1、模具簡介

    （1）模具的定義及分類

    模具被稱為“工業之母”，是對原材料進行加工，賦予原材料以完整構型和精確尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生產工業產品中的有關零部件。模具工業的發展也歷來受到國家重視， 根據國家發改委《產業結構調整指導目錄（2011年本）》， “精密模具（沖壓模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米） ”被列為鼓勵性行業，而予以優先發展。隨著現代化工業的發展，模具已廣泛應用于汽車、家電、消費電子、儀器儀表、航空航天和醫療器械等產品，其中約 60%-80%的零部件產品需要依靠模具加工成型。據統計資料顯示，模具可帶動其相關產業的比例大約是 1:100，即模具發展 1 億元，可帶動相關產業 100 億元。根據成型材料不同，模具可分為金屬成型模具、塑膠成型模具、其他成型模具；根據成型方法的不同，模具可分為注射模、沖壓模、壓鑄模、鍛壓模；根據加工精度不同，模具可分為普通精度模具和精密模具。

模具分類

數據來源：公開資料整理

    （2）模具的應用及市場供求情況

    ①世界模具行業發展概況

    中國、美國、日本、德國、韓國、意大利六國為全球主要的注塑模具和沖壓模具生產國， 其中， 中國的模具產值為世界之最。
2005-2015 年全球模具行業處于穩步上升階段，到 2015 年，市場規模已達到 1,150 億美元。隨著“美國再工業化”、“德國工業 4.0”、“中國制造 2025”、“日本工業 4.0”等各國工業升級戰略的實施，可以預見，世界模具行業必將繼續保持其良好的發展態勢。

    ②世界主要模具制造國的競爭力情況

    中國模具工業協會從市場規模、競爭力和發展潛力等維度對世界 20 個主要模具制造國進行對比分析，并將前述 20 個國家分為四組，分別為“全明星”（德國、日本、韓國、美國、中國）、 “知名”（瑞士、加拿大、奧地利、意大利、西班牙）、 “新星”（葡萄牙、捷克、波蘭、土耳其）、 “菜鳥”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南），具體分布情況如下圖所示：

世界主要模具生產國家綜合實力情況分布圖

數據來源：公開資料整理

    ③世界模具應用領域情況

    對比分析世界主要模具制造國家的模具市場分布情況，其中汽車行業模具需求最大，占比約 34%；電子行業需求占比約 28%； IT 行業需求占比約 12%；家電行業需求占比約 9%； OA 自動化行業需求占比約 4%；半導體行業需求占比約 4%；其他行業需求占比約 9%。

世界模具應用行業分布圖

數據來源：公開資料整理

    2、我國模具行業發展概況

    （1）國內模具行業的市場規模情況

    我國模具總銷售額中塑料模具占比最大，約占 45%；沖壓模具約占 37%；鑄造模具約占 9%；其他各類模具共計約 9%。

中國模具分類占比分布圖

數據來源：公開資料整理

    我國模具制造廠點約 30,000 家，從業人員約 100 萬人。 2015 年全國模具總銷售額約 1,718 億元（未計自產自用未進入流通環節的模具，下同），企業自用模具產值約 400億元。 2016 年全國模具總銷售額預計能達到 1,800 億元。 2013 年至 2015 年，我國模具總銷售額的年均復合增長率達到 6.1%，隨著我國“十三五規劃”、“中國制造 2025”以及“國際工業 4.0”的推進，按 5%的年均復合增長率保守估計，未來幾年我國模具銷售總額情況如下圖所示：

中國模具總銷售額情況圖

數據來源：公開資料整理

    （2）國內模具行業進出口情況

    自 2010 年起，我國模具行業對外貿易實現順差，且順差金額逐年增大，發展態勢良好，結構進一步趨向合理。

    3、精密電子零部件市場應用情況

    模具產品不是最終產品，而只是最終產品生產過程中的加工工具，因此，下游行業的總體需求直接決定了模具行業的需求。

    （1）汽車電子精密零部件市場應用情況分析

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子在整車中的應用情況如下表所示：

 數據來源：公開資料整理

全球及中國汽車保有量及產量情況

數據來源：公開資料整理

    ①汽車電子市場規模分析

    世界平均每輛汽車中的電子產品成本占比達 35%左右，中國新車汽車電子產品成本在整車成本中的平均比重為 10%，轎車電子產品成本比重已達 10%-25%。汽車電子占整車成本比例情況如下圖所示：

汽車電子占整車成本比重情況

數據來源：公開資料整理

    從國際市場來看，隨著汽車市場穩步增長，汽車電子設備成本占比提升和電氣化部件普及率提升等多重因素作用下，汽車電子市場增長迅速。2020 年全球汽車電子產品市場的產業規模預計將達到 2,400 億美元。

全球汽車電子市場規模

數據來源：公開資料整理

    從國內市場來看，我國汽車產量及保有量增長迅速遠超全球平均水平，同時我國汽車電子設備普及率提升空間大、提升速度快， 加之新能源汽車的快速發展，使我國汽車電子市場機會更加廣闊。我國汽車電子市場規模從 2010 年的 328 億美元增長到 2015 年的 657 億美元， 年均復合增長率在 15%左右。按照 10%的年均復合增長率保守估算，到 2020 年我國汽車電子市場規模將超過 1,058 億美元。

全球汽車電子市場規模

數據來源：公開資料整理

    ②汽車電機調節器和整流橋市場規模分析

    汽車發電機對汽車的性能具有重要作用， 而調節器和整流橋是發電機系統必不可少的零部件，其市場規模與汽車的產量和保有量直接相關。此外，由于使用一段時間后發電機需要維護保養， 所以汽車售后服務市場對發電機零部件也有龐大的市場需求。

汽車電機結構示意圖

數據來源：公開資料整理

    根據中國汽車工業協會車用電機電器委員會的計算方法，在主機配套市場，每輛新車至少需要 1 臺發電機，每臺發電機需要裝配整流橋和調節器各一只。在汽車使用過程中，發電機平均使用壽命為 4 年，在發電機的翻新過程中，車用整流橋和電刷架的平均可利用率為 50%。預計到 2020 年中國整流橋和調節器的市場規模將突破 0.71 億套，全球市場規模將超過 3.2 億套。

中國及全球整流橋/電刷架市場規模

數據來源：公開資料整理

    ③汽車電子連接器市場規模分析

    全球連接器市場需求整體呈上升趨勢。全球連接器市場從 458 億美元上升至 2015 年的 520億美元，預計到 2018 年將達到 688 億美元。中國連接器市場從 108 億美元上升至 2015 年的 134 億美元，預計到 2018 年將達到 180 億美元。

全球及中國連接器市場需求情況

數據來源：公開資料整理

全球連接器市場地域分布情況情況

數據來源：公開資料整理

    汽車領域連接器產品在全球范圍內應用最廣泛，占比達到 22%。

全球連接器應用領域分布圖

數據來源：公開資料整理

    從汽車應用領域來看，目前汽車需要用到的連接器種類有一百多種，一輛汽車所用到的連接器數量為 600 到 1,000 個。一方面，全球汽車產量不斷增加將推動汽車連接器產業快速發展。另一方面，隨著人們對汽車安全性、環保性、舒適性、智能性等方面的要求越來越高，汽車上新增加的功能也越來越多，如安全系統、舒適系統、導航及儀器等，這必然帶來連接器應用數量的增長，汽車連接器市場的需求量十分巨大。2014-2019 年，全球汽車連接器市場年復合增長率達到7.99%。全球汽車電子連接器市場預計到 2020 年將達到 30.1 億美元。

    ④汽車顯示器邊框市場規模分析

    汽車顯示器包括中央信息顯示器（CID）、儀表盤、后視鏡顯示器、后座娛樂設備顯示器和平視顯示器等。目前，中央信息顯示器占汽車顯示面板出貨量份額最大，主流顯示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA 顯示屏和 10 寸全高清屏。由于汽車顯示面板需求增長， 2019 年全球汽車顯示面板出貨量將從 2015 年的 1.57 億塊增長至 2.07 億塊，復合年增長率 7.2%。按照每塊面板需要前后兩個邊框測算，未來 3 年，每年將產生 3—4 億件顯示器邊框的需求。

    （2）智能家居機頂盒市場規模分析

    智能家居是通過物聯網技術將家中的各種設備（如音視頻設備、照明系統、窗簾控制、空調控制、安防系統、數字影院系統、影音服務器、影柜系統、網絡家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內外遙控、防盜報警、環境監測、暖通控制、紅外轉發以及可編程定時控制等多種功能和手段。與普通家居相比，智能家居不僅具有傳統的居住功能，兼備建筑、網絡通信、信息家電、設備自動化，提供全方位的信息交互功能，甚至為各種能源費用節約資金。智能家居機頂盒是在智能家居系統中起到中樞控制功能的設備， 是智能家居系統中最為重要的設備。智能家居機頂盒在智能家居領域的應用情況如下圖所示：

機頂盒在智能家居系統中的應用示意圖

數據來源：公開資料整理

    近年來，機頂盒作為智能控制終端在智能家居領域得到廣泛應用，全球機頂盒出貨量穩步上升。2016 年，全球機頂盒市場需求量為 3.08 億臺，至 2022 年，預計將增長到 3.37 億臺，機頂盒需求呈穩步增長的態勢。

全球機頂盒市場規模情況

數據來源：公開資料整理

    ①機頂盒精密零部件市場前景分析

    機頂盒主要由外殼、調諧器組件、屏蔽罩、散熱件、連機器端口、電路板等部分組成，一個機頂盒通常包括 1 套機頂盒外殼， 1 套 RFTUNER（調諧器）組件、 2～5 個屏蔽片、 1～2 個散熱件、 1 個電路板等。

智能家居機頂盒結構示意圖

數據來源：公開資料整理

    目前國際主要智能家居機頂盒生產廠商為 ARRIS、 TECHNICOLOR、 SAMSUNG、 SAGEMCOM、HUMAX、仁寶電腦、金寶電子、華為、創維數字等。

    （3）電視調諧器的市場規模分析

    2010 年至 2016 年期間，全球電視總出貨量始終保持在 2 億臺以上。近兩年，隨著智能電視的發展，歐美市場更換需求的增加，以及中國、印度等新興市場需求的帶動， 2016 年全球電視出貨量出現較大幅度的增長。國際電視產業以中日韓三大陣營為主，出貨量數據方面， 2016 年中國電視品牌（海信、 TCL、長虹、海爾、康佳等）在全球的市場占比為 33.90%；韓國品牌（SAMSUNG、 LG 等）全球市場占比為 31.3%； 日本品牌（SONY、 SHARP、 PANASONIC 等）全球市場占比為 9.4%，其中 SAMSUNG、 LG、海信、 TCL、 SONY、 SHARP 等品牌持續保持出貨量前幾名的位置。電視調諧器（俗稱“高頻頭”）是電視接收終端中的重要組成部分，主要是完成信號的接收、放大、選通、變頻、圖聲解調等功能，因此調諧器的質量會直接影響電視圖像、聲音的質量。電視調諧器主要由插座、屏蔽罩、電路板等組成。一般每臺電視會裝配 1～2 套調諧器。按照每臺電視裝配 1 套調諧器保守計算， 每年因新增電視出貨量而產生的調諧器需求將超過 2 億套。

    （4） OA 打印設備及其結構件的市場規模分析

    全球每年打印設備（普通打印機、復印機及多功能打印機）出貨量超過 1 億臺，盡管出貨量呈現微幅下降趨勢，但激光打印機等較高售價產品銷量占比的提升使得整體打印設備市場規模穩定在500 億美元左右。而由于打印設備較長的使用壽命，所積累的存量更為巨大，目前全球噴墨打印機和激光打印機的保有量總計已達到約 5.6 億臺。

全球打印設備出貨量情況

數據來源：公開資料整理

    我國 OA 設備行業始于 20 世紀 90 年代中后期， 伴隨著經濟的蓬勃發展和辦公自動化程度的不斷提高，企事業單位對于打印機、復印機等辦公設備的需求日益增長，我國 OA 設備市場得到了快速發展，目前已經成為全球自動化辦公設備的生產大國。2010-2015年，中國打印設備（普通打印機、復印機及多功能打印機）產量有所波動，但整體維持在 6 千萬臺以上；由于激光打印設備和多功能打印設備普及率的增高，中國打印設備銷售收入呈上漲趨勢。OA 打印設備中的結構件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、過紙部件、操作板 ASSY、傳動系統 ASSY 等主要是精密注塑／沖壓零部件。 OA 打印設備穩定的市場需求，也給相關結構件供應商提供了穩定的市場機會，此外，隨著多功能一體機逐漸代替傳統普通打印機和復印機， 對于擁有先進模具技術的零部件供應商來說還有巨大的市場空間可以開拓。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國精密電子零部件行業深度調研及投資前景分析報告》