一、全國快遞業務量及收入分析

    2018 年 4 月全國快遞服務企業業務量完成 37.5 億件，同比增長 25.8%。 同年 1-4 月，全國快遞服務企業業務量累計完成 136.7 億件，同比增長 29.3%。

歷史快遞單月業務量（萬件）及增速（右軸）

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歷史快遞累計業務量（萬件）及增速（右軸）

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    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國快遞業市場深度調查及投資前景分析報告》

    2018 年 4 月全國快遞業務收入完成 467.2 億元，同比增長 26.5%。同 年 1-4 月，全國快遞累計實現業務收入 1738.6 億元，同比增長 28.4%。

歷史快遞單月收入（億元）及增速（右軸）

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歷史快遞累計收入（億元）及增速（右軸）

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    2018 年 4 月全國快遞單月平均單價為 12.4 元，同比上升 0.5%。 同年 1-4 月累計平均單價為 12.7 元，同比下降 0.7%。均價上升反應了行業格局不 斷優化。

歷史快遞單月平均單價（元）及增速（右 軸）

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歷史快遞累計平均單價（元）及增速（右軸）

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     2018 年 4 月，同城快遞業務量完成 8.4 億件，同比增長 26.3%，占當 期總業務量 22.4%；異地快遞業務量完成 28.3 億件，同比增長 25.4%，占當期總 業務量 75.3%；國際/港澳臺快遞業務量完成 0.9 億件，同比增長 37.7%，占當期 總業務量 2.3%。

歷史單月同城業務量（萬件）及增速(右軸)

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歷史單月異地業務量（萬件）及增速（右軸）

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歷史單月國際業務量（萬件）及增速（右 軸）

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歷史單月業務量的業務類型結構

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    2018 年 4 月，同城快遞業務收入完成 68.5 億元，同比增長 38.1%，占 當期總收入 14.7%；異地快遞業務收入完成 237.1 億元，同比增長 26.0%，占當期 總收入 50.7%；國際/港澳臺業務收入完成 50.6 億元，同比增長 25.6%，占當期總 收入 10.8%；其它業務收入完成 111.0 億元，占當期總收入 23.8%。

歷史單月同城收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月異地收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月國際/港澳臺收入（億元）及增速 （右軸）

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歷史單月收入業務類型結構

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    2018 年 4 月，同城快遞平均單價 8.2 元，同比上升 9.4%；異 地快遞平均單價 8.4 元，同比上升 0.5%；國際及港澳臺快遞平均單價 59.2 元，同 比下滑 8.8%。

歷史單月同城平均單價（元）及增速（右 軸）

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歷史單月異地平均單價（元）及增速（右軸）

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歷史單月國際/港澳臺平均單價（元）及增速（右軸）

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    二、快遞東、中、西部業務量分析

    2018 年 4 月，東部地區業務量完成 30.2 億件，同比增長 24.1%，占當 期總業務量 80.5%；中部地區業務量完成 4.5 億件，同比增長 29.7%，占當期總業 務量 12.0%；西部地區業務量完成 2.8 億件，同比增長 39.6%，占當期總業務量 7.5%。

歷史單月東部業務量（億件）及增速（右 軸）

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歷史單月中部業務量（億件）及增速（右軸）

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歷史單月西部業務量（億件）及增速（右軸）

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歷史單月業務量的區域結構

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歷史單月中部收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月西部收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月收入的區域結構（億元）

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    2018 年 4 月，東部當期平均快遞單價 12.5 元，同比上升 0.7%； 中部當期平均快遞單價 11.2 元，同比下滑 0.7%；西部當期平均快遞單價 13.9 元， 同比下滑 0.3%。

歷史單月東部平均單價（元）及增速（右 軸）

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歷史單月中部平均單價（元）及增速（右軸）

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歷史單月西部平均單價（元）及增速（右軸）

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    三、28個代表城市快遞業務量分析

    廣東、浙江和江蘇是我國輕工業最發達的省份，輕工業產品如食品、日用品、衣 服等物品最易電商化。各地電商發展差異導致快遞業務量不一。根據各城市快遞 業務量可以發現，廣州、深圳、杭州、金華、東莞、蘇州等東部地區城市業務量 最大，均位于珠三角、長三角地區。

國家郵政局統計中 28 個代表性城市的具體城市名

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歷年 28 個代表性城市快遞業務量占全國業 務量比例

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歷年 28 個代表性城市快遞業務收入占全國業 務收入比例

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    在業務量前十大城市中，金華是唯一的一個三線城市。18 年前 4 個月其業務量增 速居所有城市前列，業務量甚至超過杭州，主要推動力在于金華下轄的中國最大 的小商品集散地—義烏。據電子商務研究中心監測數據顯示，2018 年第一季度，義烏市實現電子商務交易額 465.37 億元，同比增長 24.67%。其中，內貿網絡零售 交易額 268.14 億元，同比增長 45.42%；跨境網絡零售交易額 54.21 億元，同比增 長 23.68%。在阿里研究院公布的 2016 年中國“電商百佳縣”榜單中，義烏名列 榜首，連續四年蟬聯第一。作為百世的主戰場，義烏內貿電商的蓬勃發展推動著 百世快遞業務量的迅猛增長。

    2016 年以來快遞業務量增速下降最快的幾個城市是東莞、無錫、杭州。這些城市 近年來均有明顯的人力、地產成本上漲，中低端產業外遷的情形（杭州 G20 會議 召開前一些不規范、污染高的中低端產業被迫外遷，這一態勢持續至今；東莞的 紡織服裝、電氣制造等勞動密集型產業逐漸外遷到東南亞等地區；無錫近幾年旨 在建設生態城、旅游與現代服務城、高科技產業城、宜居城，壓縮機廠、華光鍋 爐、錫鋼集團，無錫電纜廠，熱電廠等大型企業逐步外遷或遷往周邊縣市）。

    另一方面，中西部城市積極引進東部產業西遷，很多電商上游將制造和庫存布局 在中西部地區。因此我們看到，長沙、成都、南昌、哈爾濱、沈陽、昆明、鄭州 等中西部地區快遞業務量增速較快。其中，長沙、成都、南昌 2018 年前 4 個月增 速在 40%左右，帶動中、西部地區前 4 月分別增長 30.4%、38.2%。

2018 年前 4 個月各城市快遞業務量變化

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歷年各城市快遞業務量增速變化

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歷年各城市快遞業務量增速變化

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    從絕對單價來看，2018 年前 4 個月浙江金華（義烏）快遞均價最低，降幅最大— —單價同比下降 20.5%，僅為 5.6 元。深圳、廈門、哈爾濱快遞業務單價均超過 14 元，居全國各城市前列。這其中反映了不同城市的電商業態：義烏是中低端小 件電商發貨的聚集地，也是百世快遞采用低價策略搶奪市場份額的主戰場，造成 當地快遞價格不斷走低。另外，電商的集中發貨地（廣州：服飾；泉州：鞋業； 溫州：跨境電商）快遞價格都比較低。而深圳作為順豐總部，其快遞均價一直處 于領先地位。

    從單價變動看，2018 年前 4 月杭州快遞單價漲幅最大，除了前面提到的低端產業 逐步外遷以外，以網易嚴選為代表的中高端垂直電商坐鎮杭州，近期都升級了快 遞服務，采用體驗更好、價格更高的直營快遞服務商，拉動了均價大幅上漲。 深圳、溫州、寧波、廈門、青島、昆明等東西部城市單價降幅收窄；杭州、東莞、 蘇州、泉州、福州、南京、無錫、西安等東西部城市單價回升，均與產業升級有 關。

    18 年前 4 月中部單價回升趨勢明顯。成都、哈爾濱、南昌、鄭州、武漢等中部城 市單價增速已返正，成都單價同比增長 5.3%；合肥、沈陽等城市單價降幅收窄， 綜合導致 18 年前 4 個月中部地區單價同比增長 0.3%。

2018 年前 4 月各城市快遞業務單價變化

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2018 年前 4 月各城市業務量增速、單價增速對比

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    近年來隨著一、二線城市電商市場增長率逐步放緩，主要電商平臺積極布局三四 線及以下城市和農村地區。城鎮化及信息化網絡建設的推進，農村網民及互聯網 普及率逐步提升則進一步推動三四線及以下城市和農村電商消費市場潛力的釋 放。順應電商發展趨勢，快遞企業也加快這些地區的網點布局。將 2013-2018 年 前 4 月每一期各城市按照業務量排序，選擇前 10 位的城市并將該城市業務量比上 當期該省業務量比例可以發現，深圳、杭州、東莞、成都、武漢等一二線城市業 務量占該省總業務量比例逐漸下降，快遞行業逐漸向三四線及以下城市、農村地 區下沉。

歷年業務量前 10 位的城市占當期該省總業務量比例

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    四、快遞行業集中度及投訴率分析

    2018 年 4 月，快遞服務品牌集中度指數 CR8 為 81.1%，同比提升 3.7 個 百分點，環比提升 0.4 個百分點，行業集中度創歷史新高。

歷史快遞服務品牌集中度指數 CR8

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    2018 年 3 月，消費者對 43 家快遞企業進行了有效申訴，全國快遞服務 有效申訴率為百萬分之 3.81，環比減少 2.94，同比減少 3.55。

歷史快遞單月全行業有效申訴率

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歷史快遞年度全行業有效申訴率

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    2018 年 3 月，有效申訴率最高的 3 家快遞企業為宅急送、國通 快遞、全峰快遞，分別為 58.57、36.06 和 16.83 件/百萬件快件；有效申訴率最低 的 3 家快遞企業為蘇寧易購、京東、順豐速運，分別為 0.06、0.87 和 0.92 件/百萬 件快件。

全行業申訴率排名

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