領域的啟明星辰、IDS/IPS領域的啟明星辰和綠盟、VPN領域的深信服等。

中國網絡安全市場結構

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部分細分產品線市場格局

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    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國計算機網絡信息安全市場競爭格局及未來發展趨勢報告》