1、煤炭產量向“三西” 地區集中

    內蒙、 山西和陜西是主要煤炭產地。 2017 年我國原煤產量達到34.5 億噸，其中內蒙、陜西和山西三個省份原煤產量達 23.02 億噸，占全國原煤產量的 66.82%。其他原煤產量較多的省份包括新疆、貴州、山東、安徽、河南和寧夏等地，總體來看，原煤產量較高的地區分布在西部和北部，南部和東部的原煤產量較小。

各省 2017 年煤炭產量（單位：萬噸）

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    供給側改革致中東部地區煤炭產量削減幅度較大。 自 2016 年開始執行供給側改革政策后，各地區均出現不同程度的產量減少， 僅有陜西、新疆和四川三個省的原煤產量有所增加。 從絕對值上看， 2016年和 2017 年山西省產量削減量最高，達到 1.07 億噸，其次為湖南、河北、山東等地區。從削減的比例上看， 青海、 湖南、 重慶、 湖北、 江西等地區的 2年產量削減幅度超過 60%。綜合分析各省 2015 年-2017 年的產量差異，可發現中東部地區省份原煤產量削減幅度較大。

2015-2017 年煤炭產量差異

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各省煤炭產量數據

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    煤炭產量向“三西”地區集中。 2017 年陜西、 山西和內蒙三省產量合計為 23.02 億噸，占國內產量的 66.82%， 2015 年三西地區的產量為 23.64 億噸，占比為 63.98%。在供給側改革進行了同時，也在引導優質的產能釋放，兩年時間三西地區產量占比提高了 2.83%，集中度持續提升。

三西地區煤炭產量

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    2、中東部消費缺口拉大，煤炭區域供給格局變化

    煤炭消費量集中在中東部地區。 我國煤炭消費量集中在經濟較發達的中東部地區，其中煤炭消費量最大的省份是山東， 2016 年煤炭消費量達 4.09 億噸；排名前十的省份中僅有新疆處于西部地區。

2016 年各省煤炭消費量排名（單位：億噸）

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    供給側改革使中東部省份的消費缺口繼續拉大。2016 年供給側改革使中東部地區的煤炭產量大幅度縮減，中東部地區的煤炭消費缺口被進一步拉大， 2016 年存在消費缺口的省份較 2015 年的煤炭缺口又提高了 1.78 億噸。

各省煤炭消費缺口變化情況

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    煤炭運輸格局被打破，對運力提出考驗。 隨著區域間煤炭調撥規模擴大，多年來形成的煤炭運輸格局被打破。安徽、河南、山東、河北等省由傳統的煤炭調出省轉為調入省；貴州省、寧夏煤炭調出規模減少；江蘇、廣東、吉林、黑龍江等省調入規模不斷擴大。2017 年雖然尚未得到煤炭消費量變化的數據，但 2017 年中東部煤炭產量進一步削減，判斷消費缺口持續擴大中，這對煤炭運力提出了較大考驗。

全國鐵路煤炭運輸格局

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    煤炭運力時段性和結構性偏緊。 2016 年全國鐵路煤炭發運量 19億噸，較 2014 年減少 3.52 億噸，連續兩年出現下滑，然而 2016 年中東部煤炭消費缺口出現擴大， 煤炭運力吃緊，是導致煤價上漲的間接因素。2017 年鐵路煤炭發運量 21.55 億噸，同比增長 13.42%，擴充的運力緩解了煤炭緊張的供需關系，但“公路治超”和“公轉鐵”仍對運力造成較大壓力，在煤炭供應高峰期時仍然有時段性和結構性偏緊。

全國鐵路煤炭發運量（單位：億噸）

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國煤炭行業市場深度調查及未來前景預測報告》