一、飼料行業發展現狀

    經過數十年的發展，我國飼料行業獲得了跨越式發展。我國從1991年起成為僅次于美國的第二大飼料生產國，從2012年起飼料產量已經連續7年位居世界第一，是名副其實的世界第一大飼料生產國。不過近年來我國飼料產量增速開始趨于下降。

    2012-2015年飼料產量增速有所回落，2016年增速開始上升。其中2016年中國飼料產量為29051.6萬噸，同比增長3.8%；2017年中國飼料產量達到28465.5萬噸，飼料產量稍有下降。

    2017年我國豬飼料產量為9551萬噸，同比增長9.45%；蛋禽飼料產量2961萬噸，同比下降1.45%；肉禽飼料產量5836萬噸，同比下降2.92%；水產飼料產量2054萬噸，同比增長6.45%；反芻動物飼料產量927萬噸，同比增長5.37%.

2012-2017年中國飼料產量及同比增長走勢

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    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國飼料加工行業市場深度調研及投資戰略分析報告》

    盡管我國飼料行業產量已連續多年位居世界首位，工業成就巨大，但我國飼料行業大而不強、大而不優的局面并未得到緩解。目前，我國每年直接使用40%-50%的原糧，轉化玉米等能量飼料2.3億噸。玉米作為能量飼料，雖然有替代品種，但替代比例有限。當前，玉米階段性供過于求，但從長期看，受消費結構升級和玉米深加工等需求影響，供求形勢依然偏緊。

    近年來，我國大力推進糧改飼，鼓勵以養定種、草畜結合，促進糧食種植結構調整。但從現階段飼料原材料供給結構看，作為蛋白飼料的大豆，進口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美貿易抹茶影響，我國進口大豆價格、供應波動變化，對飼料行業影響較大。

    2010-2017年，我國飼料加工行業銷售收入總體趨于增長，不過增速逐漸下降，說明行業規模增長乏力，發展能力不足。2017年，我國飼料加工行業規模以上企業實現銷售收入11080億元，同比下降5.2%，而飼料總產量同比下降2.0%?？偟膩碚f，在將我國飼料行業做大的同時也要做優做強。

全國工業飼料普及率對比

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2010-2017年我國飼料加工行業規模以上企業銷售收入(單位：億元，%)

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    隨著國內養殖業規模化進程的加速， 下游養殖業集中度的提高并從小農散戶養殖走向規?；?，飼料行業進一步的集中整合是必然現象。近幾年，洗牌速度明顯加快。雖然飼料企業的產能利用率不足50%，但2017年仍有飼料巨頭企業在擴張建廠。

2017年飼料企業產能擴張

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    經過多年的發展，我國飼料行業CR10已經超過35%。2015年底，全國飼料加工企業數量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產50萬噸以上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總產量的比例達到60%以上。年產100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區，產量占全國飼料總產量的50%以上。

    根據國家十三五規劃，到2020年中國飼料企業減少至3000余家，100萬噸產能的企業增加至60家，約占全國飼料產能的60%，行業集中度不斷提升。

2005-2020年我國飼料加工行業規模以上企業數量(單位：個)

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    從2012年的2.17億噸增長至2017年的2.85億噸，年均復合增長率為5.6%。2017年飼料產量達2.85億噸。按照我國飼料產量不斷增長態勢，預計到2022年，中國飼料產量將達3.19億噸，同比增速為1.91%。

2018-2022年中國飼料產量及同比增長走勢預測

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    二、飼料行業發展趨勢

    中國的動物飼養和飼料加工工業在經過20多年的迅猛發展后，正在邁入成熟的階段。企業經營者在激烈的市場競爭環境下，既要擴大規模，又要實現盈利，其壓力是非常大的。飼料行業面臨著一個大發展、大競爭、大淘汰的格局。

    1、30%以上的飼料企業將退出市場

    2009年全國飼料加工企業12291家，同比減少1321家，下降幅度為9.7%。隨著養殖業規模化程度的大幅提升，隨著飼料品牌企業利潤率的進一步降低，這一趨勢將延續甚至深化，今后5年內，30%以上的飼料企業將主動或被動的退出市場。

    2、飼料行業進入高成本時代

    隨著社會的發展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，今后5年內，雖然飼料企業不情愿，飼料行業也將迎來高成本時代。

    3、飼料行業將全面迎來信息革命

    時代在發展，生意可以傳統，但工具必須更新。今后5年內，飼料行業將更多的IT化和網絡化。有別于最初的辦公自動化和網站的建設，這一輪信息革命，將以電子商務、網絡技術服務平臺、高效網絡管理平臺為特點。我們的社會正在全面信息化，飼料行業也必然會全面信息化，加強品牌的建設、實現全面信息化是促進企業發展、保障企業自身在行業領先地位的有力途徑。

    4、飼料行業將進入“混業經營”時代

    近年大舉進入養豬領域，建設豬產業鏈。更多的企業，或是涉足養殖，或是涉足獸藥、疫苗領域。今后5年內，飼料行業的“混業經營”現象將更為突出，因為只有延伸產業鏈才能更好的提高抗風險的能力，預計產業鏈將成為一線飼料企業的主流選擇。

    5、飼料行業的“第三產業”將成為掘金的藍海

    飼料行業作為一個產值4000多億元的制造業，理應有強大的第三產業支撐。今后5年內，預計飼料行業的“第三產業”將會得到迅猛發展。這一是產業發展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業化養殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。

    6、養殖業的規?；I化水平將有明顯改善

    養殖業的規模化程度低、專業化水平不高，一直是影響產業鏈發展的一大問題，隨著國家對規模化養殖業的扶持，今后5年內，預計養殖業的規模化、專業化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預期。

    7、玉米-豆粕日糧的主流地位下降

    中國的國情，本來不適合玉米-豆粕型的日糧結構，目前國內玉米-豆粕型為主的日糧結構，可以說是國際糧商經典的市場推廣案例。然而，隨著玉米、豆粕價格的高企，隨著飼料產品利潤率的下降，該日糧結構將會受到市場的沖擊，今后5年內，雜糧、雜粕型日糧將會更多的出現在市場上，玉米-豆粕型為主的日糧結構將會明顯削弱。

    8、飼料原料價格的明顯波動將成常態

    中國加入WTO后，中國經濟就開始快速融入全經濟，下一個5年這種趨勢更為明顯和深化。由于資本的趨利性，國際上大宗農產品價格的明顯波動化是不可避免的常態，在全球經濟一體化的明天，中國飼料品牌企業要有大宗原料價格明顯波動常態化的預期，過去的那種穩定的大宗原料價格狀態將被打破。

    9、健康將成為生產力

    中國的消費者對動物食品的需求經歷了從無到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個階段。目前，隨著生活水平和消費能力的更進一步的提高，人們對食品的安全和健康更為關注，綠色和有機食品的概念已經深入人心。這就給企業創造了提高產品附加值的機會。今后5年內，健康將成為一些產業鏈企業的競爭力之源，并獲得差異化競爭優勢。

    10、飼料企業社會責任在行業內的影響力迅速擴大

    在全球化的今天，不少本土農牧企業已經認識到承擔企業的社會責任的意義，并積極地去實踐。但大部分尚在起步或摸索階段，有些也只是停留在口頭上，5年內，將有越來越多的飼料企業將社會責任與經營目標和企業使命相結合，并從中獲益。