我國(guó)煤炭的生產(chǎn)地、消費(fèi)地天然分離，且去產(chǎn)能導(dǎo)致供給向資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)的需求進(jìn)一步增加。根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，全國(guó)煤炭開(kāi)發(fā)的總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。預(yù)計(jì)到 2020 年，東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.7 億噸，煤炭消費(fèi)量 12.7 億噸，凈調(diào)入煤炭 11 億噸；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.2 億噸，煤炭消費(fèi)量3.6 億噸，凈調(diào)入煤炭 2.4 億噸；中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 13 億噸，煤炭消費(fèi)量 10.6 億噸，凈調(diào)出煤炭 2.4 億噸；西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 23.1 億噸，煤炭消費(fèi)量 14.5 億噸，凈調(diào)出煤炭 8.6 億噸。預(yù)計(jì) 2020 年，煤炭調(diào)出省區(qū)凈調(diào)出量合計(jì) 16.6 億噸，煤炭調(diào)入省區(qū)凈調(diào)入 19 億噸，主要由晉陜蒙等地調(diào)出，以及沿海沿江進(jìn)口煤補(bǔ)充。由于煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)規(guī)模大，且運(yùn)輸過(guò)程中往往涉及多次貿(mào)易流轉(zhuǎn)，因此煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的體量可達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。
煤炭跨區(qū)調(diào)運(yùn)十三五規(guī)劃展望
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國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)輸主要通過(guò)鐵路、水路完成，主要的運(yùn)輸路線包括“三西”外運(yùn)通道、東北煤運(yùn)通道、華東煤運(yùn)通道、中南煤運(yùn)通道。煤炭鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，十三五規(guī)劃全國(guó)形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)。北煤南運(yùn)水上運(yùn)輸系統(tǒng)以錦州、秦皇島、天津、唐山、黃驊、青島、日照、連云港等北方下水港，江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等南方接卸港，以及沿長(zhǎng)江、京杭大運(yùn)河的煤炭下水港為主體。
煤炭物流運(yùn)輸通道網(wǎng)絡(luò)
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鐵路及港口煤炭發(fā)運(yùn)量
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煤及褐煤進(jìn)口量
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煤炭生產(chǎn)地價(jià)格和各消費(fèi)地的價(jià)格之間存在很大的價(jià)差，主要消費(fèi)地的電煤價(jià)格當(dāng)中，流通環(huán)節(jié)成本占比已經(jīng)超過(guò) 50%。
各地區(qū)電煤價(jià)格指數(shù)差異大
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目前的煤炭流通商發(fā)展時(shí)間較短，數(shù)量多，普遍規(guī)模較小。多數(shù)煤炭流通商是依托資源起步，圍繞上游生產(chǎn)企業(yè)、下游消費(fèi)企業(yè)分布，通常掌握著煤炭資源、客戶資源、運(yùn)力資源中的一種或多種。多數(shù)煤炭流通商仍從事單純的煤炭貿(mào)易，賺取買賣價(jià)差收益。部分企業(yè)在進(jìn)行煤炭貿(mào)易的同時(shí)提供煤炭運(yùn)輸服務(wù)和配煤等加工服務(wù)，但服務(wù)水平較低。少量煤炭流通商的龍頭轉(zhuǎn)型為煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)者，從事煤炭貿(mào)易的同時(shí)提供更專業(yè)化的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、摻配、物流、銷售一站式服務(wù)，同時(shí)提供信息、資金等綜合服務(wù)，并以服務(wù)作為企業(yè)主要的價(jià)值來(lái)源。國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)的市場(chǎng)集中度很低。從市場(chǎng)空間來(lái)看，2017 年國(guó)有重點(diǎn)煤礦鐵路運(yùn)量達(dá) 11.11 億噸、重點(diǎn)港口煤炭運(yùn)量達(dá) 7.26 億噸、煤炭進(jìn)口量達(dá) 2.71 億噸，然而國(guó)內(nèi)主要的煤炭供應(yīng)鏈企業(yè)的煤炭發(fā)運(yùn)量?jī)H為百萬(wàn)至千萬(wàn)噸，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的瑞茂通 2017 年市占率也僅為 2.5%左右，未來(lái)有很大的提升空間。
煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度低
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研判報(bào)告（2026版）
《中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研判報(bào)告（2025版）》共九章，包含2026-2032年煤炭行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析，2026-2032年中國(guó)煤炭行業(yè)投資分析，2026-2032年中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析等內(nèi)容。
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