全球殺蟲劑市場規模修復。2011-2014年全球殺蟲劑銷售額從 97.2億美元增長至 114.1 億美元，年復合增速為 5.5%。殺蟲劑銷售額在 2014 年達到歷史峰值，主要因為當年巴西棉鈴蟲害偏重發生， 驅動殺蟲劑市場需求強勁增長。而隨著全球農化市場景氣下行，同時歐盟對新煙堿類殺蟲劑的監管趨嚴，部分國家禁止銷售新煙堿類殺蟲劑， 2015 年和 2016 年全球殺蟲劑銷售額連續下滑，下滑幅度分別為 5.5%和9.0%。 2017 年農化市場景氣復蘇， 全球殺蟲劑銷售額達到 97.3 億美元，與 2016 年基本持平。

全球殺蟲劑市場規模

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    新煙堿類、擬除蟲菊酯類和有機磷類殺蟲劑銷售額占據前三甲。2015 年，全球殺蟲劑（含非農）銷售額為 167.4 億美元，新煙堿類、擬除蟲菊酯類和有機磷類殺蟲劑合計占比 50.1%。新煙堿類殺蟲劑銷售額較大的有噻蟲嗪、吡蟲啉、噻蟲胺等。擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售額較高的有高效氯氟氰菊酯、 聯苯菊酯、氯氰菊酯等。

    氯蟲苯甲酰胺（康寬）一馬當先。 氯蟲苯甲酰胺是杜邦公司開發的第 1 個魚尼丁受體類殺蟲劑，最早于 2008 年上市。它可有效防治幾乎所有重要的鱗翅目害蟲和部分其他害蟲，主要應用于大豆、水果、蔬菜、棉花、水稻等。 氯蟲苯甲酰胺現已在世界上 100 多個國家銷售，幾乎覆蓋了所有市場。 另外， 作為種子處理劑，氯蟲苯甲酰胺已在美國、巴西、日本、印度、緬甸、墨西哥和阿根廷等國家登記和上市，用于水稻、玉米、大豆和棉花等。 2016 年氯蟲苯甲酰胺全球銷售額為 14.8 億美元， 2011-2016 年復合增長率高達 21.7%。

    中國農藥使用結構有待優化。目前全球農藥使用結構中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的占比分別約為 46%、 24%、 25%。相比之下， 我國殺蟲劑使用比例過高，約為 42%，而除草劑使用比例僅為 21%。 農業部發布《到 2020年農藥使用量零增長行動方案》， 為加速實現目標，從使用占比最高的殺蟲劑入手， 著重推廣高效、低毒、低殘留、無污染的新型、綠色殺蟲劑， 可有效減少殺蟲劑用量，降低我國殺蟲劑使用占比，優化農藥產業結構。

全球與我國農藥使用結構對比

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    我國殺蟲劑原藥產量回升。 2012-2016 年我國殺蟲劑原藥產量逐年下降，這一方面是由于糧價走低，農藥內需下滑較明顯，且出口發展較平緩，需求不旺；另一方面是由于供給側改革推進農藥結構性調整，落后產能出清，環保高壓下企業生產成本明顯增加，有效供給縮減。但隨著 2017 年農藥行業的復蘇，我國殺蟲劑原藥產量底部回升，達到 59.7萬噸，同比增長 10.5%。

我國殺蟲劑原藥產量回升

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    我國殺蟲劑出口回暖。 近年來，受益于農藥市場景氣回升及海外農化巨頭補庫，我國殺蟲劑原藥出口量穩步上升。 2017 年，殺蟲劑出口量提升至 22.6 萬噸，同比增長 13.0%，同期我國殺蟲劑出口占比為 37.8%。

中國殺蟲劑原藥出口量增加

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    供給側改革力度深化，殺蟲劑價格指數大幅向上。 2016 年 8 月份以前， 受累于我國殺蟲劑原藥產能過剩、糧食及經濟作物價格下滑等因素，殺蟲劑市場行情非常低迷，價格波浪下行。 隨著我國供給側改革力度的增大，尤其是環保因素對“原料+原藥” 的雙重約束顯著，我國殺蟲劑價格觸底回升，此后漲勢不斷，且幅度大于農藥價格指數整體漲幅。截至今年 2 月份，與農藥整體價格指數較 1 月份小幅下滑不同，殺蟲劑價格指數繼續上行至 125.3，同比大幅上漲 43.9%，環比上漲 1.6%，預計未來殺蟲劑價格仍有上行空間。

殺蟲劑價格指數大幅向上

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    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國殺蟲劑市場運營評估與投資前景分析報告》