2017年, 我國涂料行業全年規模以上工業企業約2000家;總產量2036萬噸, 同比增長12%; 主營業務收入4173億元,同比增長5%。建筑涂料產量占比約1/3,產量約670-680萬噸,行業規模較大。
中國規模以上涂料企業產量及增速

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中國規模以上涂料企業主營業務收入及增速

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目前我國建筑涂料行業一方面格局比較分散, 企業數量眾多;另一方面呈現出較為明顯的梯隊層次,從品牌來看, 立邦、 多樂士等處于第一梯隊, 國內的三棵樹、華潤、晨陽、紫荊花、 亞士漆、美涂士等國內品牌處于第二梯隊(華潤被美國宣偉收購,仍保留其品牌) , 剩下還有眾多中小企業品牌處于第三梯隊。從上市公司披露的財務數據來看,收入規模和品牌梯隊相對應。2017年立邦中國收入135億人民幣,同比增速17%,其中建筑涂料約90-100億元,同比增速約18%; 2017年阿克蘇諾貝爾中國區收入110億人民幣(14.94億歐元, 按歐元:人民幣=7.4848),同比增速4%,其中建筑涂料約50-60億元, 2017年銷量同比增長34%;這兩家企業收入規模遙遙領先,屬于第一梯隊。 三棵樹建筑涂料收入20億, 葉氏化工涂料收入14億,亞士創能建筑涂料收入為9億,這幾個公司收入規模基本在10-20億之間,處于第二梯隊; 中漆集團、千江高新、冠軍涂料、興渝股份建筑涂料收入分別為1.70億、 8562萬、 5897萬、 4975萬,屬于第三梯隊。
從增速來看,立邦建筑涂料2017年總收入增速18%,阿克蘇諾貝爾中國區建筑涂料銷量增速34%,第一梯隊仍保持中速增長;第二梯隊里增長有分化,三棵樹建筑涂料收入增速40%,亞士創能增速29%,增速比較高,而葉氏化工涂料收入增速只有-3%;第三梯隊中差異較大,千江高新建筑涂料收入增速為18%, 興渝股份收入增速為15%,中漆集團為7%, 冠軍涂料為-2%。
2017年國內建筑涂料企業收入與增速

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在2018年中國房地產開發企業500強首選建筑部品類品牌中,涂料類分類下進前10的民族品牌有7家,其中三棵樹和亞士漆的品牌首選率分別為17%、 16%, 位居第2、 3位,僅次于立邦首選率19%,高于多樂士14%。從區域分布來看,三棵樹、亞士漆和富思特基本都在前五名,特別是三棵樹,在華中和西部的品牌首選率分別為20%、 19%, 超越立邦排名第一。這說明民族涂料品牌在房地產工程業務加快實現突破。
2018年中國房地產開發企業500強首選建筑部品類品牌(涂料類)
排序 | 品牌名稱 | 品牌首選率 | 供應商 |
1 | 立邦 | 19% | 立邦涂料(中國)有限公司 |
2 | 三棵樹 | 17% | 三棵樹涂料股份有限公司 |
3 | 亞士漆 | 16% | 亞士漆(上海)有限公司 |
4 | 多樂士專業 | 14% | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 |
5 | 富思特 | 11% | 富思特新材料科技發展股份有限公司 |
6 | 嘉寶莉 | 6% | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 |
7 | 固克 | 5% | 廈門固克涂料集團有限公司 |
7 | 美涂士 | 5% | 廣東美涂士建材股份有限公司 |
9 | PPG | 2% | 龐貝捷涂料(上海)有限公司 |
10 | 巴德士 | 1% | 廣東巴德士化工有限公司 |
10 | 經典 | 1% | 展辰新材料集團股份有限公司 |
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2018年中國房地產開發企業500強全國各區域涂料首選品牌前五名
排序 | 區域 | |||||
華北 | 華中 | 華東 | 華南 | 東北 | 西部 | |
1 | 立邦 | 三棵樹 | 立邦 | 立邦 | 立邦 | 三棵樹 |
20% | 20% | 22% | 20% | 19% | 19% | |
2 | 亞士漆 | 立邦 | 亞士漆 | 三棵樹 | 三棵樹 | 立邦 |
16% | 18% | 20% | 19% | 18% | 17% | |
3 | 多樂士專業 | 亞士漆 | 三棵樹 | 亞士漆 | 多樂士專業 | 亞士漆 |
14% | 17% | 14% | 17% | 17% | 17% | |
4 | 富思特 | 多樂士專業 | 多樂士專業 | 多樂士專業 | 亞士漆 | 多樂士專業 |
12% | 15% | 12% | 12% | 15% | 12% | |
5 | 三棵樹 | 富思特 | 固克 | 嘉寶莉 | 富思特 | 富思特 |
11% | 12% | 7% | 6% | 11% | 10% | |
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