伴隨著第三方移動支付平臺的崛起中國移動支付行業發展現狀及未來發展趨勢分析【圖】

移動支付陽芬 2019-02-13 05:39 來源：智研咨詢

一、中國移動支付現狀

1、現狀：中國移動支付規模和滲透率領跑全球

2017 年中國移動支付規模 202.93 萬億，全球排名第一，為美國移動支付規模百倍。 2013 年以來，伴隨著支付寶、微信支付等第三方移動支付平臺的崛起，中國移動支付蓬勃發展。 2017 年，中國移動支付規模達202.93 萬億，全球排名第一，近五年移動支付規模平均增速高達 181%，在電子支付業務金額中的占比不斷提升，從 2013 年的不足 1%飆升至 2017年的 8.4%。根據報告，2016 年美國移動支付比例僅 1120 億美元，甚至不足中國的 1%，且增速相對緩慢。

2013-2017年中國移動支付規模

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國移動支付行業市場專項調研及投資前景預測報告》

二、中國移動支付發展歷程及驅動因素

受益于移動互聯網的普及和移動支付政策的支持，中國移動支付蓬勃發展， 2013-2017 年，移動支付規模實現 21 倍增長，由 2013 年不足10 萬億，增長至 2017 年的 202.93 萬億，平均增速 181%。 2013 年支付寶布局移動端、 2014 年微信紅包春節爆發等都為移動支付的發展提供了良好的契機。

央行主導的支付清算系統高效便捷

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1、移動互聯網普及，線上支付場景不斷拓寬

（1）網民規模龐大、移動網絡覆蓋率高，為移動支付發展奠基

中國互聯網普及率全球第一，手機網民數量占比 98.3%。截至 2018年 6 月底，中國網民數量達 8.02 億，互聯網普及率達到 57.7%，全球排名第一；手機網民規模 7.88 億，手機網民占整體網民的比例高達 98.3%；截至 2018 年 9 月，4G 用戶數合計 11.4 億，覆蓋 99%居民。網絡覆蓋廣泛、移動互聯網普及率高，成為中國移動支付發展的基礎和強大助推力。

中國互聯網普及率和手機網民滲透率高

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（2）網絡購物、外賣打車O2O消費快速發展，拓寬小額支付場景

網絡購物用戶占比近 70%，移動支付因其便捷性和安全性逐漸普及。2008 年以來，網絡購物逐漸成為我國居民購物的重要方式，2008 年，我國網絡購物用戶數僅 0.79 億，網絡購物規模 1300 億,而到 2013 年，網絡購物用戶和購物規模就分別達到 3.12 億和 1.89 萬億，實現了近 2000倍的增長，而到 2017 年末，這兩個數字分別為 5.33 億和 7.18 萬億，考慮到 2017 年底 7.72 億的網民數量，我國網絡購物人群占整體網民數量的 69%，幾近全民網購的盛況，這就為移動支付提供了極豐富的場景。

2013-2017年中國移動支付規模

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外賣、打車等 O2O 消費快速發展，小額支付場景拓寬，移動支付逐漸取代現金支付。除網絡購物外，外賣、打車逐漸成為中國人生活、出行的重要方式，以美團外賣和滴滴打車為例， 2018 年 9 月的月活用戶數就已分別達到 1.34 億和 1.08 億，小額現金支付逐漸淡出中國人的生活。

O2O消費發展迅速拓寬小額移動支付場景

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2、政策支持，二維碼解禁，線下小額移動支付蓬勃發展

2016 年二維碼支付解禁，小額支付場景拓寬，線下移動支付崛起。2014 年 3 月，央行叫停支付寶和騰訊的虛擬信用卡產品，同時叫停條碼、二維碼等面對面支付服務，線下移動支付一度受到限制。2016 年 8 月，央行下發《條碼支付業務規范（征求意見稿）》，二維碼支付解禁。移動互聯網帶來了消費的碎片化、線上化，而線下小額支付等細化場景在此前相對缺失，二維碼的解禁為線下小額支付提供了全新的可能，且由于二維碼收款成本極低，從大型商超到餐廳、便利店、甚至小商小販，幾乎都能夠使用二維碼，線下移動支付逐漸普及。

2018年2季度移動支付筆數超過網上支付筆數

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三、中國移動支付為何遠超歐美？

1、基礎設施：立足普惠金融，非經濟效益出發，歐美不及

（1）門檻低：立足普惠金融，大量發行借記卡，辦卡成本低

我國立足普惠金融，銀行不計成本大量發行借記卡，銀行卡滲透率高，為移動支付發展奠定基礎。2013 年移動支付興起初期，我國借記卡發卡量已經達到 33.51 億張，銀行卡滲透率已經相對穩定，達到47.2%。發行借記卡意味著大量的發卡成本、人力成本、系統運算、現金管理、配套網點建設及運營維護支出，歐美商業銀行基于成本考量，大多不愿多發行借記卡，而我國商業銀行在央行政策性文件的引導下，不計成本大量發行帶銀聯標志的借記卡，年滿 16 周歲憑身份證即可辦理借記卡，辦卡成本極低。借記卡的大量發行，為移動支付綁定銀行卡奠定了基礎。

中國借記卡發行規模及滲透率

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（2）安全性：銀行網點低效益身份認證，央行主導高效清算體系

銀行網點對持卡人進行身份認證和手機號碼綁定，極大降低了移動支付平臺的成本。根據銀行業協會《中國銀行業服務報告》，截至 2017年末，全國銀行業金融機構營業網點總數達到 22.87 萬個，龐大的銀行網點認證為移動支付提供了安全保障。移動支付最重要的問題就是安全，而我國龐大的銀行網點以面對面的形式對持卡人、身份證、手機號碼、家庭信息等進行了深度綁定和認證，意味著持卡人本人確認了相應手機轉賬和支付的權限，從而移動支付平臺與借記卡綁定的同時，就等同于對移動支付平臺進行了授權。

中國農村銀行網點接近全覆蓋