1、農藥的定義及分類

    （1）農藥的定義

    農藥是確保農業穩產、豐收、保證全球糧食供應必不可少的重要生產資料。按照《中國農業百科全書•農藥卷》的定義，農藥（Pesticides）主要是指用于防治危害農林牧業生產的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調節植物生長的化學藥品。國務院頒布的《農藥管理條例》（2017 年修訂）將農藥定義為：用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。

    （2）農藥的分類

    農藥可根據不同的分類角度和標準進行劃分：根據原料來源，可分為化學農藥和生物農藥。化學農藥，是指通過化學反應制成，用于農林業病蟲害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農業生產之中，是農藥工業的主體。 生物農藥是指利用生物活體（真菌、 細菌、 昆蟲病毒、 轉基因生物、 天敵等）或其代謝產物（信息素，生長素， 萘乙酸鈉， 2，4-D 等）針對農業有害生物進行殺滅或抑制的制劑。根據防治對象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農藥市場中占據了絕大部分份額。根據加工劑型，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等。

    2、農藥行業概況

（1）全球農藥行業概況

     ①全球農藥行業已進入成熟階段

    全球農藥行業經過數十年的發展已經進入比較成熟的發展階段，從市場規模變動趨勢看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動， 對農藥的剛性需求不變，全球農藥市場銷售額在過去的十幾年內整體呈上升趨勢。2017 年全球人口約為 75.50 億人， 2030年和 2050 年，人口規模將分別上升至 85.51 億人和 97.72 億人。與此同時，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在 14 億公頃左右，受城市化、工業化等因素的影響，未來可耕地面積的增長空間極為有限，甚至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑， 因此通過使用農藥提高單位面積產量來解決糧食問題愈發重要，受人口持續增長驅動，全球農藥行業仍然具有較大的發展空間。

全球人口數量預測（單位：億）

資料來源：公開資料整理

    2016 年全球農藥市場規模為 565.20 億美元，與 2015 年相比，小幅下降 1.76%，降幅較 2015 年明顯收窄。其中農用農藥銷售總額占總農藥市場份額的 88%，為 499.85 億美元，同比下降 2.39%，非農用農藥實現銷售總額 65.35 億美元，同比上升 3.37%。 2003年至 2016 年，全球農藥市場規模的年均復合增長率為 4.7%，其中農用農藥市場規模的復合增長率為 4.9%。盡管全球農藥市場銷售規模已連續兩年負增長，但 2016 年下半年特別是第四季度，全球前十大農藥企業中，除杜邦和富美實（FMC）以外，其他 8 家公司的收入同比變化已出現降幅收窄或由負轉正，其中：先正達、巴斯夫、陶氏化學、安道麥（ADAMA）和紐發姆（NUFARM）的農藥業務收入增速已實現正增長；拜耳和孟山都的農藥業務收入降幅已大幅收窄。由此可見，全球農藥市場在經歷了 2015 年和 2016 年的持續下降后，目前已開始觸底回暖，行業有望重新進入增長軌道。

    ②除草劑占據全球農藥市場主要份額

    從全球農藥市場銷售結構來看，目前除草劑在目前占有全球最大的農藥市場份額。 2015 年，全球農用農藥銷售總額為 512.10 億美元，其中，除草劑所占份額居于首位，約占 42.3%；其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為 28.0%和 26.8%。

    ③亞洲、拉丁美洲是農藥需求的主要市場

    從區域分布來看，隨著經濟發展水平以及農業現代化水平的逐步提高，亞洲、拉丁美洲地區對農藥的需求量不斷上升，并已成為全球最主要的農藥消費市場。2016 年，亞洲、拉丁美洲農用農藥銷售額分別為 138.66 億美元和 130.76 億美元，位列第一和第二位。此外，歐洲、北美地區作為傳統農藥消費市場，農藥市場需求趨于穩定，未來農藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區和拉丁美洲的部分國家。

    ④六大跨國公司主導的寡頭壟斷競爭格局形成

    農藥新產品開發成本巨大、周期長。研制一個新活性成分需要經過 140,000 個化合物的篩選，從研制到商業化平均需要 9.8 年，耗資約 2.5 億美元，但相對應的新型專利農藥利潤率極高。經過幾十年的激烈競爭與發展，目前全球農藥行業呈現寡頭壟斷的格局，按2016 年的銷售收入情況統計，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農、孟山都和杜邦六大跨國公司占據了全球農藥市場超過 60%的份額，并形成了“產權農藥—豐厚利潤—研發投入—新產權農藥”的良性循環，農藥新品種的開發已基本由這些公司壟斷。全球農藥生產、研發高度集中，研發實力與市場份額決定產業地位。前六大跨國農化企業同時也是 R&D 投入最高的企業，并且占比多在 10%-25%。農藥發展的關鍵是品種， 1980-2005 的 25 年間， 6 大農藥企業共推出農藥新品種 220 個，占全球農藥新品種的 70%， 2011 年 6 家公司總的專利申請數為 904 件，占 2011 年申請總數的 75.5%，在一定程度上反映了農藥技術開發的壟斷局面。國際跨國公司對農藥新產品開發的壟斷間接強化了其在全球農藥市場的壟斷地位。

    ⑤農藥產能逐步向發展中國家轉移

    由于發達國家的農藥工業起步相對較早，本國的市場已經趨于飽和，在經濟全球化及國際分工日益深入的背景下，跨國農藥巨頭為了謀求發展，同時為了規避發達國家越來越嚴格的環保要求并降低生產成本，開始重新對其資源市場進行定位，逐漸分離產業鏈上游的中間體和原料藥生產環節，將其轉移到生產成本較低的中國、印度等新興發展中國家。

    ⑥高效、低毒、低殘留新型農藥具有巨大的市場空間

    農藥在促進農業發展的同時，傳統的高毒、高殘留農藥也造成了巨大的環境污染并對人體健康帶來危害。隨著人們環保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農藥將極具發展空間。

    （2）全球農藥行業市場規模變動趨勢

    可耕土地面積的緊縮、農業耕作模式的變革、購買力的增加以及生活水平的提高，是農藥行業預期的增長推動力。全球農藥市場價值預計 2019 年將增至 811.3 億美元， 2014 年至 2020 年，預計復合年增長率為 6.9%。其中，發展中國家如南美地區（特別是巴西、阿根廷）及亞洲地區農藥市場規模將呈現較快增長，美國、歐盟等成熟市場的銷售規模將繼續保持低速增長，市場增長主要源自農業、商業、消費三方面對農藥需求的增加。盡管北美是全球最大的農藥市場，但其市場增速卻有可能是全球最緩慢的，亞太地區將有望成為增速最快的市場， 2014 年至 2020 年，該地區農藥產量將以復合年增長率 7.9%的速度增長。在應用領域，以作物為基礎的終端農藥產品將在消費量和消費價值中保持最快的增長速度，并在眾多應用領域中保持領先地位。

    （3）我國農藥行業概況

    ①中國已成為全球最大的農藥生產國及出口國

    21 世紀以來，我國農藥工業發展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應用等在內的較為完整的農藥工業體系，并已發展成為全球最大的農藥生產國和出口國。 受環保壓力增大和中小企業產能逐漸退出的影響， 2017 年我國化學農藥產量為 294.10 萬噸，同比下降 8.37%，農藥行業供給側改革成效逐步顯現，行業供需格局持續改善。

2001-2017年中國化學農藥產量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

    隨著全球農藥生產專業分工的不斷深化，中國憑借全方位的成本優勢和日漸成熟的技術優勢，已逐步成為全球農藥的主要生產基地和世界主要農藥出口國之一，全球市場約有 70%的農藥原藥在中國生產，中國農藥產品出口到 180 多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區。2016 年，我國共出口農藥 140.00 萬噸，同比增長 19.16%，出口金額 37.08 億美元，同比增長4.63%。2017 年，我國農藥出口數量及金額分別為 163.00 萬噸和 47.64 億美元，繼續保持上升趨勢。

2008-2017年中國農藥出口情況

資料來源：公開資料整理

    ②農藥品種逐步豐富，結構逐步優化

    經過多年的發展，我國農藥工業取得了長足的進步，截止 2015 年末，我國規模以上農藥制造企業達到 829 家，農藥品種大幅增加，產品質量不斷提高。目前，我國可生產 500 多種原藥，常年生產 300 種，可生產農藥劑型 120 多種，制劑超過 3,000 種（資料來源：《農藥工業“十三五”發展規劃》）。從農藥生產情況看， 2016 年我國除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的產量分別為 177.3 萬噸、 51.8噸和 18.2 萬噸，我國農藥產品結構正不斷優化調整，與國際農藥產品結構，特別是除草劑逐步趨于一致，進一步提高了對于農業生產需求的滿足度。

    ③我國農藥生產以仿制藥品種為主

    中國作為世界上最大的非專利農藥生產國和出口國，雖然產量和出口量占據世界農藥市場的主導地位，但絕大部分是仿制品種，創制農藥的品種和數量有限，在農藥新品種的原創性上缺乏核心競爭力，技術力量與研發水平仍有待提高。從 1985 年至 2014 年，我國創制并已登記或生產的農藥品種僅有50 個，其中殺蟲劑 14 個，占 28%，殺菌劑 25 個，占 50%，除草劑 8 個， 占16%，植物生長調節劑 3 個，占 6%。

    ④兼并重組持續，行業整合有序進行

    與全球農藥行業的高度集中不同，我國農藥生產企業眾多，規模普遍偏小，呈現多而分散、技術水平和產品質量參差不齊等特點。2016 年我國前 10 大農藥行業企業銷售額合計約為 319.92 億元，占農藥行業銷售收入的約 9.67%，與六大跨國公司占據了全球農藥市場超過 60%的份額相比產業集中度亟待提升。在大力推進農藥企業兼并重組，淘汰落后產能，引導農藥行業持續健康發展的政策指引下，國內農藥行業兼并重組有序推進， 2013年生產資質合并企業共 12 家， 2014 年共 19 家， 2015 年共有 21 家農藥制劑企業在相關企業的幫扶下自愿放棄生產資質，同時，行業內領先企業也抓住市場機會通過并購重組實現進一步發展。

    （4）我國農藥行業未來發展趨勢

    ①行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展

    我國農藥行業經過多年的發展取得了長足的進步，但產業集中度低、低水平落后產能過剩、環境污染等問題依然存在，未能形成規模經濟優勢。隨著行業競爭的加劇、資源和環境約束的強化以及相關產業政策的引導，我國農藥行業正處于產業結構調整和轉型時期，行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展。繼 2010 年公布的《農藥產業政策》及 2012 年公布的《農藥工業“十二五”發展規劃》后， 2016 年公布的《農藥工業“十三五”發展規劃》繼續引導和推進農藥行業的整合，將產業組織發展目標明確為：到 2020 年，培育銷售額超過100 億元、具有國際競爭力的大型企業集團 2～3 個，銷售額在 50 億元以上的農藥生產企業 5 個，銷售額在 20 億元以上的農藥生產企業 30 個，國內排名前20 位的農藥企業集團的銷售額達到全國農藥總銷售額的 70%以上。借鑒國外農藥行業發展路徑，通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農藥企業集團，推動形成具有特色的大規模、多品種的農藥生產企業集團，推進行業向集約化、規模化發展，是我國農藥行業提質增效，調整和優化產業布局，推動技術創新產業轉型升級，實現做大做強的必由之路。未來一段時期，在產業政策、環保壓力、行業競爭、準入門檻等因素的推動下，國內有望出現一批具有規模優勢、產品結構合理、具備自主創新能力、符合環保要求及產業政策的龍頭企業。隨著產業集中度的提升，我國農藥行業的組織結構和布局將更趨優化，產業分工和協作更為合理，一批具有核心競爭力的產業集群和企業群體逐步形成，并成為我國農藥行業的主導力量，有效提升我國農藥企業及行業在全球市場中的競爭力。

    ②新型環保農藥將快速增長

    隨著經濟發展水平和模式的轉變，全社會的環境保護和食品安全意識不斷加強，使得環保治理要求和力度日益提高。我國積極響應全球對于高毒、高風險農藥的禁用、限用管理措施，農業部等相關主管部門歷年來陸續發布了多項關于禁止和限制使用農藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農藥。隨著農藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統的高毒、低效農藥將加快淘汰， 高效、低毒、低殘留的新型環保農藥成為行業研發重點和主流趨勢，農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發和推廣。高效、安全、經濟、環境友好的農藥新產品的推廣將有效促進我國農藥產品結構的優化調整， 在滿足農業生產需求的同時降低對于環境的影響。

    ③清潔生產技術與工藝進一步推廣

    農藥行業作為精細化工行業中的細分行業，受生產工藝等因素影響，在生產過程中會產生“三廢”排放。在我國大力發展低碳經濟與循環經濟，加快經濟發展方式轉型升級的大背景下，農藥行業全面推行清潔生產技術與工藝，節能降耗、減排增效，已成為保證農藥企業及行業可持續發展的重要舉措和發展方向。通過加大技術改造和環保投入力度，提高技術裝備水平，全面研發和推廣先進適用的清潔生產工藝和“三廢”處理技術，不但能大幅降低污染物排放量，而且能夠降低原料消耗量，同時結合“三廢”資源化利用有效降低生產成本。此外，清潔生產技術與工藝的推廣也是實現我國污染控制重點由末端治理向生產過程控制轉變的重要措施，是農藥行業走可持續發展之路，向資源節約、環境友好、綠色環保產業轉型發展的必然選擇。

    ④研發投入增加，自主創新體系進一步完善

    雖然我國已成為農藥生產大國，但目前絕大部分農藥品種仍為仿制品種。為提升我國農藥行業的國際競爭力， 近年來， 在國家、地方和企業的共同努力下，通過充分發揮產學研結合的協同作用，應用組合化學等高新技術方法，相關企業成功創制了一批具有自主知識產權的農藥新品種并取得了國內外專利， 30 個創制品種進入了國內外市場，累計推廣面積 3 億畝以上，部分產品的銷售額超過 2億元，“十二五”期間累計收入達到 10 億元以上。此外，主導品種和中間體綠色生產工藝開發、生產裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術等共性關鍵技術已成功應用于農藥工業化生產，促進了產業結構和產品結構調整。未來隨著我國農藥行業集中度的提升，我國農藥企業的研發投入將進一步提高，有利于企業提高自主創新能力、完善自主創新體系，使我國農藥行業向新藥創制和生產中高端產品的方向轉移，切實增加農藥產品的科技含量和產品附加值，帶動我國農藥行業的技術進步，提升行業競爭力。

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國農藥行業深度調研及投資前景預測報告》