（一）橡膠助劑行業的總體情況

    橡膠助劑作為一種改善橡膠制品性能而在橡膠加工過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業的發展息息相關，特別是輪胎制造行業。 1839 年，美國人固特異發現硫磺可作為硫化劑使橡膠交聯，從而使橡膠具有了使用價值，自此誕生了世界橡膠助劑工業。隨著橡膠工業發展，橡膠助劑在橡膠工業中的地位不斷提高，技術亦不斷完善。

    1、世界橡膠助劑市場概況

    伴隨著國際橡膠工業的發展，尤其是全球輪胎工業的發展，世界橡膠助劑行業迎來了快速發展期。 2001 年，世界橡膠助劑產量約為 88 萬噸； 2016 年世界橡膠助劑產量達到 152 萬噸，年復合增長率為 3.71%。近年來，全球橡膠工業進入了穩定發展期，與之配套的橡膠助劑行業也進入了穩定發展階段。為實現資源優化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產商。我國橡膠助劑工業創建于 1952 年，歷經 60 余年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。 2001 年，我國橡膠助劑產量約為 14 萬噸，占世界橡膠助劑產量的 15.91%； 2016 年，我國橡膠助劑產量達到 121 萬噸，較 2001 年產量有大幅增長，年復合增長率達到15.46%； 2016 年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。

    2016 年全球防老劑、促進劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑） 1的需求量分別為 52.04 萬噸、 40.88 萬噸及 52.21萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為 36%。

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    特種橡膠助劑在改善橡膠工業產品的性能及質量、提高橡膠制品的生產效率、增強異質材料的粘合性等方面起到了重要的作用。2016 年全球特種橡膠助劑需求量達到 52.21 萬噸，較 2002 年增長 20.95萬噸，年復合增長率達到 3.73%。

    2、我國橡膠助劑市場概況

    建國以來，我國橡膠助劑市場經歷了從無到有，由依賴進口轉變為全球橡膠助劑生產大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業，尤其是輪胎制造行業的發展息息相關。

    （1）我國輪胎工業發展情況

    近年來，隨著我國經濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮化率的提高以及農村經濟的發展，我國汽車產量和銷量持續增加。我國汽車產量和銷量逐年提高，其中，汽車產量從 2000 年的 207.00 萬輛增長到 2017 年的 2,901.50 萬輛，年復合增長率為 16.80%；汽車銷量從 2000 年的 208.62 萬輛增長到 2017 年的2,887.90 萬輛，年復合增長率為 16.72%。

2000 年至 2017 年我國汽車產量和銷量情況

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    截至 2017 年底我國汽車保有量為 2.17 億輛，過去十年間我國汽車保有量每年以 10%以上的速度增長。

2007 年至 2017 年我國汽車保有量情況

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    在汽車工業快速發展的背景下，我國輪胎工業迎來快速發展的契機。 2005年我國輪胎產量達到 2.50 億條， 超過美國的 2.28 億條， 躍居世界第一位。 此后，我國輪胎產量連續十余年排名世界第一。2016 年， 我國輪胎產量達到 6.10 億條，較 2005 年增長了 1.44 倍，年復合增長率達 8.45%。

    （2）我國橡膠助劑市場發展情況

    我國橡膠助劑行業起步較晚，始于 1952 年南京化工廠和沈陽東北助劑總廠的投產，并伴隨我國輪胎工業發展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產化，為滿足子午線輪胎的技術要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術攻關，為我國橡膠助劑行業的發展奠定了基礎。20 世紀末至 21 世紀初， 受世界各國環保法規限制和亞太地區經濟快速發展的影響，橡膠工業的生產和產品向環保、節能、高效方向發展，大型生產企業迫于生產成本和行業競爭的壓力，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著我國經濟快速發展、道路建設的大幅提速和橡膠工業的東移，汽車工業、輪胎行業及橡膠助劑行業均得到了快速發展。在世界橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑生產企業抓住機遇，通過不斷的技術創新、改進產品工藝等方式實現了快速發展，國際競爭能力顯著提高，國內橡膠助劑行業已具有一定的開發能力和生產規模。 2016 年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑總產量的 80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。

    （3）我國特種橡膠助劑市場發展情況

    近十余年來，國內特種橡膠助劑行業快速發展。我國特種橡膠助劑產量由2003 年的 6.03 萬噸增長至 2017 年年的 31.70 萬噸，年復合增長率為 12.59%，國內特種橡膠助劑市場已經完成從主要依賴國外進口到大部分產品國產化的轉變過程。

2003 年至 2017 年中國特種橡膠助劑產量情況（萬噸）

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    3、國內橡膠助劑行業發展趨勢

    （1）橡膠助劑產量將穩步增長

    根據《中國橡膠工業強國發展戰略研究》，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業總產量將達到 150 萬噸，平均年增長率達到 7%，預計實現總銷售收入不低于 250 億元，全行業銷售額保持年增長 6%以上；到“十四五”末（2025 年）， 我國橡膠助劑行業總產量將達到 200 萬噸， 平均年增長率達到 6%，行業總銷售收入不低于 300 億元。橡膠助劑行業未來仍將保持穩定增長的態勢。

2016 年-2025 年中國橡膠助劑產量預測情況（萬噸）

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    （2）產業集中度將不斷提高

    伴隨著橡膠助劑行業的發展，行業內已經涌現出一批具有競爭力的龍頭企業，活躍在世界橡膠助劑市場。行業內的龍頭企業將借助自身競爭優勢和政策支持，通過自主研發和優秀的經營管理能力，提高自身產品的質量和市場占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環境約束日益加劇、國際間產業競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業內企業將通過兼并重組、優化布局、淘汰落后產能、積極推進產業結構調整，提高發展質量和效益，實現由大到強的轉變。《中國橡膠工業強國發展戰略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我國橡膠助劑行業集中度（指前十名企業銷售收入占全行業比率）不低于 70%，銷售收入 20 億元以上的企業不少于 3 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于 3 家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業集中度不低于 80%，銷售收入 20 億元以上的企業不少于 4 家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于4 家。

    （3）新環保法促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術

    推進清潔生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對于橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到 92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產工藝技術的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術。

    （4）“中國制造 2025”推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造

    2015 年 5 月，國務院發布了《中國制造 2025》，全面推進實施制造強國戰略。《中國制造 2025》明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為80 萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑， 也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。

    （5）創新型研發推動技術革新，新型材料推動行業進步

    目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。

    （二）市場供求情況及其變動原因

    1、橡膠工業的發展持續拉動我國橡膠助劑的增長

    橡膠助劑市場需求主要取決于下游橡膠工業的發展。我國橡膠消費量從 2011 年的 690 萬噸增長到 2016 年的 926 萬噸，年復合增長率為 6.06%； 2016 年我國橡膠制品行業銷售收入達到了 10,334.69 億元，實現利潤總額約 647.39 億元。 “十三五”期間，橡膠工業行業銷售收入年均增長率約 7%，橡膠消費量年均增長率約 6%。我國橡膠工業龐大的消耗量和穩定的增長速度， 為橡膠助劑行業提供了廣闊的市場空間，也是我國橡膠助劑行業持續發展的基礎。

    2、橡膠助劑綠色化將進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長

    隨著全球綠色化、 低碳經濟的發展以及國家政策大力支持發展綠色型橡膠助劑產品，橡膠助劑產品結構順應市場需求進行了相應調整，綠色化、低碳化成為我國橡膠助劑行業發展趨勢。目前，我國橡膠助劑產品綠色化率超過 92%。但隨著全球環保政策的不斷趨嚴， 橡膠助劑產品結構仍需進一步的調整。《橡膠助劑“十三五”發展計劃》要求推進橡膠助劑產品結構調整，提出“十三五”末，我國橡膠助劑產品綠色化率達到 95%以上，重點發展無毒無害、效率較高的品種。產品結構調整步伐的加快、產品綠色化率的提升，將會進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長。

    （三）影響行業發展的有利因素與不利因素

    1、有利因素

    （1）產業政策的扶持

    橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以扶持。相關產業政策的制定與落實， 不僅是引導和促進橡膠助劑行業發展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產業不斷升級和轉型，提高行業內公司的自主創新能力和產業技術的水平。

    （2）下游行業的穩定發展為我國橡膠助劑行業提供了廣闊的市場

    在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。從 1985 年至 2016 年，我國橡膠工業總銷售收入由 109 億元增長到 10,344.69億元，規模增長了約 94 倍，中國橡膠工業在全球市場的主導地位日益明顯。 “十三五”期間，我國橡膠工業銷售收入年均增長 7%左右，橡膠消費年均增長 6%左右，輪胎產量年均增長 5%左右，橡膠工業將持續穩定發展，為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。

    （3）環保升級，推動行業整合

    目前我國環保形勢非常嚴峻，國家節能減排的要求不斷提高，新修訂的《環境保護法》對企業提出了更嚴格的監管要求。另外，“十三五”期間，我國環保政策陸續實施以及輪胎綠色化浪潮的興起， 綠色制造和清潔生產工藝成為橡膠助劑產業發展的重中之重。在環保高壓的態勢下，環保治理不達標、運營不規范的中小企業將面臨減產、停產甚至破產，環保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業整合。

    （4）行業集約化程度不斷提高有利于行業健康發展

    近年來， 我國特種橡膠助劑行業生產規模快速增長， 生產企業數量雖然較多，但大多數企業規模較小，行業內公司整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業數量有限。隨著特種橡膠助劑行業集中度的不斷提高，整個行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升， 進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產大國的地位。

    2、不利因素

    （1）競爭格局有待進一步整合

    近年來，受益于橡膠工業的東移，橡膠助劑行業高速發展，但行業競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產企業規模較小，發展戰略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業在國際市場的整體競爭力， 行業競爭格局有待于進一步的整合。

    （2）技術創新能力不足

    隨著特種橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯， 對特種橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高，對助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外， 行業內大多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情形，導致技術進步緩慢，產品創新程度較低，進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。

    （3）原材料的價格波動

    特種橡膠助劑行業的主要原材料是基礎化工產品， 其價格走勢與原油價格走勢密切相關。 因此， 橡膠助劑行業的主要原材料價格受經濟周期、 國際原油價格、供求關系等諸多因素的影響，呈現出持續波動趨勢，對橡膠助劑生產企業經營效益造成一定影響。

    （四）行業技術水平及技術特點

    1、我國橡膠助劑行業技術水平

    我國橡膠助劑生產起始于 1952 年，較國外橡膠助劑行業起步較晚。直至 20世紀 80 年代，隨著改革開放的深入，子午線輪胎的國產化拉開了我國特種橡膠助劑快速發展的序幕，并不斷擴大產業化規模。高性能子午線輪胎的發展，對橡膠助劑的數量、高效品種的比例提出了更高的要求，進而刺激并帶動了我國特種橡膠助劑行業技術的進一步發展。近年來，受益于橡膠工業快速發展，我國已成為全球橡膠助劑生產大國。 21世紀以來，我國橡膠助劑行業已經進入穩定增長期，在不斷研發、突破國際領先技術的同時，我國橡膠助劑行業堅持科學發展，以環保、安全、節能為中心，大力推行清潔生產工藝和技術創新，不斷提高我國橡膠助劑產品綠色化、科技和多樣化的水平。《橡膠助劑“十三五”發展計劃》提出，繼續推進產品清潔工藝，提高新產品開發力度，加強企業科技創新能力，提高自動化水平，提高勞動生產率，實現智能化生產，加大微化工技術開發力度，全面實現我國橡膠助劑強國戰略。

    2、特種橡膠助劑行業技術特點

    國內特種橡膠助劑企業普遍存在產品單一、規模小、研發投入少、技術水平不高、自動化程度低、產品批次穩定性差等問題，導致對輪胎品質影響較大，無法滿足高品質輪胎需求。彤程新材生產的特種橡膠助劑產品主要為橡膠用酚醛樹脂。目前，行業內酚醛樹脂產品所采用的主要技術工藝如下：

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    （五）行業與上下游行業的關聯性及其影響

    橡膠助劑產品的上游原料主要是各類石油化工產品； 下游市場主要是各類橡膠制品的生產企業，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業。

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    1、上游原材料的供應情況

    主要產品為特種橡膠助劑， 其上游原材料主要為來自石油化工行業的基礎化工產品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內外宏觀經濟形勢和石油價格的影響。2014 年以來，在全球經濟放緩、國內經濟發展步入“新常態”、原油價格持續低迷的大環境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。 2016 年 9 月， OPEC 八年來首次達成減產協議，全球原油減產，上述原料的價格有所回升。

    2、下游行業的需求情況

    2002 年，我國橡膠消費量達到 306 萬噸，居世界第一，開始步入世界橡膠工業大國之列。自 1985 年到 2016 年，我國橡膠工業總銷售收入由 109 億元增長到 10,344.69 億元，規模增長了約 94 倍，實現利潤由 13 億元增長至 647.39億元，增長了約 49 倍2。 2016 年，我國橡膠總消費量為 926 萬噸3；預計到 2025年，我國橡膠消費量將達到 1,518 萬噸，較 2016 年增長 63.93%4。未來橡膠工業的快速發展為橡膠助劑產品的需求提供了廣闊的市場空間。

    橡膠助劑行業的下游產業是橡膠制品行業，包括輪胎制造，力車胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業。其中輪胎行業用膠量最大，用量約占整個橡膠工業的 70%。隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長，進而帶動了橡膠助劑行業的穩定發展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產品質量提升和產業結構優化是未來我國輪胎行業發展的主要方向， 這也將為高技術含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發展空間。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國橡膠助劑行業運營監測與發展前景預測報告》