一、線上化率達到近90%，在線票務平臺進入產業鏈全面布局階段

    中國電影市場以及移動互聯網同期快速發展造就了在線票務平臺高速成長，形成了中國電影市場較海外更為發達的線上渠道，線上化趨勢不可逆轉。我國居民電影消費和移動互聯網使用習慣同時期養成，催生電影在線票務的產生以及快速發展。2010~2015年，中國電影市場實現了高速發展，票房由101億增長到440億，年均復合增速達到34.22%；銀幕數由6256 塊增長到31627塊，年均復合增速為38.28%。其次，移動互聯網人口高速增長，2010~2015 年，手機網民數由3.03億增長到6.2億，實現翻倍增長，占我國總人口接近50%。

    目前，電影票務線上化率接近90%，兩強格局穩定，在線票務平臺已進入向電影產業鏈上下游整合的全面發展階段。在線票務從2010年線上團購開始， 經歷“培育期”（2010~2013）、“成長期”（2013~2015）、“整合期”（2015~2017），伴隨 2017年貓眼微影和淘票票兩強格局形成，行業也進入全面發展期。電影票務線上化率從2010 年到 2015 年實現了快速增長，由 2.1%增長到 72.07%；2017 年，線上化率達到 86.03%，預計線上化率將達到 90%以上。2017 年Q3，貓眼微影、淘票票兩大平臺市占率分別為52.5%和34.4% ，“得用戶者得天下”兩大平臺強大的用戶流量以及大數據的價值，使得在線票務平臺已經不只是“買票的網站”，其向上游制作發行、下游院線影院以及橫向拓展衍生品、其他票務等已經成為確定性的發展趨勢，對于電影產業鏈和文化娛樂消費領域產生巨大的影響力。

2003-2017年國內電影票房及增速

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國在線票務平臺市場競爭格局及投資風險預測報告》

2005-2017國內銀幕數及增速

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2007-2017年中國手機網民規模及其占網民比例

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在線票務平臺發展歷程

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    1、成長期（2013~2015）：票補培育市場，“燒錢”爭搶用戶行業第一輪洗牌

    票補模式培育用戶，線上化率迅速提升；加快行業洗牌中小平臺退出角逐，“BAT+M”四分天下。隨著貓眼電影、淘寶電影和微影時代等在線票務平臺相繼成立，行業競爭愈加白熱化，這一階段各平臺的發展重心也從拓展院線合作轉向吸引用戶。BAT 等互聯網巨頭以自身資金優勢和資源優勢為依托，以“燒錢”補貼電影票為手段，迅速瓜分在線票務市場，并加速行業洗牌。從“9.9元低價票”到“APP首單立減”，從“新用戶一元專享”到“一毛錢看電影”，通過燒錢補貼的方式吸引用戶，在搶占市場份額的同時，也培育了用戶的消費習慣，電影票務上線化率由2013年的22.32%迅速提升至72.07%。

購票用戶最關注的因素

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2013-2018E在線票務平臺用戶規模

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2016H1在線票務市場格局

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    2、產業整合期（2015~2017）：雙寡頭格局形成，開始上下游滲透電影產業鏈

    行業競爭仍在，四分天下變雙寡頭格局。從競爭格局上看，2015 起四家平臺間的競爭格局仍然激烈，按照互聯網行業的一般定律，細分平臺領域難以容納多家共存。2016 年，光線傳媒入股貓眼，背靠資金和資源的四家平臺間競爭加劇，票補燒錢的模式依然延續。2017 年，貓眼和淘票票的領先優勢進一步擴大，2017Q3 兩個平臺在電影 APP 領域的用戶滲透率都在 45%左右。2017 年 9 月，微影時代并入貓眼，包括娛票兒 APP、格瓦拉生活 APP 及在線票務、演出的相關資產和多個獨家票務入口等資產。行業整合基本完成，在線票務市場貓眼微影、淘票票兩家寡頭壟斷競爭的格局基本形成，行業進入更加良性的競爭階段。

2017Q3主要電影票APP活躍用戶數

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2017Q3主要電影票APP用戶滲透率

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    二、“雙寡頭”格局成型，依托各自強大股東背景差異競爭、長期共存

    行業整合完成，電影在線票務平臺邁進“雙巨頭”時代。隨著微影時代并入貓眼電影，在線票務市場貓眼微影、淘票票兩家寡頭壟斷競爭的格局基本形成，2017Q3 貓眼微影、淘票票的市占率分別為 52.50%、34.44%。貓眼微影目前已經進入盈利階段，而作為市占率較低的淘票票還在持續投入中；兩家平臺背后的股東都將其定位為電影產業鏈的重要布局，兩強格局將持續。兩家寡頭依靠股東強大的資源優勢和流量入口在內容制作、電影宣發、影院服務、衍生品等方面展開差異化競爭，力求挖掘全新盈利模式；由單純的票務平臺公司向電影產業鏈全面布局。

2017Q3電影票務銷售渠道占比

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2017Q3 在線票務平臺格局

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