自2008年起，我國調(diào)味品行業(yè)處于一個(gè)快速發(fā)展期，行業(yè)高達(dá)30%以上。近幾年受制于行業(yè)過高的基數(shù)、較高的普及度、滲透率以及渠道下沉難度的增加，行業(yè)增速維持在10%左右。未來行業(yè)增量空間將維穩(wěn)，消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新可能會(huì)創(chuàng)造出新的消費(fèi)需求，但是整體行業(yè)處于一個(gè)量緩價(jià)升的局面。
調(diào)味品市場構(gòu)成結(jié)構(gòu)
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中國調(diào)味品使用滲透率
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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國調(diào)味品行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》
調(diào)味品行業(yè)多數(shù)品牌是從批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場起家，渠道直擊消費(fèi)者，通過走量拉動(dòng)動(dòng)銷，缺點(diǎn)在于無法打造品牌的提升，同時(shí)提價(jià)困難。所以多數(shù)企業(yè)會(huì)在具備市場規(guī)模的情況下，從袋裝向瓶裝升級，從農(nóng)貿(mào)市場向商超和餐飲渠道轉(zhuǎn)型。
調(diào)味品的主要銷售渠道
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目前我國調(diào)味品的主要消費(fèi)渠道為：餐飲采購、家庭消費(fèi)和食品加工三個(gè)渠道。餐飲渠道占比達(dá)到45%，家庭消費(fèi)占比30%，食品加工占比25%。
不同消費(fèi)渠道的消費(fèi)特點(diǎn)
- | 餐飲采購 | 食品加工 | 家庭消費(fèi) |
對象 | 廚師、餐廳 | 食品加工企業(yè) | 家庭主婦 |
需求特點(diǎn) | 注重口味、質(zhì)量，高中低端餐飲企業(yè)對價(jià)格敏感度不同，采購人員控制成本 | 大多采用中低端基礎(chǔ)調(diào)味品，控制成本 | 對價(jià)格敏感系數(shù)低，注重口味、品質(zhì)，對營銷宣傳和促銷的敏感度較強(qiáng) |
購買渠道 | 企業(yè)直供、農(nóng)批市場 | 企業(yè)直供、農(nóng)批市場 | 超市 |
價(jià)格敏感度 | 調(diào)味品成本占餐飲成本不到10%，對價(jià)格敏感度不高，同時(shí)注重性價(jià)比，考慮到餐廳提供菜品的質(zhì)量會(huì)較多購買中等價(jià)位的產(chǎn)品 | 大宗采購為主，調(diào)味品成本占總成本的比重較低，價(jià)格敏感度較低 | 調(diào)味品購買頻率高，用量穩(wěn)定，占家庭開支較小，價(jià)格敏感度較低 |
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無論是餐飲渠道，還是家庭消費(fèi)和食品加工，最終看中的始終是消費(fèi)者的真實(shí)需求。其中家庭消費(fèi)最接近消費(fèi)者的根本需求，隨著人均收入的提高和居民對生活品質(zhì)的追求，家庭消費(fèi)的購買者會(huì)更注重調(diào)味品的健康化以及更好的口味感。其次由于調(diào)味品的人均消耗量比較穩(wěn)定，屬于定期采購的日常低耗品，價(jià)格上的提升分?jǐn)傊寥粘ＯM(fèi)支出幾乎可以忽略不計(jì)，同時(shí)價(jià)格剛需，所以消費(fèi)者對價(jià)格敏感度低。一般而言更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品帶來的口味上的感受非常直觀，因此調(diào)味品具備提價(jià)基礎(chǔ)。
從人均調(diào)味品支出和人均可支配收入的數(shù)據(jù)中可以看出，人均調(diào)味品的支出金額隨著居民收入的上升而增加，調(diào)味品支出占收入比重約0.3%。日后隨著人均收入的基數(shù)擴(kuò)大，調(diào)味品的提價(jià)空間以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級空間更為寬廣。
在餐飲采購層面，調(diào)味品的需求量與餐飲行業(yè)的景氣度息息相關(guān)。據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，餐飲行業(yè)自2008年起的三年間經(jīng)歷了增速的大幅下降，甚至在2010年增速為負(fù)，2011年起逐步呈現(xiàn)穩(wěn)定的態(tài)勢，2013年和2014年增速微有小幅下滑但仍然維持在10%以上。同時(shí)2017年上半年的數(shù)據(jù)顯示，增速較2016年更高，因此餐飲行業(yè)整體的行業(yè)景氣度得到回升。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額之餐飲收入（億元）及同比增速
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我國醬油行業(yè)主要競爭者
企業(yè)層次 | 代表企業(yè) | 市場范圍 | 特點(diǎn) |
全國性品牌 | 海天味業(yè)、中炬高新、加加、李錦記 | 全國范圍 | 對中國飲食習(xí)慣、口味理解深刻，建設(shè)了覆蓋面廣的銷售網(wǎng)絡(luò)，在口味以及渠道上具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢 |
地方性強(qiáng)勢品牌 | 千禾、廣東致美齋、上海老蔡、北京金獅、老才臣、天津天立、福州民天、湖南龍牌、山東欣和 | 本土區(qū)域市占率高，向全國擴(kuò)展 | 在當(dāng)?shù)仄放浦容^高，產(chǎn)能有限，銷售還未大范圍擴(kuò)張到其他區(qū)域 |
外資品牌 | 雀巢美極、龜甲萬、統(tǒng)萬、亨氏、和田寬、淘大 | 以城市為主 | 主要通過合資或收購的方式進(jìn)入中國市場，資金實(shí)力強(qiáng)，管理水平先進(jìn)、營銷經(jīng)驗(yàn)豐富 |
其它 | 小規(guī)模工廠或家庭作坊 | 農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場 | 產(chǎn)品價(jià)格低廉，銷售半徑短，在中小城市和農(nóng)村市場擁有較大份額 |
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調(diào)味品行業(yè)規(guī)模前三名是味精、醬油和食醋。以醬油為例，目前我國的醬油行業(yè)的競爭格局主要是三個(gè)層次，一是全國性品牌，如海天味業(yè)、李錦記等，市場區(qū)域涉及全國多個(gè)省份，品牌營銷意識(shí)強(qiáng)，營銷策略成熟。2015年，海天醬油產(chǎn)量占全國醬油產(chǎn)量的13.63%，渠道上占據(jù)廣東市場20-25%的市場份額，覆蓋全國市場2000多縣市，尤其華南和華中地區(qū)市場占有率較高。廚邦醬油占據(jù)廣東20%的市場份額，省外競爭力偏弱，加加強(qiáng)勢區(qū)域在華中的湖南地區(qū)；二是地方性強(qiáng)勢品牌和外企品牌，如四川的千禾、廣東的致美齋、北京的和田寬等等，外資品牌則以統(tǒng)萬、亨氏等為代表；三是小規(guī)模工廠或家庭作坊，一般采取自產(chǎn)自銷，產(chǎn)品價(jià)格低廉，主攻農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。
未來隨著我國中產(chǎn)階級崛起，以及消費(fèi)者對于生活質(zhì)量要求的提高，我們認(rèn)為消費(fèi)者對醬油的消費(fèi)價(jià)格帶會(huì)有一個(gè)提升。假設(shè)未來高端醬油消費(fèi)者有一半轉(zhuǎn)向超高端產(chǎn)品，而高端醬油又承接中高端產(chǎn)品的消費(fèi)需求，在人均年醬油消費(fèi)量不變的情況下，高端和中高端產(chǎn)品市場規(guī)模都會(huì)有一個(gè)很高的提升。由此看出，調(diào)味品行業(yè)結(jié)構(gòu)升級空間巨大。
醬油行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)估
- | - | 當(dāng)前預(yù)估 | 未來預(yù)估 | ||||
定位 | 價(jià)格帶（500ml） | 占比 | 消費(fèi)量（億升） | 市場空間（億元） | 占比 | 消費(fèi)量（億升） | 市場空間（億元） |
超高端 | 20元以上 | 0.3% | 0.24 | 9.67 | 1.8% | 1.45 | 58.03 |
高端 | 12-20元 | 3% | 2.42 | 67.70 | 4.5% | 3.63 | 101.56 |
中高端 | 8-12元 | 6% | 4.85 | 87.05 | 20.85% | 16.81 | 302.49 |
中端 | 5-8元 | 35.7% | 28.77 | 287.74 | 45.35% | 36.55 | 365.52 |
低端 | 5元以下 | 55.7% | 44.33 | 177.32 | 27.50% | 22.17 | 88.66 |
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2026-2032年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告
《2026-2032年中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》共十四章，包含2026-2032年我國調(diào)味品行業(yè)市場盈利預(yù)測與投資潛力，2026-2032年我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及投資風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目投資可行性及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。
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