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智研精品報告

2018年中國汽車電子行業發展現狀及發展前景分析【圖】

汽車電子李玲玲 2018-05-25 07:35 來源：智研咨詢

汽車電子是主要由半導體器件組成的，應用于車輛感知、計算、執行等層面，存在汽車的各個狀態中，并實現相應的系統功能。

汽車電子產業鏈由三大部分組成：上游為汽車電子元器件廠，主要負責提供汽車電子的相關核心芯片及其他分立器件。中游為汽車電子的系統集成商，主要進行汽車電子模塊化功能的設計、生產及銷售，例如博世、大陸、德爾福、日本電裝等公司。下游則為整車廠。

汽車電子產業鏈

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2017 年我國汽車電子市場規模同比增長 17.6%

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中國、全球汽車電子行業市場規模

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2017 年我國汽車銷量占全球比重為 29.9%

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我國汽車電子市場規模持續增長，汽車電子成為新增長點。汽車競爭越來越激烈，汽車電子智能化已成為全球汽車產業技術領域的發展重點和產業戰略的增長點。汽車電子技術在不斷發展，同時技術內涵也變得越來越豐富。我國汽車電子規模持續增長，2017 年為5400 億元，與2016 年相比增長17.6%。2017 年到2022 年，中國汽車電子市場將以10.6%速度增長，增速超過全球。汽車電子行業的繁榮主要有市場需求和政策導向兩大因素。汽車電子種類較多，按應用領域可分為汽車電子控制系統（發動機電子、底盤電子、駕駛輔助系統、車身電子）、車載電子電器（安全舒適、娛樂通訊）等；按用途可分為傳感器、控制器、執行器三類。

各汽車電子細分領域的市場規模、相關企業和驅動因素

-	市場規模	企業	驅動因素
傳感器	2016 年，全球汽車 MEMS 和傳感器市場規模為 110 億美元，到 2022 年預計可增長至 230億美元，這主要歸因于圖像和雷達傳感器的爆發增長。	目前全球汽車先傳感器企業主要有博世、大陸、森薩塔、英飛凌、霍尼韋爾、天合、德爾福等企業。	越來越嚴苛的油耗排放法規，需要動力系統滿足低排放、提高燃油經濟性要求，同時消費者對優秀駕駛操控性的追求都促使動力系統使用大量傳感器，
微處理器(控制器)	截至 2016 年，安裝在輕型車輛上的微處理器的總價值達到近 18 億美元。到 2023 年，車身控制應用對汽車微處理器的需求有望超過 19 億美元。其中車身是其成為最大的應用領域，占據大約 30%的比例。	目前所有領先車企和零部件企業都在開發控制器相關產品，如德爾福、博世、法雷奧等。	汽車自動駕駛的發展使得汽車微處理器處理的數據量成幾何級增長，需要汽車微處理器有高性能計算能力，特別是汽車識別行人物體的計算機視覺和深度學習功能要求芯片具有強大的實時計算處理能力。
汽車電機（執行器）	全球汽車電機市場預計從 2017 年到 2022 年將以 6.02％的復合年增長率增長，到 2022 年將達到 344.8 億美元。	全球汽車電機企業眾多，主要廠商包括德國博世、香港德昌電機、德國大陸、日本電產、日本電裝和日本三菱電機等	汽車產量的快速增長、汽車電氣化趨勢的推動、以乘用車電子穩定控制系統、防抱死制動系統等安全技術的推廣使用，促進了汽車電機的市場不斷增長。

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消費升級促進汽車電子需求升級。一方面，隨著新能源汽車的發展和普及，未來汽車向著“智能化、電動化、共享化”發展。另一方面，消費升級也使人們更注重汽車的使用感受，人們使用車載導航的視頻、音頻播放、游戲等功能逐漸形成習慣。目前汽車電子占整車價值量的份額不斷提升，產業信息網預測，至 2030 年汽車電子占整車價值量將提升到 50%，說明在消費升級的同時，汽車電子行業的需求也進一步升級。

汽車電子成本占比

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國家戰略發展規劃進一步助推汽車電子行業發展。中國政府從 2011 年發布《產業結構調整指導目錄》時起便已經確認了汽車電子行業的重要性，過去幾年中工信部、發改委等部門多次發文支持汽車電子產品的研發和生產。 2017 年 4 月，工信部、發改委、科技部聯合發布《汽車產業中長期發展規劃》，指出要“引導創新主體協同攻關輕量化、先進汽車電子、自動駕駛系統、核心芯片及車載操作系統等關鍵核心技術，增加基礎、共性技術的有效供給”，又一次強調了先進汽車電子、自動駕駛系統以及核心芯片等汽車電子領域發展的重要性。

相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國汽車電子行業市場競爭態勢及投資戰略咨詢報告》

本文采編：CY331