一、中國大豆種植面積及產(chǎn)量

    受益于農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的持續(xù)推動(dòng)，在繼續(xù)調(diào)減玉米播種面積的情況下，2017年我國大豆播種面積連續(xù)第二年增加。2016年國家將玉米臨時(shí)收儲政策調(diào)整為玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，玉米價(jià)格開始走向市場化，當(dāng)年玉米價(jià)格大幅下滑，種植收益下滑。大豆種植比較收益的改善和政策引導(dǎo)使得2017年大豆面積繼續(xù)增加。調(diào)查顯示，2016年黑龍江省租地種植玉米每公頃虧損1000元以上，而種植大豆每公頃能獲得收益1000元以上。國家2017年公布在東北三省和內(nèi)蒙古對玉米和大豆種植給予生產(chǎn)者補(bǔ)貼，原則上大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼要高于玉米；國家2017年繼續(xù)在東北地區(qū)開展輪作補(bǔ)貼，也使得農(nóng)民種植大豆的積極性提高。

    估計(jì)2017年大豆播種面積為819.4萬hm2，較上年增加13.8%。2017年大豆生長期天氣狀況良好，單產(chǎn)好于上年，估計(jì)全國大豆平均單產(chǎn)為1817kg/hm2，較上年增加1.2%。單產(chǎn)提升的同時(shí)，大豆品質(zhì)普遍較好，大部分產(chǎn)區(qū)大豆蛋白含量都達(dá)到39%以上，較上年提升2～3個(gè)百分點(diǎn)。2017年我國大豆總產(chǎn)量估計(jì)為1489萬噸，較上年增加近200萬噸，同比增加15.1%。

2004-2017年中國大豆種植面積、單產(chǎn)及產(chǎn)量

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國大豆市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    二、中國大豆價(jià)格走勢分析

    截止至2018年5月中旬，大豆價(jià)格為3830.3元/噸，環(huán)比5月上旬價(jià)格下跌40.2元/噸，跌幅為1%；4月下旬，大豆價(jià)格達(dá)到最高值，為3937.3元/噸，環(huán)比4月中旬價(jià)格上漲21.5元/噸，漲幅為0.5%。4月上旬，大豆價(jià)格呈現(xiàn)最低值，為3818.3元/噸，環(huán)比3月下旬下跌10元/噸，跌幅為0.3%。最高值與最低值相差119元/噸。

2018年中國大豆（黃豆）價(jià)格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

2018年中國大豆（黃豆）價(jià)格漲跌值走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

2018年中國大豆（黃豆）價(jià)格漲跌幅度走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

2018年中國大豆（黃豆）價(jià)格走勢詳情一覽

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，智研咨詢整理

    三、大豆進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

    2018年1-3月中國大豆出口數(shù)量為3萬噸，同比下降4.7%；2018年1-3月中國大豆出口金額為23574千美元，同比下降7.4%。

2012-2018年中國大豆出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國大豆出口金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    2018年1-3月中國大豆進(jìn)口數(shù)量為1957萬噸，同比增長0.2%；2018年1-3月中國大豆進(jìn)口金額為8201247千美元，同比下降2.7%。

2012-2018年中國大豆進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國大豆進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    四、大豆行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、大豆面積預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定，有再度下滑的可能

    在連續(xù)兩年種植結(jié)構(gòu)調(diào)整政策引導(dǎo)，以及大豆生產(chǎn)性補(bǔ)貼和米豆輪作補(bǔ)貼的刺激下，預(yù)計(jì)2018年大豆面積將總體保持穩(wěn)定。需要關(guān)注的是，當(dāng)前2017年秋糧已經(jīng)陸續(xù)上市，玉米在連年減產(chǎn)后，預(yù)計(jì)2017/18年度將首次出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，各類收購主體入市積極，玉米收購價(jià)格遠(yuǎn)高于上年。且2017年玉米單產(chǎn)狀況也較好，種植收益預(yù)計(jì)較好。而大豆連年增產(chǎn)后價(jià)格下行壓力大，且大豆市場容量遠(yuǎn)小于玉米，銷售壓力大，玉米、大豆的比較收益可能將再次向玉米傾斜，2018年我國大豆種植面積有再度下滑的可能。由此，2018年大豆、玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策如何制定對穩(wěn)定大豆面積將更加關(guān)鍵。

    2、國內(nèi)大豆消費(fèi)需求繼續(xù)增長，大豆進(jìn)口量繼續(xù)增加，但增速放緩

    據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測，截至2016年底，中國共有日壓榨能力1000噸以上的大豆加工企業(yè)152家，山東、江蘇、黑龍江日壓榨大豆能力分別達(dá)到8.41萬噸、6.6萬噸、2.62萬噸。2017年中國大豆壓榨加工產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能超過3.85萬噸/d。其中，廣東新增壓榨產(chǎn)能0.8萬噸/d，江蘇新增日壓榨能力1萬噸，河北新增0.5噸，遼寧新增1噸，湖南新增0.15噸，四川新增0.4噸，且大部分項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。經(jīng)歷了連續(xù)3年的南方畜禽養(yǎng)殖污染治理后，生豬產(chǎn)能布局逐步調(diào)整到位，巨型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的競爭將進(jìn)入白熱化，預(yù)計(jì)在養(yǎng)殖利潤的拉動(dòng)下2018年生豬存欄量將迎來高峰。壓榨產(chǎn)能擴(kuò)大和下游養(yǎng)殖行業(yè)的強(qiáng)勁需求將拉動(dòng)2018年大豆消費(fèi)量和進(jìn)口量繼續(xù)增加。考慮到2017年國產(chǎn)大豆增產(chǎn)，進(jìn)入壓榨領(lǐng)域的數(shù)量增加，以及國家儲備大豆可能輪出并投放市場等因素，預(yù)計(jì)2018年大豆進(jìn)口量增速放緩。

    3、國內(nèi)價(jià)格保持穩(wěn)定，國內(nèi)外價(jià)差預(yù)計(jì)將保持在一定水平

    2014年大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)到2016年大豆生產(chǎn)性補(bǔ)貼政策，大豆價(jià)格市場化改革態(tài)勢已明朗，大豆價(jià)格將主要受供求因素決定。由于國產(chǎn)大豆主要是食用，消費(fèi)需求隨人口增加而穩(wěn)步增加；而在國家的貿(mào)易政策框架下，長期來看種植玉米較大豆仍具有優(yōu)勢，大豆面積難以大幅擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2018年，國產(chǎn)大豆供需將保持穩(wěn)定，大豆價(jià)格將穩(wěn)定在一定水平，國內(nèi)外大豆價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性將增強(qiáng)，由于國產(chǎn)大豆種植成本較高，且有非轉(zhuǎn)基因的特性，大豆國內(nèi)外價(jià)差仍將長期存在。