就業壓力、 政策紅利、能力提升三大因素驅動非學歷職業培訓行業千億市場。我們預計非學歷職業培訓行業 2017 年市場規模約 5000 億元。

    驅動因素一：就業壓力。近年來我國普通高校預計畢業生人數保持持續增長，普通高校的本科和專科畢業生人數從 2008 年的 541.81 萬人增長至 2017 年的 735.8 萬人，年均復合增長率為4.31%；研究生畢業人數也保持穩定增長，截至 2016 年我國研究生畢業人數已達 57.8 萬人，年均復合增長率為 5.90%。隨著近年來宏觀經濟增速有所放緩，市場有效需求受到一定影響，導致高校畢業生就業競爭有所加劇。面對就業競爭，近年來較多大學生以及存在更換工作崗位或升職需求的社會在職人員為提高自身的就業競爭力，通常采取參與各類職業教育培訓機構開設的技能培訓課程以提升自身的專業技能，或者通過參與資格認證類考試培訓考取相應的職業證書提升競爭力。較為激烈的就業競爭和高校畢業生人數的持續增長為職業教育培訓行業創造了巨大的市場需求。

2008-2017 年我國普通高校及研究生畢業生人數及增長率

資料來源：公開資料整理

    驅動因素之二：政策紅利。 2017 年 12 月 19 日，國務院辦公廳印發《關于深化產教融合的若干意見》。 2018 年 2 月 5 日, 《職業學校校企合作促進辦法》正式發布，將自 2018 年 3 月 1 日起實施。《辦法》以促進校企合作為主要目標，與《若干意見》形成政策組合拳，共同促進職業教育的快速發展。《辦法》的主要目標是：促進、規范、保障職業學校校企合作，發揮企業在實施職業教育中的重要辦學主體作用，推動形成產教融合、校企合作、工學結合、知行合一的共同育人機制，建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍，完善現代職業教育制度。《若干意見》 側重國家發改委、教育部等部門共同深化產教融合的具體舉措；《辦法》側重國家發改委、工信部等部門共同深化校企合作的具體舉措，兩個文件共同形成了職業教育領域落實黨的十九大精神，把產教融合、校企合作引向深入的政策“組合拳”。

2008-2016 年國家職業教育公共財政支出及增長率

資料來源：公開資料整理

    驅動因素三之能力提升。 （1） 工作方面：為解決企業管理問題，實現良性發展，目前國內約有 60%的企業建立了培訓部、培訓中心或者企業大學。（2）生活方面：駕駛執照類考試是為了獲得交通工具駕駛資格而參與的考試，目前主要的駕駛執照考試包括機動車駕駛執照考試和飛行執照考試。

    非學歷職業培訓行業分為（1）職業考試培訓和（2）職業技能培訓兩部分。 （1）職業考試培訓領域中人才招錄和資格認證考試培訓、駕駛執照考試培訓為兩大細分市場；（2） 職業技能培訓中細分領域眾多， 包括企業管理培訓、會計培訓、 IT 培訓、設計培訓等。（1）職業考試培訓： 人才招錄和資格認證考試培訓、駕駛執照考試培訓為兩大細分行業 2017 年市場空間分別約 500 億元和 900 億元。（2）職業技能培訓： 企業管理培訓、財經會計培訓、 IT 培訓三大細分行業 2017 年市場規模分別為 1600、 1000 和 500 億元。

非學歷職業培訓 2017 年市場空間劃分

資料來源：公開資料整理

    需求端： 2017 年人才招錄考試和資格認證考試合計約 500 億市場空間。人才招錄考試和資格認證考試是職業考試的重要組成部分，不同職業的發展路徑考試集中階段不同。 人才招錄和資格認證考試是職業考試的重要組成部分，目前公務員、大多數事業單位、教師、銀行相關的用人單位通過考試的形式進行人才招聘，其中教師在參與招錄考試之前必須通過教師資格認證考試。醫護人員、工程師、會計師職業考試集中在入職后，以資格認證為主，醫護人員通過資格認證考試是獲得事業編制的必要條件，會計師通過注冊會計師考試是升職的必要條件，工程師資格認證考試對職稱評定有一定影響。

    2017 年人才招錄考試和資格認證考試市場空間約 500 億元。 由于復雜的就業形勢，許多高校畢業生和其他高學歷人才就業或尋求工作崗位調整時將更多地把目光放在工作條件相對優越的國家行政和事業編制內的崗位、教師崗位、醫療衛生崗位，參加各類人才招錄考試，繼而為人才招錄培訓提供充足的生源。公務員、事業單位、教師、金融、醫療五項從業人員共 7936 萬人，每類工作人員工作年限約 30年， 因此每年參與崗位輪換約 265 萬人，我們預計崗位報錄比約 12： 1，每年參與考試的人數約 2700 萬人，結合 40%參培率和 4600 元生均收費， 人才招錄考試和資格認證考試市場空間約為 500 億元。（1）公務員： 公務員考試按照流程分為報名-審核通過-筆試面試， 2017年國考報名約 135 萬人次，而省考年均報名人數約 400 萬人次， 總報名人數約為 535 萬人次，審核通過人數約為 500 萬人次，參培率 40%， 人均 5000元培訓費用測算， 2017 年我國公務員市場規模約 107 億元。（2）事業單位、教師、醫療與金融： 每年報考人數分別為 600 萬人、500 萬人、 600 萬人與 500 萬人，按照當前各自筆試與面試階段的參培率以及相應的培訓費用測算得出每年市場規模分別為 83 億元、 83 億元、 42 億元與 84 億元。

 資料來源：公開資料整理

    三大標準劃分優質細分領域，五類考試擁有較大發展潛力。人才招錄和資格認證考試細分行業劃分標準：（1）有無參考書目、（2）考試通過難度、（3）參加考試人數。 其中考試通過難度由考試內容難度、考試通過比率及考試頻次三個指標影響，考試內容難度大、通過比率低、考試頻次低的考試通過難度較大。優質細分行業滿足條件包括：無參考數目，考試內容難度三星及三星以上或通過比率 10%及 10%以下，參考人數每年 100 萬人以上。從目前人才招錄和資格認證考試各細分領域的基本情況，公務員國考/省考、事業單位招錄考試、教師招錄考試、銀行招錄考試、國家司法考試滿足優質細分行業的全部三條標準。

 資料來源：公開資料整理

    近年來我國加大對公務員的招錄力度，公務員招錄人數總體呈現上漲態勢。 從 2008 年招錄 13787 人上漲至 2017 年的 27061 人，年均復合增長率為 7.78%。因招錄人數上升明顯，報考競爭比呈現出逐年下降的趨勢， 2016年國考競爭比創 5 年最低，約為 46:1， 2017 年略有回升，平均競爭比 49:1。近年來國考審核通過人數維持在 130-140 萬附近， 2015、 2016、 2017 年審核通過人數為 141 萬人、 139 和 134 萬人。由于進入面試人數與招錄人數比例固定，隨著招錄人數增加，因此進入面試人數相應增加，而參與筆試人數相對維持穩定。

2004-2017 年國家公務員招錄人數（萬人）

資料來源：公開資料整理

2004-2017 年國家公務員審核通過人數（萬人）

資料來源：公開資料整理

    我國事業單位招錄人數基數較大，近三年平均招考人數 16 萬人。 近三年全國各事業單位發布的招錄簡章顯示，我國事業單位整體招錄人數的基數較大， 2015~2017 年平均每年招考人數約為 16.18 萬人。由于事業單位存在招錄崗位及人數多、招考難度相比公務員考試較低、工作穩定且待遇良好等特點，使得報考事業單位成為近年來的一大求職熱點。近年來求職者報考事業單位的競爭比保持在較高水平，在一定程度上顯示了求職者對事業單位崗位的青睞和事業單位招錄較為廣闊的市場前景。

    2015 年起教師資格認證考試將實行國考，每 5 年注冊一次。 2015 年起教師資格認證考試不再由省組織而將實行國考，而是由教育部考試中心統一制定考試標準和考試大綱，組織筆試和面試試題并建立試題庫，考試將按照高考要求組織。此外教師資格不再終身擁有而是 5 年定期注冊一次，師范生也需要考教師資格，考試人群進一步擴大。截至 2016 年，我國普通高校、中等教育、普通小學及幼兒園專任老師數量合計已達到 1507.60 萬人，較 2008 年增長10.74%。隨著教育產業的持續發展，預計未來我國教師隊伍規模將持續增長，教師資格證的報考群體規模將進一步擴大；此外教師資格門檻提高，越來越多的報考者選擇通過參加輔導培訓豐富自身的知識水平和專業技能，以提高考試通過率，進一步拓展了教師資格考試培訓的發展空間。

 資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國職教培訓市場專項調研及投資前景分析報告》