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智研精品報告

2018年中國母嬰行業市場規模預測及發展前景分析【圖】

母嬰 2018-03-30 05:32

從整個國民經濟結構來看，目前我國經濟增長主要由消費拉動，2017年最終消費支出對GDP貢獻率達59%。母嬰行業同屬于消費領域，受益于整個國民經濟的正面影響。

國民經濟仍由消費驅動，2017年消費支出對GDP的貢獻達59%

數據來源：公開資料整理

家庭規模縮小伴隨著家庭收入的增加，使得可能有更多的收入投入到每個新生兒上，目前中國家庭的規模在縮小，儼然已經形成421漏斗式家庭結構，每戶兒童人數從2002年的1個下降到0.6個；隨著人均收入的增加，中國家庭可能更為關注新生兒的培育，把更多的收入投入到較少的兒童中。據滬港經濟統計，2016年家庭消費約33%投入到兒童的日常消費上。對新生兒投入的增加，另一個表現在于家庭更傾向于高端品牌的消費，一方面消費者對品牌的忠誠度極高，另一方面消費者對價格的敏感性也較低。中國母嬰市場上，尤其是剛需產品，如紙尿褲、嬰兒食品等領域，從消費者對品牌的忠誠度來看，嬰兒食品CR5長年穩定在40%-50%之間，消費者的購買習慣中也顯示33.4%的消費者習慣購買固定品牌。從價格的敏感性來看，僅0.4%的消費者在購買嬰兒食品時會買較為便宜的品牌。

嬰兒食品CR5長年維持再40%-50%

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嬰兒食品的購買習慣

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母嬰行業產業鏈中上游為母嬰產品，中游分為母嬰服務與母嬰渠道，下游為消費者。根據預測，2018年整個母嬰產品市場規模大約為3.2萬億。母嬰服務市場約1.4萬億，主要以嬰童服務為主。母嬰渠道整體交易額約3.2萬億，其中線上渠道占比23%，約7600萬元，線下渠道占比77%，約2.4萬億。

母嬰行業產業鏈

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據預測，2018年母嬰產品市場約3.2萬億，2015-2018年復合增長率約9%。母嬰產品各細分領域競爭格局都相對穩定，部分領域如安全椅、嬰兒車/床等領域基于產品滲透率提升可能存在投資機會。

母嬰產品各細分領域基本面

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據預測，2018年母嬰服務市場規模約1.4萬億，2015-2020年復合增長率約20%。據母嬰用戶生命周期，整個母嬰服務領域大致分為健康管理服務（1000億）、生育服務（140億）、早教服務（4800億）、親子娛樂服務（3300億）、金融服務（3400億）、麗人服務（1700億）、醫療服務等。

母嬰用戶生命周期

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據預測，2018年母嬰渠道線上交易額可能達7600億元，線下渠道交易額2.4萬億，線下占比77%，依然占絕大部分。具體來看，線上渠道中綜合電商母嬰包括海淘占比62%，市場交易規模達4700億元；其次是垂直電商占比19%，交易規模1400億元；品牌/零售商自建電商渠道占比13%，交易規模1000億元；內容/工具商電商板塊占比6%，交易規模500億元。線下渠道中，母嬰專賣店占比50.58%，交易規模1.2萬億；商超百貨占比28.23%，交易規模6800億元。

母嬰渠道市場規模：預計2018年線上渠道規模將達7600億元

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線上渠道中綜合電商（海淘）占比62%

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線下渠道中母嬰專賣店占比51%

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母嬰渠道的格局在不斷變化，一方面線上渠道不斷擠占線下渠道，2011年線上滲透率僅3.4%，預計2018年線上滲透率將進一步提升至23.7%。在線上渠道不斷擠占線下渠道的同時，母嬰專賣店依靠O2O聯動發展，逆勢擴張從線下突圍而出。對于消費者來講，專賣店存在的價值在于超強的體驗感以及相應帶來的信任感，這在嬰兒食品等安全感較弱的產品類別表現得更為突出，嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%。

嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%

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2016年我國母嬰線上交易5009億元，增長率38.9%，預計2018年滲透率將達到23.7%以上，線上交易規模也將進一步增長至7670億元。據比達咨詢，2016年母嬰APP用戶規模0.83億人，增長率29.69%，預計2020年整體用戶規模將達2.13億人。隨著互聯網的深入發展，線上渠道的規模將進一步擴大。

2016年母嬰APP用戶規模0.83億人，增長率29.69%