柔性自動化生產線及工業機器人系統應用企業主要是根據下游客戶的需求，將機器人及其他配套單元通過特有的技術組裝成可實現的生產系統。工業機器人是柔性自動化生產及系統集成的基礎，而柔性自動化生產及系統集成則是工業機器人商業化、規?；瘧玫年P鍵。

    從產業鏈角度看，柔性自動化生產裝備及工業機器人系統應用產業內部可分為三部分：上游核心零部件、中游的機器人本體和下游的柔性自動化生產。

柔性自動化生產裝備及工業機器人系統應用產業鏈

資料來源：公開資料整理

    上游核心零部件——進口依賴嚴重

    柔性自動化生產設備及工業機器人系統的核心零部件是指機器人傳動系統、控制系統和人機交互系統，對設備性能起到關鍵影響作用、并具有通用性和模塊化的部件單元，主要分為三部分：精密減速器、伺服系統、控制系統，分別占工業機器人成本的 36%、 24%和 12%左右，剩余部分主要為一些機械配件等，是機器人行業利潤的主要來源。 但目前國內僅少數機器人企業技術較為先進，可以自主生產核心零部件，大部分機器人企業的核心零部件依賴進口， 因此國內制造工業機器人成本始終較高。

控制器、伺服電機、減速器三大零部件占成本大頭（2017 年）

資料來源：公開資料整理

    中游本體——國外工業機器人本體企業占據中國近 90%市場份額

    機器人本體也稱為機器人裸機， 從品種上看，可以分為直角坐標型、平面多關節型、多關節型、并聯型、圓柱坐標型等。目前， 歐日企業是全球工業機器人的主要供應商， ABB、庫卡、發那科、安川電機四家占據了全球工業機器人絕對的市場份額。在我國工業機器人市場中，依然也是上述四大國際品牌占據市場主導地位。 2016 年，國外工業機器人本體企業占據中國近90%的市場份額， ABB、庫卡、發那科、安川四家的合計占比則高達 65%。國內機器人企業基本處于發展的起步階段，規模相對較小，在國內的市場占有率約為 10%。

    市場方興未艾，本土企業具有天然優勢

    目前，一些主要國際工業機器人公司在中國并不直接提供機器人自動化系統的集成服務，而是將機器人本體銷售給柔性自動化設備生產商及下游系統集成商，由其直接面對終端客戶。通常情況下，自動化生產設備交付后，會有 1~3 年的質保期，約定由柔性自動化設備生產商及下游系統集成商負責后續的保養維護工作。同時會規定嚴格的響應速度，一般要求在約定時間內抵達現場進行排查檢修、恢復生產。因此，系統集成商是否具有隨時實地工作的能力是客戶在選擇自動化生產線供應商的重要依據，本土企業具有天然地域優勢。

    企業規模普遍較小，市場競爭結構不完全

    柔性自動化生產設備是一種非標準化的制造過程，需根據客戶定制要求進行模塊、夾具的選配、組合，設備狀態、工藝參數的全新設計，因此國內的系統集成商在發展初期大多選擇專注于某個領域，充分挖掘下游產品的技術特點與要求，鉆研有關行業的系統集成方式方法，最終獲得較高的行業技術經驗壁壘。然后再在現有技術基礎、經驗積累上進行穩步產業擴張，實現多業務線、跨領域的技術應用。因此，這在一定程度上形成了行業發展初期，系統集成商規模普遍較小、市場競爭結構不完全的局面。

    工業機器人系統集成市場廣闊，未來發展空間大

    從市場規模上看，工業機器人系統集成的市場規模一般為工業機器人市場規模的 3-4 倍， 2016 年全球工業機器人銷量為 29.4 萬臺， 2016 年-2018 年全球工業機器人銷量將保持年均 13%的復合增長率， 2018年將達到 37 萬臺。根據工業機器人系統集成市場規模約為工業機器人市場的 3-4 倍的假設推算， 2018 年工業機器人系統集成市場規模將達到約 640億美元。

全球和中國工業機器人銷量

資料來源：公開資料整理

    在我國， 2016 年工業機器人全年銷量為 8.7 萬臺，占全球總銷售量的30%，已連續三年成為全球最大的工業機器人消費市場。 2010 年至 2015 年期間，我國工業機器人銷量以年均 36%左右的速度高速增長，而同期全球機器人市場銷復合增長率約為 16%。2018 年，中國工業機器人年銷售量將達到 15 萬臺，預計市場規模約 80 億美元，工業機器人系統集成市場規模約為 240 億美元。 近年來我國工業機器人行業發展速度迅猛，隨著工業自動化率的不斷提高，柔性自動化生產設備及工業機器人系統應用的市場規模必將隨之不斷增長，柔性自動化生產設備及工業機器人系統應用未來發展空間巨大。

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國柔性自動化生產裝備行業市場深度調研及投資前景分析報告》