一、中國空氣質量現狀分析

    全國城市平均空氣質量明顯好轉。2017年，全國城市平均優良天數比例為78.0%，較2015年提升1.3pct；PM2.5濃度為43微克/立方米，同比下降6.5%，比2013年降低22.7%；PM10濃度為75微克/立方米，同比下降5.1%，比2013年降低44.2%。全國平均霾日數27.5天，比2016年減少10.5天，比2013年減少19.4天。74個重點城市優良天數比例為73.4%，比2013年上升7.4pct，重污染天數比2013年減少51.8%，全年PM2.5、PM10平均濃度為47.33、82.33微克/立方米，分別較2013年下降4.65%、34.52%。

我國空氣質量明顯好轉

數據來源：公開資料整理

    京津冀成主戰場，減排措施到位是空氣質量改善根本原因。2017年，京津冀、長三角、珠三角全年優良天數比例分別為56.0%、74.8%、84.5%，較2016年分別下降0.8、1.3、5.0pct。北方城市秋冬季節空氣質量明顯好轉，10月-12月，京津冀地區PM2.5濃度削減幅度均在40%以上，平均優良天數比例64.73%，同比上升34.1pct。氣象條件的助力，疊加北京乃至區域散亂污整治、散煤替代等減排措施到位，是實現空氣質量的大幅改善的根本原因。珠三角地區PM2.5、PM10濃度分別為34微克/立方米、53微克/立方米，均達到國家二級年均濃度標準，全國三大防控區率先實現3年穩定達標。

京津冀秋冬季節優良天數比例大幅上升（%）

數據來源：公開資料整理

重點城市污染物濃度呈下降趨勢（ug/立方米）

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國霧霾治理行業市場深度分析及投資前景預測報告》

    2017年二氧化硫、氮氧化物分別減排8.0%和4.9%，超額完成目標。“十二五”電廠脫硝、非電領域低氮燃燒技術推廣后，氮氧化物的排放量開始逐漸減少，2015年SO2排放量1859萬噸，NOX排放量1852萬噸，同年SO2\NO2平均濃度也大幅下降至25\30ug/立方米。“十三五”規劃中提出，到2020年，全國二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1580萬噸、1574萬噸以內，預計較2015年均下降15%。2017年全國二氧化硫、氮氧化物排放量分別下降8.0%和4.9%，超額完成年初3%的減排目標；全國338個地級及以上城市SO2濃度也較2013年下降41.9%。

SO2和NOX排放量持續下行

數據來源：公開資料整理

    三大區域PM2.5濃度明顯下降，2017大氣十條考核圓滿收官。大氣十條要求到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優良天數逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。2017年，空氣質量改善目標全面實現，全國地級及以上城市PM10平均濃度比2013年下降22.7%；京津冀、長三角、珠三角等重點區域PM2.5平均濃度比2013年分別下降39.6%、34.3%、27.7%，北京市PM2.5平均濃度從2013年的89.5微克/立方米降至58微克/立方米。“大氣十條”目標全面完成，圓滿收官。

大氣十條目標及完成情況

數據來源：公開資料整理

    京津冀各城市平均目標完成率接近150%。京津冀各城市在冬季采暖季重污染期到來之期，通過更強力的環保治理措施頂住壓力，超額完成目標，13個城市平均目標完成率為146.88%，邢臺、廊坊、石家莊三座城市改善力度最大，為京津冀大氣污染防治做出了巨大貢獻。

京津冀各城市目標完成率平均接近150%

數據來源：公開資料整理

    京津冀“2+26”城市秋冬季節攻堅行動尚在進行，達標可期。2017年8月，環保部出臺《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，要求今年10月至明年3月，京津冀“2+26”城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數同比下降15%以上。2017年10月至2018年1月，“2+26”城市PM2.5平均濃度為77μg/m3，同比下降33.0%。從改善幅度看，“2+26”城市PM2.5平均濃度均同比下降，27個城市PM2.5平均濃度降幅滿足改善目標進度要求。

    降幅排名前3位的城市為北京、石家莊和廊坊，同比分別下降58.3%、52.4%和50.9%；濟寧降幅最小，同比下降8.4%，尚未達到改善目標進度要求。

京津冀“2+26”城市秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動達標可期（2017年10月至2018年1月）

數據來源：公開資料整理

    三年藍天保衛戰正式打響。2017年，全國338個地級及以上城市中空氣治理達標的僅占29%，2018年，大氣污染治理依然是環境保護部工作的重中之重，目標到2020年，全國未達標城市PM2.5平均濃度比2015年降低18％以上，地級及以上城市優良天數比例達到80％以上。下一步的大氣治理工作將以京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等重點區域為主戰場，產業結構、能源結構、交通運輸結構加快調整，重污染天氣應對機制繼續完善。環保高壓不改，政策驅動強勁，大氣治理仍是環保工作的重點，治霾決心將帶動環保監測領域的長期穩健發展。

    2018年，環保部將開展第一輪中央環保督察整改情況“回頭看”，針對污染防治攻堅戰的關鍵領域，組織開展機動式、點穴式專項督察。此次“回頭看”將基本實現地市級城市督察全覆蓋，推進環境保護督察完善化制度化。自2015年底至2017年底，我國已經對31個省(區、市)完成了第一輪中央環保督察全覆蓋，2019年將計劃展開第二輪中央環保督察。環保督查常態化使得環保壓力傳導至地方政府和企業，大氣監測市場進一步打開，縣級區域空氣能力建設、工業園區監測點位、農村站、邊界建站，監測站點加密、新增參數將繼續保持增長。

    《關于京津冀大氣污染傳輸通道城市執行大氣污染物特別排放限值的公告》3月1日起正式實施。此次公告將執行區域擴大至“2+26”城市；執行范圍包括火電、鋼鐵、煉焦、化工、有色、水泥、鍋爐等25個行業或子行業；執行標準加嚴，特別排放限值對顆粒物、二氧化硫濃度收嚴七成，氮氧化物濃度只有標準的18%左右。要實現大氣污染物減排任務更上一層樓，就絕對不能在環境監測及數據質量上打歪主意、動手腳，18年大氣污染物網格化監測將進一步普及、細化，數據密度加大，質量提高，污染溯源，靶向治理，源頭防控的治污體制將助力監測行業的業績再爆發。

    二、網格化提升監測質量，河北推動力度居首 1、格化監測兼具五大功能，助力精準治霾。“十三五”期間，國家對以大氣、水質、土壤為基礎的生態環境監控進一步完善，以互聯網+、大數據、智慧環保為基礎的環境網格化監測和管理是重要發展方向之一。網格化監測是一項嚴謹、科學的綜合監測技術，通過區域內覆蓋的網格化監測系統生成海量數據，進行批量甄別、處理與綜合分析，實時反映局部區域的污染物排放及擴散狀況。網格化精準監測系統兼具“監測”、“管理”、“防治”、“評估”和“預報”五大功能，可對城市主要有組織污染物排放、無組織排放區、特色區域等進行重點監控和日常管理，找出區域內的主要污染源，并進行定向治理和減排評估，極大地助力精準治霾工作。

    2、四大技術要求過硬，建立堅實護城河。大氣網格化監測需滿足“監測參數全面”、“多環境適應性”、“時間分辨率高”以及“數據傳輸穩定”四大技術要求，有一定的進入壁壘。大氣網格化監測參數嚴格按照國家空氣污染物的一般項目，如大氣中顆粒物（PM2.5、PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）及臭氧（O3）等；技術可適應居民區、商業區、道路交通、建筑工地、工業排放源等多種環境監測對象；時間分辨率一般不大于15min，較常規的空氣質量自動站提升4倍；同時實時數據傳輸的最大延遲時間不應超過30s。

四大技術要求過硬，建立堅實護城河

數據來源：公開資料整理

    3、數據層+應用支撐層+應用服務層，三大層面保駕護航。網格化環境監測的總體框架主要分為數據層、應用支撐層、應用服務層三大層面。數據層主要為平臺的數據來源，包括網格信息來源，在線數據、工況數據、視頻信息等污染源信息來源、大氣環境質量監測數據、水環境質量監測數據等環境質量信息來源；應用支撐層主要涉及工作流管理系統、報表工具、移動APP框架支撐系統、交換平臺、GIS平臺等技術支撐模塊；應用服務層為上層界面的主要功能展示，包括PC端應用服務和移動端APP應用服務。PC應用服務包括GIS地圖展示、任務管理、網格檔案信息查詢、污染源信息查詢、環境質量監測信息查詢、統計分析等，移動端APP應用包括任務管理、環保手冊、信息查詢等。三大層面保證網格化環境監測的實用性與有效性。

    三、大氣網格化監測市場空間大，環境監測獲政策青睞 1、大氣網格化監測市場空間22億。我國已形成由國控、省級、市級多級別覆蓋全國空氣及沙塵天氣的環境質量監測網絡。截至2014年底，全國338個地級以上城市共建成1436個國家城市環境空氣自動監測站，監測項目包括顆粒物（PM10、PM2.5）、臭氧（O3）和常規氣態污染物（SO2、NO2、CO）三類6項指標，大氣監測存在站點下沉、更新換代及第三方運維需求。我們測算，十三五期間站點新增2000個，新增空間20億；大氣質量監測網2011年左右逐步建成，按7-8年的設備生命周期計算，十三五期間更新替換需求約10億。2016年河北地區網格化環境監測訂單額為1.16億元，占河北環境訂單總額的72%，按此比例推算，我國大氣網格化監測擁有21.6億左右的市場空間。

    2、“上收監測權，造假零容忍”，環境監測獲政策青睞。大氣環境監測方面，2016年底大氣1436個國控點已實現全部上收；6家企業獲城市站運維資格并完成運維工作交接。監測是環保之要，上收監測權體現國家層面對環保的重視程度非同一般。2017年9月國務院發布《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》，“零容忍”監測數據造假，要求到2020年，通過深化改革，全面建立環境監測數據質量保障責任體系，確保環境監測數據全面、準確、客觀、真實。

    3、第三方運維興起，穩定現金流凸顯防御價值。環保部發布關于推進環境污染第三方治理的實施意見。我們認為，環境監測也將逐步轉為第三方運維模式：監測站點的增加給政府帶來較大財政壓力，而第三方運維模式節省成本、解決政府的問題，也給公司帶來穩定現金流。

    2017年來訂單總額超7億，河北占比65.34%遙遙領先。2017年以來我國大氣網格化監測訂單總額為70,491.81萬元，招標主體涉及河北、河南、山東、陜西天津、福建、廣東、廣西、安徽、四川、江蘇、甘肅、湖北、新疆與遼寧這15個省級行政區。