（一） 車載信息娛樂系統競爭格局相對分散，國際巨頭份額較大

    從全球行業來看， 目前車載娛樂系統的市場化水平較高，行業競爭較為激烈，行業的整體集中度較分散。 從競爭格局來看， 主要分為兩類企業：一類是國際零部件巨頭，占據著車載信息娛樂系統大部分市場份額。 這是因為國際零部件巨頭產業起步較早，很多是從整車廠商中獨立出來的，它們與整車廠商存在血緣和資本的關系，有著頻繁的業務關系。憑借著資深的背景和密切的合作關系， 國際老牌企業地位較穩定。第二類是電子企業：一些電子企業也通過自身的技術和品牌效應不斷向汽車領域拓展，并取得了良好的效果，這類企業主要包括松下、先鋒電子、阿爾派、哈曼和歌樂。和國際零部件巨頭相比，電子企業主要的優勢在于更具優勢的產業鏈整合能力和更加領先的技術實力，在車載信息娛樂系統領域保持著較強的競爭力，因此能夠獲得一部分市場。

全球主要從事車載信息娛樂系統企業

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    盡管車載信息娛樂系統的競爭格局比較分散，但是競爭卻帶有比較強的地域屬性，主要原因是汽車工業發展具有較強的地域屬性，中國、美國、歐洲、日本是全球汽車主要汽車生產所在地，也掌握著車載信息娛樂系統核心技術與市場發展優勢。從業務分布上看，博世、大陸等主要為歐洲整車制造商提供配套，其主要業務分布在歐洲；電裝、 建伍、松下、先鋒、三菱、愛信、阿爾派、 歌樂主要為日本整車廠商提供配套，主要業務分布在亞洲地區；德爾福、偉世通、哈曼主要集中在美國，但業務分布比較均勻；中國市場由于汽車整車廠分布較廣泛，參與者眾多。從全球的競爭情況來看， 零部件巨頭和汽車電子廠商的市場份額較為平均。2015 年車載信息娛樂系統的供應商分別為哈曼、阿爾派、博世、三菱電機、電裝，前五大廠商的市場份額合計為 46%，其中哈曼以 13%的市場份額位居首位。車載信息娛樂系統可以分為前裝市場和后裝市場，前裝是在汽車出廠前，作為整體設計的一部分在生產線裝配到汽車中的車載電子產品，由汽車制造商負責采購與安裝。 由于車載信息娛樂配套廠商進入汽車制造商的供應鏈體系需要完成一系列的測試，且測試標準要求較高，需要大量的研發投入和成熟穩定的技術，再加上整車廠商多為全球范圍經營，要求其供應商也能進行全球性配套，所以在前裝市場那些知名度較高，并且和整車廠商有著密切的合作關系的大型汽車電子供應商有著先天的優勢。大型車載信息娛樂供應商在經歷一輪重組和整合之后， 行業的地位不斷穩固。同時，一些廠商也開始聚焦到 HMI和輔助駕駛等新領域。從全球來看，車載信息娛樂系統“壟斷競爭”的市場競爭格局在不斷的強化，市場集中度仍然有提升空間。

車載信息娛樂系統行業經歷過一輪重組和整合

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    國外大型車載信息娛樂系統供應商大多擁有悠久的歷史和地位，并且與整車廠商存在著資本的血緣關系，二者之間保持著較好的合作關系，國外廠商憑借天生的資質和經營的規模保持著較強的競爭力。其中典型的廠商包括偉世通、 愛信 AW、阿爾派、先鋒、歌樂。

    （二） 車載信息娛樂行業正經歷巨大變革，國內廠商迎接巨大發展機遇

    近年來， 車載信息娛樂行業正在發生深刻的變化，不斷由視頻、導航等單一功能朝著處理信息更加復雜、功能更加強大的智能終端演進，車載信息娛樂系統將成為車載信息服務的主要入口。 隨著車聯網、智能汽車的不斷發展，車載信息娛樂系統的“終端入口”功能變得更加的重要。 車載娛樂系統面臨著產業升級和消費升級的雙重機遇，國內廠商有望憑借技術創新和快速的響應能力獲得較強的競爭力，車載信息娛樂市場正逐步向國內廠商轉移。從車載信息娛樂系統產業鏈來看，車載信息娛樂系統產業鏈較為簡單直接， 從硬件層面來看， 上游原材料主要包括半導體元器件、控制器、分立器件、 FPC、觸摸屏、顯示器等。除此之外，產業鏈還包括操作系統、內容服務、通訊服務、以及服務商 TSP。

車載信息娛樂系統產業鏈全景圖

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    從產品技術層面上看，車載信息娛樂系統是不同硬件集成為一個完整的系統，其中芯片在產業鏈處于較核心的地位。普遍情況下，終端集成廠商芯片通過外購獲得，芯片供應商主要包括 NXP、意法半導體、英飛凌、聯發科、德州儀器等國外廠商。通過外購獲得生產車載娛樂系統的元器件后，產品技術層面的核心便向廠商的研發設計能力和快速的客戶響應能力轉移。和國外廠商相比，國內廠商擁有更加強大的技術開發能力和產品創新能力。同時，處于成長的國內廠商更加大膽的使用新技術，對市場有著較強的嗅覺，因此有著較強的同步開發能力和快速的響應能力。除此之外，在保證相同產品品質的同時，國內廠商能把成本做到最低。在車載信息娛樂領域，自主品牌正快速成長，不斷的吞食著外資廠商的份額。近十年來，人才的紅利為國內廠商的研發和技術創新創造了有力的條件。

    中國過去十年一共培養了六千萬大學畢業生和四百五十萬研究生，人才積累雄厚。同時，外境留學人員回國比例增加也為我國技術人才積累做出重要的貢獻。在工程師紅利的效應之下，我國研發水平取得了不斷的積累和突破，在很多領域和國際前沿的差距不斷縮小。在車載信息娛樂領域，國內廠商更具后發優勢，正處于技術的收獲期。與此同時，自主品牌的快速成長也為國內車載信息娛樂廠商創造了有利的條件。和國外廠商相比，自主品牌處于快速發展期，更加愿意擁抱新技術，為了增強自身產品的競爭力，更加愿意采用功能更加全面和屏幕更大的車載信息娛樂系統。在自主品牌發布的新車型中， 都傾向于裝配豪華大屏幕，同時搭載功能完善的車載影音系統，以增強大眾的消費體驗。自主品牌對國內消費者的消費偏好十分敏感，有著更加快速的市場反應力，而國內車載信息娛樂廠商憑借快速的同步開發能力和較低的成本成為自主品牌的最佳選擇，自主品牌和國內車載信息娛樂廠商配合默契，自主品牌也成為了國內廠商的主要陣地。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國車載信息娛樂系統市場專項調研及投資前景分析報告》