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智研精品報告

2018年中國游戲行業發展現狀及未來發展趨勢分析【圖】

游戲陽芬 2018-05-07 03:38 來源：智研咨詢

一、市場增長趨于穩定，移動游戲占比逐步增高

游戲市場規模穩定增長，用戶規模基本維持穩定。2017年國內游戲市場總量增長至2,036.1 億元，同比增長23.0%，受益于端游市場回暖及移動游戲市場高速增長的強勢拉動，同比增速較2016年提高5.3pcts。用戶規模上，2017年國內游戲用戶規模達 5.8億人，同比增長 3.1%，增速較2016年減少 2.8pcts，預計未來游戲用戶規模增速將長期處于5%以下，用戶規模趨近飽和。

中國游戲市場規模及增速

數據來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國網頁游戲行業市場專項調研及投資前景預測報告》

中國游戲市場用戶規模及增速

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結構上，移動游戲市場占比最高，增長貢獻達92.3%。2017年，端游、手游、頁游市場份額占比分別為 31.9%/57.0%/7.7%，同比變化-3.3/-3.6/7.5pcts。從增長貢獻上來看，2017年國內游戲市場同比增加 370.4億元，其中端游、手游、頁游分別增長 342.0/66.1/-31.1億元，增長貢獻分別為 92.3%/17.8%/-8.4%。未來伴隨移動游戲市場持續高速增長，移動游戲市場占比有望進一步提升。

2008-2017游戲細分市場占比情況

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2017年細分游戲市場增長貢獻情況

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二、手游仍為市場核心增長點，ARPU值提升為增長主要驅動

端游市場小幅反彈，市場規模逐漸趨于穩定。2017 年，國內端游用戶達1.58億人，同比增長1.7%，國內端游市場規模達 648.6億元，同比增長 11.4%。增長驅動主要來自兩方面：一是受電競產業發展催化，競技類游戲在較長周期內維持穩定增長態勢；二是精品端游需求依然存在，經典RPG如《夢幻西游2》、《劍網3》等游戲活力依舊，依舊保持正向增長。未來端游市場規模將緩慢增長并逐漸趨于穩定。

2008-2017年國內端游市場規模

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2008-2017年國內端游用戶規模

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頁游市場用戶規模、ARPU值雙重衰減，預計將持續下滑。2017年，國內頁游市場規模達 156.0億元，同比減少 16.6%，繼2016年市場規模負增長之后，降幅增大。目前，頁游市場出現用戶規模、ARPU值雙重衰減態勢，2017年頁游用戶規模僅2.6億人，同比減少6.6%，連續4年負增長；用戶ARPU值達60.7元，同比減少10.8%。頁游市場的衰減態勢仍將持續。

2008-2017年國內頁游市場規模

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2008-2017 年國內頁游用戶規模

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移動游戲市場仍處于快速增長階段，仍將是游戲市場核心增長點。2017年移動游戲市場規模達 1,161.2億元，同比增長41.7%，增速雖有所下降，但仍處于快速增長通道中，其中，《王者榮耀》對2017年移動游戲增長貢獻較大。從產品供給上來看，2017 年，廣電總局批準出版游戲約 9800款，其中移動游戲占比達 95.0%，占據游戲供給的主要部分。預計 2018 年移動游戲市場規模將超過 1600億元，依舊是游戲市場增長的主要動力。

2008-2017年國內移動游戲市場規模

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2017 年游戲產品類型分布

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移動游戲用戶規模增長空間有限。截至2017年12月，國內移動互聯網用戶達 7.5 億人，同比增長 8.3%，增速同比放緩 3.8pcts。2017 年移動游戲用戶規模達 5.54 億人，同比增長 4.9%，增速較 2016 年下滑 11.0pcts。移動游戲用戶占移動互聯網用戶的 73.6%，同比下滑 2.7pcts。隨著移動智能終端市場的增速放緩及移動游戲用戶的滲透率飽和，移動游戲整體從增量市場逐步轉入存量市場，未來用戶規模增長空間有限。

2008-2017 年國內移動游戲市場規模

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移動互聯網用戶規模及手游用戶滲透率

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ARPU值提升為移動游戲未來增長主要驅動。2017年，國內手游市場 ARPU值達209.6元，同比增長 39.3%，2013-2017 年CAGR達 55.0%。對標海外，2016 年，日本、美國、韓國等成熟游戲市場移動游戲 ARPU值達 89.9/41.2/88.9 美元，而國內市場 2017年 ARPU值僅為 32.2 美元（匯率=6.5），仍有提升空間。

2008-2017 年移動游戲 ARPU 值情況