一、中國原奶行業市場規模

    經濟回暖和人均可支配收入、食品乳業人均消費提升。中國 GDP 增速自 2016 年三季度開始回暖，直接帶動城鎮和農村居民人均可支配收入的提升，當前國內人均奶類消費量約 12kg，對比日韓等亞洲國家人均消費量 35kg，歐美發達國家 66-81kg，中國乳品消費成長空間巨大。隨著經濟回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在穩步提升，乳品需求的持續增長成為我國原奶消費的主要勞動力。

2013-2017年我國原奶市場規模走勢圖

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國原奶行業市場運營態勢及投資戰略咨詢報告》

    2017年我國原奶市場主要集中在內蒙古，黑龍江、湖北、河南、山東五省。其中內蒙古產量693萬噸居首位，黑龍江539.5萬噸，河北458.1萬噸，河南310.5萬噸，山東266.2萬噸。

2017年我國原奶市場主要產地

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2007-2017年中國牛奶行業產量情況

資料來源：國家統計局

2012-2017年中國原奶行業需求情況

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2018-2024年中國原奶行業的需求預測

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2018-2024年中國原奶行業的供應預測

資料來源：智研咨詢整理

    2012-2017年中國生鮮乳行業平均價格整體呈現上漲態勢，從2012年的3.28元/千克增長到2017年的3.48元/千克，其中2014年的達到了3.92元/千克，達到峰值。

2012-2017年中國生鮮奶行業平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國原奶行業發展趨勢

    1、我國目前的奶牛養殖仍然主要以散戶養殖為主，這造成我國奶質總體無法同國際奶商相比，而根據國家的政策和乳企的發展戰略，規模化、現代化將是我國乳業發展的新方向。通過不斷升級奶牛養殖技術，提升牧場的現代化水平，我國奶源結構將實現升級和調整，優質生鮮乳將成為奶牛養殖業新的追逐點，國內生鮮乳的競爭力會得到提高，同時產業鏈的利潤空間將會擴大。

    散養農戶養殖奶牛使用的飼料自產自用，飼料成本較低，但奶牛的產量也低。規模化牧場養殖的優勢在提高奶牛飼養效率和單產水平，在一定程度上有助于提升奶牛養殖業的利潤空間。規模化牧場養殖奶牛，用計算機測定出喂養效率最高的飼料配方來調配飼料；這樣雖然飼養成本會增加，但是奶牛單產也會提高；同時大規模養殖場兼具了奶農、奶站、運輸商三種角色，產出的牛奶品質較高，能夠以較高的單價出售。

    養殖方式，決定了散養戶的原奶質量沒有優勢，菌落數量遠遠高于歐盟標準、藥物殘留、添加劑過多等。隨著養殖成本提升、競爭加劇及國家對于乳業的進一步加強質量監管，行業整合將邁開大步。近年，散養戶已不堪過高的養殖成本而不斷退出市場，規模化的牧場養殖比例逐步提升。預計未來十至二十年中國乳牛畜牧業發展將以整合為主，大型畜牧場是未來原奶行業的主流。

    2、奶牛存欄收縮趨勢應在延續。中國奶牛存欄均在15年達到最高峰，隨后生鮮乳價格低迷導致存欄逐步收縮，數據顯示16-17年奶牛數量分別為800、750萬頭，同比-4.8%、-6.3%；根據數據，16年國內奶牛存欄1413萬頭，同比-6.3%。17年以來，因環保風暴影響，諸多城市周邊中小牧場關閉，且環保趨嚴下牧場擴容難度增加，全國奶牛存欄18年或難有增長，產能收縮趨勢應仍在持續。

    奶牛單產穩步提升&牛群結構優化，18年產量或有低個位數增長。15-17年牛奶產量增速僅為0.8%、-4.1%、-1.6%，好于同期存欄降幅，主要原因在于國內奶牛單產水平呈上升態勢，及存欄內部結構逐漸優化，成母牛占比較過往有所提升。從目前看，國內奶牛單產16年平均單產僅6.4噸/年，無論是對比歐美収達國家還是國內規模牧場，均仍有廣闊的提升空間，預計每年單產以個位數的速度提升。國內奶牛補欄現象多集中在13-14年奶價高峰期，經過數年演變，小牛已成長為成母牛，牛群結構應已回到合理水平，但繼續優化的空間或仍存在。綜合看，雖然18年奶牛存欄或難增加，且18年1-2月奶站生鮮乳產量同比下降0.1%，但奶牛單產提升及牛群結構優化，產量或仍有低個位數增長。

    3、當前我國原奶行業突出的問題是同質化：類似的產品規格，同樣的果酸系列，無鮮明特性的包裝，微利產品（如塑袋系列產品）占據大部分市場份額。針對以上問題，原奶企業在制訂產品戰略時可作如下考慮：開發適合家庭經濟的大規格液態奶，兼顧各種系列，努力開拓細分市場；開發分年齡階段的牛奶，淘汰一些沒有市場競爭力的低利潤含乳飲料品種；重新設計產品包裝的統一性與識別性；開發新產品，延伸產品線，實行產品多元化；提高技術水平，延長產品保質期。

    我國原奶行業品牌優勢不明顯，顧客不像對待服裝品牌一樣產生深厚的忠誠度，也不像對待電子通訊產品，只相信名牌產品的質量和信譽。原奶行業作為飲食行業的一種，品牌選擇隨意性很大，很有利于新原奶企業的發展。所以原奶中小企業堅持以質量和服務為產品核心，不斷開發新產品．成為原奶行業品牌是完全有可能的。

    國內乳品需求空間仍然很大。乳業處在成長期末，尚未進入成熟期；農村乳品需求仍具潛力，城鎮乳品消費面臨結構升級。國內對于優質乳品的需求將快速增長，規模化牧場將加速擴張，區域資源的整合也將成為大勢所趨，乳品行業仍有上升的空間。