在中國的飲食結構和文化里,乳制品的份量越來越重也越常見,研究乳制品的認知、使用、人群分布情況的重要性也隨之提高。
《2018年中國人奶商指數報告》中首次提出了“奶商”的概念。奶商指數從喝奶意識、喝奶知識和喝奶行為三個維度的因素來測量評價中國人正確認識和食用乳制品的能力,作為反映國民健康素養水平,衡量中國人健康意識的指標。
一、乳制品行業發展現狀
從調查數據顯示來看,農村的乳制品消費量不及城鎮水平,但也代表農村的乳制品市場潛力空間更大。在城鎮化的進程中,2017年我國城鎮化率已經達到58.52%,在國家提出“鄉村振興”的背景下,農村居民消費環境和消費質量也得到不斷改善,而仍高達近42%的農村居民作為一個龐大消費群體未來的消費潛力必然不可忽視。
2017年農村居民人均消費支出同比增速達8.1%,高于城鎮居民2.2個百分點,有效帶動了三四線城市及農村市場的乳品消費增長。三四線城市及農村市場液態類乳品零售額比上年同期增長8.8%,明顯高于一二線城市同類產品零售額增速,成為拉動乳品消費規模增長的新引擎。
城鎮、農村人均可支配收入情況

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2008-2017年我國牛奶產量圖

數據來源:國際統計局、智研咨詢整理
我國人均牛奶消費量約為世界平均水平的1/3圖

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人均奶類占有量進展緩慢圖

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三項因素具體得分圖

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我國乳制品的價格趨勢卻一直呈現走高的態勢,說明乳品市場的消費力穩健。相對于全球乳制品的周期性價格走勢,國內乳制品市場是平緩上升的趨勢,近年隨著濟水平的提升,中高端奶制品越來越多,消費結構的升級促進了乳品市場價格的走高。
乳制品市場價格呈走高態勢

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液態奶進口量持續攀升圖

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進口奶粉擠占國產奶粉市場圖

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“兩高一青”以及80、90后攝入乳制品更多元

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2010-2017年我國乳制品銷量及同比增長情況圖

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2018年中國乳制品消費結構圖

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據調查數據統計顯示,2017年全年數據進入統計范圍的企業有611家,比2016年減少16家。2016年末,中國規模以上乳制品加工企業627家,比2008年減少100余家,銷售額排名前15位的乳制品加工企業銷售額為1794億元,約占全國銷售總額的53.9%。
二、乳制品行業的競爭格局
我國乳品行業整體來說,發展時間較短,但發展非常迅速,消費量持續增長。此次奶商指數的調查,更加多維度地了解到了目前我國消費者和乳品市場的狀態,有利于乳品行業進行能動性的調整和升級。著眼現在的乳品市場,在產品結構的豐富性上依然是“雙雄”優勢最為明顯,都有完善的液態奶、奶粉、酸奶、冷飲、冰淇淋等產品的結構體系。
2017年伊利產品銷售占比圖

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2015-2017年伊利總體呈現量價齊升態勢

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伊利各品類市場份額變化圖(%)

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蒙牛各品類市場份額變化圖(%)

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伊利、蒙牛市占率占比圖

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2015H1-2018H1伊利扣非凈利潤增速和蒙牛調整凈利潤增速趨勢

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主要上市乳企歷史收入水平圖(億元)

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2017年主要國家人均奶制品分品類消費量圖(千克/人)

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2017年我國乳制品行業銷售額構成情況圖

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三、乳制品行業的未來發展趨勢
隨著中國人民生活水平的逐漸提高,乳制品行業市場會不斷擴大并趨于成熟,中國將成為世界上乳制品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產量進一步提高。2017年我國乳制品產量達2935萬噸,累計增長4.2%。預計2018年我國乳制品產量將達到3077.9萬噸,未來五年年均復合增長率約為5.65%。
2010-2017年全國乳制品行業產銷率變化趨勢圖

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2012-2017年中國規模以上乳制品企業數量走勢圖

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2014-2018年中國乳制品產量及增長走勢

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據2017年中國乳制品行業現狀及發展趨勢分析預計,2017年我國乳制品產量達到3059萬噸,未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為5.65%,2021年產量將達到3811萬噸。
2018-2023年中國乳制品行業產量規模及預測

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相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國乳制品行業市場調查及發展趨勢研究報告》
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國乳制品行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告
《2026-2032年中國乳制品行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告》共十五章,包含乳制品行業發展趨勢預測, 我國乳制品行業發展策略探討, 乳制品行業投資前景與風險控制等內容。
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