2018年中國松脂行業市場現狀及發展趨勢預測【圖】

松脂 2018-06-05 06:15

松脂，中藥名。為松科植物馬尾松PinusmassonianaLamb.、油松PinustabulaeformisCarr.或其同屬植物木材中的油樹脂。馬尾松分布于陜西、江蘇、安徽、浙江、江西、福建、臺灣、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等地。油松分布于東北、華北、西北及河南、山東、江蘇等地。赤松分布于黑龍江、吉林、遼寧、山東、江蘇。南京一帶有栽培。黑松分布于遼寧、山東、江蘇等地；武漢、南京、上海、杭州等地多有栽培。具有祛風，殺蟲之功效。常用于疥瘡，皮癬。

松脂產業鏈

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松脂-松香/松節油產業鏈是我國林產化工的支柱產業，年產值多達150億元人民幣，在全球松香產業占有重要地位。一般來說松香、松節油均從松脂加工提煉得到，而松脂則是在特定松樹樹種上采割的分泌物，所以松香產業是典型的森林資源型行業。

松脂成分

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馬尾松松節油成分

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松脂從活松樹上采集,通過水蒸汽蒸餾加工后,非揮發性的樹脂酸熔合物即為松香,揮發性的萜烯類物質稱為松節油,通常稱為脂松香和脂松節油。我國主要以脂松節油為主，松樹的豐富資源是我國松香產業蓬勃發展的主要原因，我國松樹樹種眾多，但是主要采集松脂的樹種只有馬尾松、云南松、思茅松和引進的濕地松。

由于氣溫較高、雨水充足、土壤肥沃，我國松樹資源主要分布在云南、廣西、廣東等地，采脂季節一般為4-11月。北部如江西、福建、湖北等地，受秋后天氣轉涼影響，采脂時間一般為5-10月。

馬尾松是我國的優勢樹種，占我國松樹資源的比較大，馬尾松可采脂面積自2002年大幅下降49.9%至2012年的985.5萬公頃。除馬尾松以外的其他松樹品種種植面積基本保持不變。主要是“林漿紙一體化”項目及人造板加工業的迅速發展，各松香主產區興起了營造速生豐產工業原料林的高潮。速生林生長周期短、效益高、價格穩定，與松脂林的比價優勢明顯，農民對速生豐產林種植的積極性較高，砍松樹種桉樹的現象普遍。另外，云南的橡膠、核桃，湖南的油茶，江西的臍橙也在不斷地與松樹爭林地，松脂采集林大幅度減少。

在實際生產中，松脂采集主要在用材林和薪炭林中進行，2012年我國可用于采脂的4種松樹的用材林和薪炭林面積為889.7萬公頃，占總量的59.3%，數量較2002年減少38.2%。可直接采脂的近、成、過熟林面積為302.6萬公頃，較2002年減少4.4%；后續可采脂的幼、中齡林面積為587.1萬公頃，較2002年減少47.7%。

用材林、薪炭林近、成、過熟林可采脂松樹面積（萬公頃）

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全國可采脂松樹用材林和薪炭林近、成、過熟林貯脂測算及變化（萬噸）

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單位貯脂量的明顯提升，也就造成雖然2002-2012年間我國可采脂松樹面積大幅減少，近、成過熟林面積基本不變，但是國內松脂貯量大幅提升。根據2012年的單位貯脂量和經測算的2018年國內用材林、薪炭林可采脂松樹面積，預計2018年的國內可采脂貯量為352萬噸，較2012年下降21.7%。可采脂貯量的下降主要是由于可采松林面積的收縮所致。

松樹中松節油/松脂、蒎烯/松節油比例

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可采脂松樹用材林和薪炭林中松節油貯量（萬噸）

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我國主要松樹品種馬尾松松脂中松節油含量較低，約為11%，松節油中約84%為α-蒎烯，9.7%為β-蒎烯。種植面積逐漸擴大的云南松和濕地松松脂中松節油比例較高達到了23%，思茅松和濕地松松節油中β-蒎烯比例較高。經過松樹樹種的引進和調節，我國平均松節油/松脂比例從2002年的13.06%，增長至2012年的14.21%，產油量有了明顯提升。此外隨著擁有β-蒎烯樹種面積的增加，松節油中α-蒎烯占比也進一步縮減，造成了合成樟腦可用原料的減少。

國內松脂產量（萬噸）

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松樹面積及松脂產量（萬噸/萬公頃）

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我國自2002年起，松脂產量迎來的大幅的提升，從56萬噸增長到了2007年的109萬噸。與此同時我松林面積卻不斷下降，2011年前后的松脂產量大幅提升，主要是2011年前后受利益驅使，亂采濫割松脂的現象嚴重。而違規、超強度采割松脂的行為，影響了樹木的正常生長，降低了松樹抵抗病蟲、病菌的能力，有的松樹甚至直接被“采死”，雖然短期內提高了松脂產量，但是無異于揠苗助長。2012年單位面積松脂產量達到了0.25噸，較2002年提升了約46%，在一定程度上透支了松林的產脂能力。所以在2011年以來，國內松脂產量就呈現明顯的下降趨勢，2016年單位面積松脂產量回落到了0.2噸。

松樹可采面積大幅下降，2011年前后過度采集松脂，再疊加部分地區實行松脂限采措施，也就導致目前松脂資源的緊張，據統計2017年國內松脂產量較2011年幾乎減少了一半。而松樹為天然資源，短期之內難以解決可采脂松樹面積萎縮和樹脂產量下降的問題，預計國內松脂供應趨緊的狀況仍將持續。

松香價格（元/噸）