運動鞋服行業發展現狀分析

    1、運動鞋服市場規模

    2017年運動鞋服發展大環境依舊比較樂觀，但競爭也在加劇，企業通過投資并購增加新籌碼，借助娛樂明星代言以贏得年輕消費市場，爭奪賽事贊助資源以獲取更大的營銷商機。

2016-2017上半年國內六大運動鞋服品牌營收入情況

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    相關報告：智研咨詢網發布的《2017-2023年中國運動服裝零售產業全景調研及發展前景預測報告》

2016-2017上半年國內六大運動鞋服品牌營凈利情況

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    運動鞋服具有功能性與專業性的標簽， 近十年來隨著全球運動時尚之風愈演愈烈，消費者對于運動服飾的認識不斷刷新，從而形成廣義的“運動風”，對運動服飾的消費偏好加劇， 再加以中國為主的新興市場運動鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動， 運動鞋服成為服裝行業中增長最為亮眼的品類之一。

    運動鞋服具有功能性與專業性的標簽， 近十年來隨著全球運動時尚之風愈演愈烈，消費者對于運動服飾的認識不斷刷新，從而形成廣義的“運動風”，對運動服飾的消費偏好加劇， 再加以中國為主的新興市場運動鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動， 運動鞋服成為服裝行業中增長最為亮眼的品類之一。

2012-2017 年我國運動鞋服市場規模（億元）

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運動鞋服增速持續高于傳統男女裝及鞋類

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    2、 運動鞋服行業競爭格局分析

    2012-2017 年，我國運動鞋服行業 CR5 由 58.6%升至 68.9%， CR10 由 47.4%升至 53.9%，行業集中度明顯高于服裝整體及細分領域， 且仍在提升， 主要原因是：①運動服飾產品功能性強。 相比于休閑服飾，運動服飾更突出功能性特點，行業進入壁壘相對比較高。 另外， 運動服飾時尚性低， 終端消費需求趨同性強， 更容易產生規模效應。②優質賽事營銷資源稀缺。 營銷對于運動服飾銷售具明顯促進作用， FILA“起死回生”即得益于成功的營銷策略，但優質體育營銷資源如熱門運動項目明星、頂級賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌率先搶占。

2012-2017 年我國運動鞋服市場 CR5 和 CR10

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運動服飾行業集中度高于其他版塊

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    2012-2017 年，運動行業市占率前二十品牌中，國外品牌市占率合計由 34.6%升至 49.8%，而本土品牌由40.6%降至 32.3%， 2013 年起國外品牌市占率已超越本土品牌。①國外品牌除兩大龍頭不斷擴張外，一些小而精的特色專精戶外、跑步、運動時尚等二線國際運動品牌，順應消費升級趨勢， 憑借優異的設計及品牌效應，不斷拓展國內市場， 2012-2017 年 New Balance、 Skechers 的市占率分別提升 1.8pct、 2.3pct。②后奧運時代，本土品牌粗放式增長后邁入整合階段， 而海外品牌沖擊導致市場競爭加劇， 除安踏品牌改革戰略成功推動市占率 2017 年達 8.0%， 且 FILA 市占率 2017 年 2.6%之外， 其余如李寧、 361 度、特步、鴻星爾克、匹克、貴人鳥等知名本土品牌 2012-2017 年間市占率分別下滑 0.6、 1.7、 2.5、 1.6、 1.3、 1.9 個 pct。

2012-2017 年間運動服裝國外品牌與本土品牌市占率情況迥異

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運動服裝除安踏外其余本土品牌市占率均有顯著下滑

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    二、 運動鞋服行業發展趨勢分析

    近年大力推廣全民體育健身被納入國家戰略層面，致力于促進國內體育產業良性發展。 2014 年10 月，國務院下發《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，開啟促進體育運動產業高速、深化發展的大幕，被視作國內體育產業里程碑式文件。此后一系列旨在加強全民健身意識的指導性文件相繼出臺。
得益于健康意識的提升和運動配套設施的完善，近年我國民眾對體育運動的參與度顯著提高。

    2007-2014 年間，我國經常參與鍛煉的人數占比大幅提高，各年齡段鍛煉人數占比由個位提升至雙位數。預期經常參加鍛煉人數將繼續上升，體育配套設施將更加充裕。至 2030 年，我國經常參加體育鍛煉人數將達 5.3 億人，人均體育場館面積將達 2.3 平方米。

2015-2030年中國經常參加鍛煉人數走勢

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2015-2030年中國人均體育場館面積走勢

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    2016 年我國運動人群經常參加的項目中，跑步、健身走、羽毛球高居前三，但伴隨消費升級，滑雪等眾多小眾化項目逐漸嶄露頭角。2017 年我國雪場數量 703 家， 2010-2017 年 CAGR 為 14.6%。 2010-2017 年，我國滑雪人次由 630 萬人增至 1750萬人， CAGR 為 15.7%。 北京-張家口冬奧會申辦成功，作為我國體育戰略的重要一環，《冰雪運動發展規劃（2016-2025 年）》提出目標： 2025 年直接參加冰雪運動的人數將超 5000 萬，并帶動 3 億人參與冰雪運動

2010-2017 年我國滑雪場總數及增長情況

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2010-2017 我國滑雪參與度顯著提升

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    中國戶外運動品牌以每年超過40%的速度增長，已成為上升速度最快的細分行業之一。

    戶外品牌競爭日趨白熱化，高端市場的搶占成為突破口。入駐購物中心和百貨，可以打造品牌的高端形象和定位。同時對于新進入中國市場的超高端品牌如Arcteryx、Mammut等，在選址上大多考慮購物中心和百貨，這是由于購物中心和百貨的人流量較大，有助于提升品牌知名度，能在短期內使品牌被廣大消費者所熟知。同時其較高的產品單價使其在選址時更傾向于選擇能彰顯高端定位和形象的購物中心和百貨。

    國內戶外品牌加速擴張，但國外戶外運動品牌的影響力和競爭力仍優于國內品牌。在市場份額前十的品牌中，國外品牌占據了六個席位，市場份額總和是國內品牌的兩倍以上。運動和時尚的邊界開始越來越模糊。普通大眾消費者并不過多追求產品的專業性，反而對時尚的敏感度不斷提升。面對這一特征，各類品牌拓寬產品線，試圖吸引追求時尚的運動愛好者?？鞎r尚品牌相繼推出運動系列，H&M旗下推出H&MSport系列，產品既注重運動性能，同時兼顧時尚;Uniqlo也選用運動員作為模特，更好的展示它旗下的運動產品線。

    我國人口出生率持續增長，到2030年才會開始慢慢下滑;不斷出生的新生兒和成長中的兒童，昭示著我國巨大的兒童消費市場。目前童裝產量僅占全國服裝總產量的10%左右，童裝市場未來發展潛力巨大，嬰幼裝、兒童運動裝將成為未來童裝市場的重要增長點，吸引了眾多運動品牌紛紛開拓童裝市場。