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2018年中國進口鐵礦石價格走勢及行業發展趨勢【圖】

    2010年我國鐵礦石進口量達到6.19億噸,2017年達到10.75億噸,2017年同比2016年增長4.91%,這8年期間鐵礦石進口量增幅高達73.71%。

2010-2017年鐵礦石進口量及增幅

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國鐵礦石市場競爭現狀及市場前景預測報告

    2017年我國進口鐵礦石均價70.99美元/噸,比2016年增加26.03%。2011年鐵礦石進口均價到達最高點,為163.81美元/噸;隨后持續下跌至2016年,價格觸底,為56.33美元/噸;之后緩慢上升。

2010-2017年進口鐵礦石均價

數據來源:公開資料整理

    2017年,我國粗鋼和生鐵產量分別為8.32萬噸和7.11萬噸,分別增長2.89%和1.43%,國內鐵礦石的消費總量達12.29億噸,比上年增長7.15%。

2010-2017年粗鋼和生鐵產量

數據來源:公開資料整理

    2017年,進口鐵礦石在國內鐵礦石消費總量中所占的比重從2016年的89.29%略減至87.5%。2010-2017年進口鐵礦石量逐年增長,其所占國內鐵礦石消耗總量比例為65.5%-89.29%。2015年,國內鐵礦石對外依存度首次突破80%,達到了83.57%,而在2010年,這一比例還只是65%左右,這意味著我國鐵礦石對外進口依存度仍然在不斷上升。

2010-2017年國內粗鋼和生鐵產量及鐵礦石消耗量

年份
粗鋼產量/萬噸
增幅/%
生鐵產量/萬噸
增幅/%
鐵礦石消費量/萬噸
增幅/%
鐵礦石進口量/萬噸
消耗進口礦比重/%
2010
62665
9.3
59022
7.4
94433
8.5
61877
65.5
2011
69481
10.88
63448
7.5
104689
10.86
68647
65.6
2012
71654
3.13
65791
3.69
108555
3.69
74402
68.5
2013
77904
8.72
70897
7.76
116980
7.76
81975
70.08
2014
82270
5.6
71159
0.37
117414
0.37
93356
79.51
2015
80383
-2.3
69141
-2.84
114083
-2.84
95344
83.57
2016
80837
0.56
70073
1.35
114736
0.57
102447
89.29
2017
83173
2.89
71075
1.43
122937
7.15
107487
87.5

數據來源:公開資料整理

    從整體上來看,2017年我國進口鐵礦石價格走勢前高后低:一季度均價在78.66美元/噸以上;二季度均價為72.46美元/噸;三季度均價出現斷崖式下滑,回調為63.74美元/噸;四季度受中國環保限產政策影響為67.94美元/噸。

    2016年,我國進口鐵礦石月均價快速回升,鐵礦石進口平均價格從1月的45.74美元/噸升至12月的68.15美元/噸,升幅高達48.99%,上半年進口均價為50.37美元/噸,下半年進口均價為60.01美元/噸。

2016-2017年進口鐵礦石每月均價

數據來源:公開資料整理

    2017年,我國鐵礦石進口前十位來源國的進口量共達到10.34萬噸,占進口總量的96.19%,進口量同比增長了4.95%。從十大進口國來看,2017年,澳大利亞、巴西、南非和印度是我國進口鐵礦石的主要來源國。印度取代烏克蘭,成為僅低于澳大利亞、巴西、南非的第四大鐵礦石來源國。2017年我國從上述4國進口的鐵礦石分別達到6.68億噸、2.29億噸、4511萬噸、2507萬噸,分別占全國鐵礦石進口總量的62.19%、21.31%、4.2%、2.33%。2017年,從上述四國進口的鐵礦石合計達9.68億噸,占全國鐵礦石進口總量的90.03%,與2016年相比,增加5.77%。

2017年我國鐵礦石進口前十位來源國占總量比例

數據來源:公開資料整理

2017年我國進口鐵礦石前十來源國變化情況

序號
國別
2017年進口量/萬噸
2017年占進口總量比例/%
2016年進口量/萬噸
2016年進口總量比例/%
同比增長/%
1
澳大利亞
66849
62.19
63988
62.46
4.47
2
巴西
22910
21.31
21469
20.96
6.71
3
南非
4511
4.20
4485
4.38
0.58
4
印度
2507
2.33
1556
1.52
61.12
5
伊朗
1954
1.82
1462
1.43
33.65
6
秘魯
1148
1.07
1089
1.06
5.42
7
烏克蘭
1087
1.01
1479
1.44
-26.50
8
智利
938
0.87
1127
1.10
-16.77
9
毛里塔尼亞
818
0.76
954
0.93
-14.26
10
加拿大
670
0.62
905
0.88
-25.97
合計
103392
96.19
98514
96.16
4.95

數據來源:公開資料整理

    展望2018年,我國鋼鐵供需能夠保持基本平衡,鐵礦石進口量將繼續增加。這主要是由于國際礦業巨頭前期擴建的項目將紛紛投產:淡水河谷的S11D項目即將進入豐產期,并且隨著配套物流設施以每季度2%的速度不斷完善,運力將繼續提升;力拓的新增項目Silvergrass(勒姆迪三期)傳送系統將于2018年達到豐產,整個勒姆迪礦區每年共計增加鐵礦石產量2000萬噸;目前Au噸oHaul項目已超50%的列車里程實現自動化運行,整個項目預計2018年底完成,項目將縮短成品礦運至港口的時間,在一定程度上提升運力;必和必拓的金步巴礦區產量2018年將繼續創新高。

    對于進口鐵礦石價格來說,由于國際礦商的生產成本及運輸費用等條件限制,2018年鐵礦石價格難有很大的下降空間,但對高品位礦石的需求會相對較強,因為就國內鋼鐵企業目前的利潤水平來看,將支持企業優選高品位礦。

    因此,從原料市場趨勢來看,2018年全球鐵礦石市場供大于求的態勢難以改變,海外礦山增產趨勢將持續。而隨著供給側改革的不斷深入,我國鐵礦石需求將由于取暖季限產、廢鋼應用比例提升,而呈現下降趨勢。在鐵礦石供應充足的情況下,且國內港口庫存持續高位的情況下,鐵礦石整體以小幅波動運行為主。

本文采編:CY306
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