一、黑龍江大豆種植面積

    2017年國家調整大豆目標價格政策，實行市場化收購加補貼機制，同時完善生產者補貼制度，對玉米、大豆生產者給予補貼，鼓勵增加大豆種植，合理調減非優勢產區玉米生產。黑龍江省按照國家部署，加快種植業結構調整，優化農作物種植結構和品種品質結構。據2017年初的種植意向調查，黑龍江優質食用大豆種植意向面積增至340萬hm2，同比增加28萬hm2，增幅8.97%。此外，2016年起開展的耕地輪作制度試點也對黑龍江大豆種植有一定促進作用。按照農業部、中央農村工作辦公室、財政部等國家10個部門和單位《關于印發探索實行耕地輪作休耕制度試點方案的通知》和國家年度工作方案要求，黑龍江省制定了《黑龍江省探索實行耕地輪作制度試點方案》和《黑龍江省2017年耕地輪作試點工作方案》，將約33.33萬hm2試點任務分解落實在第三、四、五積溫帶耕地面積占比大的黑河、伊春、齊齊哈爾、綏化、佳木斯、雙鴨山、鶴崗等7個市和省農墾總局，補助標準折合為2250元/hm2。上述地區多屬于傳統大豆產區，近年來由于玉米、大豆比較效益失衡，更傾向于種植玉米，大豆面積增加潛力較大，輪作試點有效地激勵了部分種植者合理輪作種植大豆。受2016年玉米價格下跌影響，黑龍江部分地區種植大豆的效益超過種植玉米，也促使部分農民下一個生產年度改為種植大豆。在政策引導和市場調節共同作用下，2017年，黑龍江省大豆種植面積同比大幅增長約25%，達到391萬hm2，恢復性增長接近最近10年種植面積的次高水平。

2008-2017年黑龍江省大豆種植面積

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2017-2022年中國大豆市場運行態勢及投資戰略研究報告》

    2017年生長季（5-9月）黑龍江省總體熱量條件好于歷年平均水平，初霜晚于歷年，對農作物籽粒充實比較有利。盡管部分時段的低溫對北部地區大豆產量略有影響，總體來說，2017年黑龍江光、熱、水等農業氣象條件較上年更有利于大豆的生產、收獲[5]。根據黑龍江省農業科學院農產品質量安全研究所對省內大豆主產區256份樣品的檢測結果，2017年黑龍江主栽大豆品種粗蛋白質含量較高，平均水平40.21%；高蛋白大豆品種占34.8%，粗脂肪含量偏低，平均含量19.81%；高油大豆品種占37.8%。其中，粗蛋白質含量≥40%、粗脂肪含量≥20%的雙高大豆品種27個，占樣品總數的10.5%。2017年，在氣象條件支持下，黑龍江省大豆產量隨種植面積同步大幅增加，而且有利的生產條件配合品種優化，大豆質量也有所提升。

    二、黑龍江省大豆價格走勢

    2017年，黑龍江大豆市場總體呈現穩中偏弱行情，黑龍江大豆價格運行區間與上年相近，其中，油用大豆月均價格為3.39～3.74元/kg，食用大豆月均價格為3.62～4.07元/kg，新豆上市前大豆價格走勢相對平穩。

2017年黑龍江省大豆月度價格走勢

數據來源：公開資料整理

    2017年全國大豆播種面積達780萬hm2，約占豆類總播種面積的75.48%，比上年增加58萬hm2，漲幅8.1%。由于農業氣候較為有利于秋糧單產提高，在黑龍江省大豆增產的基礎上，國產大豆總產量增加。2017年國內豆類總產量為1916.9萬噸[6]，由于大豆單產一般高于雜豆單產，按面積比例估算，大豆產量應在1446萬噸以上。目前，國內大豆產業結構和下游需求沒有明顯變化，國產豆在油用方面依然沒有價格優勢，主要依靠食品加工消費。國內大豆食用消費相對穩定，2017年新季國產大豆供給大幅增加對大豆價格形成較大下行壓力。截至12月31日，黑龍江等7個主產區累計收購大豆265萬噸[7]。根據大豆總產量估計值計算，收購量不到總產量的1/5。2017年國內大豆消費主要依靠進口大豆的格局沒有改變，1-11月累計進口大豆8599萬噸，同比增長14.8%。2017年秋季，以黑龍江大豆為主的國產大豆上市后價格下滑，并不是由于國產大豆總量絕對供過于求，主要是由于國內階段性的大豆需求弱于供給。隨著時間推移，大豆消費量增加，國產大豆存量減少，大豆價格將獲得一定支撐。

    截至2017年12月，黑龍江省入統企業累計收購大豆185萬噸，同比增加115萬噸。其中，貿易類企業收購占比54%，加工類企業收購占比19%，中儲糧輪換收購占比27%[8]。黑龍江省中儲糧直屬庫掛出國標三等大豆3800元/噸的收購價后，大豆價格止跌企穩。但是相對于黑龍江省大豆產量來說，國儲輪換收購量占比較小，不足以長時間支撐大豆價格，只能起到階段性提振作用。大豆加工類企業收購占比偏少，黑龍江省仍然需要通過發展省內大豆加工，加快大豆收購進度，增加種植者收益，形成良性循環，促進大豆市場發展。

    三、黑龍江大豆行業發展趨勢

    1、2017年，在土地成本下降帶動下，大豆種植總成本比2016年下降8.40%，玉米種植總成本較上年下降6.51%，同時受大豆價格走低和玉米價格階段性上漲影響，2017年黑龍江省種植大豆純收益為-942.15元/hm2，種植玉米純收益為270.15元/hm2[9]。如果不計算補貼收入，種植大豆純收益較種植玉米低1212.30元/hm2。由此，預計2018年大豆種植意向存在減弱的可能。2017年黑龍江省玉米生產者補貼標準為2001.9元/hm2，大豆生產者補貼標準為2601.90元/hm2，調減玉米面積并支持種植大豆的政策導向比較明顯，但是不足以消除種植大豆與種植玉米的收益差距，2018年大豆種植意向變化還將取決于政策支持力度。

    2、2017/18年度世界大豆結轉庫存9832萬噸，是近5年的最高水平，庫存消費比為19.78%，也處于近年高位，國際大豆市場供給寬松的格局仍將持續。市場預期拉尼娜天氣可能提振大豆價格，但是天氣炒作的效果只是暫時的，國際大豆供應充裕，大豆價格沒有大幅上漲的基礎。國內大豆產業結構和下游需求短期內相對穩定，進口大豆仍是國內大豆市場主要消費來源，國內大豆市場價格跟隨國際大豆價格波動。預計2018年黑龍江省大豆價格將呈現階段性小幅波動、整體穩中偏弱走勢。

    3、近年，除巴西、美國等美洲傳統大豆主產區外，俄羅斯、加拿大的大豆種植規模、出口量也逐漸增加。以黑龍江省大豆為主的國產大豆面臨著日益激烈的競爭。面對國際大豆競爭，除積極促進大豆購銷外，發展黑龍江省大豆產業還需從下述方面著手：一是逐步增加輪作補貼覆蓋面積，促進科學輪作，保護產出優質農產品的黑土資源，同時促進優質大豆品種選育推廣，保障優質大豆穩定供給；二是加大對食用大豆相關產品技術研發和推廣應用的支持力度，拓展大豆利用領域；三是支持創立黑龍江省優質大豆產品品牌，促進國產食用大豆形成獨立價格區間，推動國產大豆步入優質優價的良性循環。