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智研精品報告

2018年中國糖尿病患者數量及市場規模預測【圖】

糖尿病 2018-05-22 06:34

糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病患者若血糖長期控制不佳，可導致器官組織損傷，成為“萬病之源”，伴發各種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經損害或器官功能不全或衰竭，嚴重可致患者殘疾或者死亡。根據發病機制不同，糖尿病可以被分為Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他類型糖尿病。

糖尿病主要分類

類型	概況介紹
Ⅰ型糖尿病	是一種自體免疫疾病，由于胰島β細胞被破壞，導致胰島素分泌絕對缺乏，患者需要終身注射外源性胰島素以控制血糖。1型糖尿病患者約占糖尿病患病總人數比例在10%以下
Ⅱ型糖尿病	其致病機理為胰島素抵抗與胰島素分泌不足合并存在，部分患者以胰島素抵抗為主，部分患者以胰島素分泌不足為主，表現為胰島素相對缺乏，約占糖尿病患者總數的90%左右
妊娠糖尿病	約2-3%婦女妊娠期間患上糖尿病，有將近30%妊娠糖尿病婦女以后可能發展成為Ⅱ型糖尿病
其他類型糖尿病	胰腺疾病或內分泌疾病、藥物或遺傳疾病引起的糖尿病

數據來源：公開資料整理

糖尿病患病人數在全球范圍持續增長，據估計， 2017年全球患病人數約為4.25億，預計到2045年將達到6.29億。我國是全球糖尿病人數最多的國家，2017年糖尿病人數為1.14億，預計到2045年將達到 1.5億左右。

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國糖尿病藥物行業發展現狀分析及市場前景預測報告》

全球及各地區在2017年和2045年的糖尿病患病人數（20-79歲）

數據來源：公開資料整理

目前全球有50%的糖尿病患者，因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或診斷，未來隨著經濟水平及醫療水平提升，潛在治療需求將逐步釋放。龐大的患病群體、慢病長期用藥特征使得糖尿病用藥市場成為全球第二大用藥市場。全球糖尿病用藥市場規模也從2012年的300多億美元增加至2017年的440億美元，復合增速達7.5%。產品格局上，胰島素類產品仍是糖尿病市場第一大用藥品種，占據53%左右市場份額，其中又以三代胰島素為主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子藥物合計占據47%的市場份額，其中值得注意的是GLP-1受體激動劑近幾年市場擴容較快，整體市場份額由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市場規模

數據來源：公開資料整理

2017年全球糖尿病市場產品競爭格局

數據來源：公開資料整理

目前糖尿病用藥市場參與者中，海外醫藥巨頭賽諾菲、默沙東、禮來、諾和諾德等占據了絕大部分市場份額，呈現出一定程度寡頭壟斷格局。與此同時，各大巨頭仍不斷加大對新型糖尿病藥物的研發投入，近幾年隨著GLP-1類、 SGLT-2類等產品的不斷面世，推動全球糖尿病治療水平的不斷提升。

2017年全球糖尿病藥物銷售額（億美元）排名

序號	公司	商品名	通用名	銷售額
1	賽諾菲	Lantus	甘精胰島素	52.54
2	諾和諾德	Victoza	利拉魯肽	38.35
3	默沙東	Januvia	西格列汀	37.37
4	諾和諾德	NovoRapid	門冬胰島素	33.14
5	禮來	Humalog	賴脯胰島素	28.65
6	諾和諾德	Levemir	特地胰島素	23.37
7	默沙東	Janumet	西格列汀二甲雙胍	21.58
8	勃林格殷格翰	Trajenta	利格列汀	20.78
9	禮來	Trulicity	度拉魯肽	20.30
10	諾和諾德	NovoMix	預混胰島素	16.98
11	諾和諾德	Novolin	人胰島素	16.67
12	禮來	Humilin	人胰島素	13.35
13	諾華	Galvus	維格列汀	12.33
14	諾和諾德	Tresiba	德谷胰島素	12.13
15	阿斯利康	Forxiga	達格列凈	11.73

數據來源：公開資料整理

我國作為全球糖尿病患者人數最多的國家，隨著醫療水平的不斷進步，國內糖尿病診斷率和治療率的持續提升推動者國內糖尿病市場不斷擴容。我國糖尿病公立醫療機構市場銷售規模由2013年的278億擴容到2016年的410億，復合增速達13.8%，疊加零售藥店終端銷售，估計2016年國內糖尿病整體市場規模近500億元。由于治療水平差異及市場準入等諸多原因，國內糖尿病用藥市場格局與全球市場格局略有不同：公立醫療機構終端中胰島素及類似物、口服降糖藥總體平分秋色，零售端口服降糖藥占據主要市場份額。

國內公立醫療機構糖尿病藥物銷售額

數據來源：公開資料整理

2016年國內不同銷售終端產品格局

數據來源：公開資料整理

2016年國內公立醫療機構終端糖尿病化藥市場為400多億元，其中top10品牌占據50%以上市場份額，拜耳、諾和諾德、賽諾菲等國外企業占據主導地位，部分國內糖尿病龍頭企業企業如華東醫藥、甘李藥業、通化東寶等也憑借核心品種占據了一席之地。總體來看，國內糖尿病治療市場由于整體診斷率和治療率較全球平均水平仍有較長差距，市場潛力空間巨大。同時國內糖尿病市場產品中口服及注射用降糖藥格局與海外市場差距較大，未來存在較大的進口替代和產品消費升級空間。

2016年中國公立醫療機構終端糖尿病化藥品牌TOP10

產品名稱	企業	銷售額（億）	增長率	市場份額
阿卡波糖片	拜耳	38.90	-1.02%	9.49%
門冬胰島素30注射液	諾和諾德	38.10	7.35%	9.29%
精蛋白生物合成人胰島素	諾和諾德	35.95	-6.03%	8.77%
甘精胰島素	賽諾菲	26.41	16.40%	6.44%
阿卡波糖片	華東醫藥	17.84	25.89%	4.35%
鹽酸二甲雙胍	施貴寶	15.49	9.67%	3.78%
重組甘精胰島素	甘李藥業	13.73	22.72%	3.35%
30/70混合重組人胰島素	通化東寶	13.28	15.14%	3.24%
瑞格列奈片	諾和諾德	13.06	1.72%	3.19%
格列美脲片	賽諾菲	10.54	6.72%	2.57%