（一）行業發展及供求概況

    1、行業發展概況

    （1）國外機械式停車設備行業發展歷程

    全世界范圍內，發展機械式停車設備較早的國家有日本、德國、韓國等，在機械式停車設備技術領域的研究處于世界領先水平， 我國臺灣地區的機械式停車設備業也通過技術引進并逐步自主研發的方式，得到了蓬勃發展。日本由于土地資源缺乏，人口密度高，其機械式停車設備發展起步早、種類齊全、技術水平較高，研發經驗豐富。日本在20世紀60年代開始開發機械式停車設備， 90年代初，隨著汽車保有量的快速增長，機械式停車設備得到高速發展，品種從單一種類發展為多種型式，機械式停車設備也超出了單純用于停車的功能，與城市環境融為一體，成為具有較強實用性、觀賞性和經濟開發價值的城市建筑。韓國自20世紀70年代中期開始發展機械式停車設備， 80年代為引進階段，從日本引進相關技術和產品； 90年代為使用階段，各種機械式立體停車設備得到了普遍的開發和利用，年遞增速度達到30%； 2000年至今為發展階段，各種自動化停車設備發展迅速。德國和意大利等歐洲國家從事機械式停車設備的開發和生產也比較早， 大型平面移動類立體車庫發展較好，技術較為先進。

    （2）我國機械式停車設備行業發展歷程

    我國機械式停車設備行業發展經過了三個階段，第一個階段為自主開發階段。我國從20世紀80年代中期開始機械式停車設備的研發和使用， 1988年在北京建成第一座升降橫移類停車設備，此階段主要是根據客戶的特定需求開發設計，產品技術不成熟，產品種類單一。第二階段為技術引進階段。 90年代開始，國內廠家開始與國外停車設備企業成立合資公司，引進國外的產品技術進行生產，產品種類逐漸豐富： 1991年首座垂直循環類機械式停車設備在北京建成， 1997年首座垂直升降類及首座多層循環類停車設備分別在上海和天津建成， 1998年首座巷道堆垛類停車設備在深圳建成， 2001年首座平面移動類停車設備在大連建成。第三階段是吸收與創新階段。 2003年以后，各企業為增強自身的競爭力，開始對引進的技術結合國內的實際使用情況進行改造與創新，走上自主開發的道路，經過十余年的發展，目前我國機械式停車設備國產化率達到90%左右，并具備出口能力。近年來，隨著我國“停車難”問題日益突出，停車設備行業發展迅猛， 2011年， 全國機械式停車設備累計泊位數突破100萬個， 2013年突破200萬個，2015年突破300萬個， 2016年突破400萬個，機械式停車設備行業迎來高速發展階段。

    （3）我國機械式停車設備行業發展現狀

    我國機械式停車設備行業起步于上世紀80年代， 經過90年代引進國外技術和2003年以來的自主研發階段，近年來隨著汽車產業的快速發展，機械式停車設備行業進入快速發展階段。2016年度我國30個省、 市、 自治區共262個城市新建車庫， 新建車庫項目2,215個，同比增長6.5%；新增機械式停車設備泊位數728,643個，同比增長18%；國內銷售總額（包括汽車專用升降機） 1,333,386.84萬元，同比增長20.2%。

    從產品類別上看，絕大部分新增機械式停車設備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移動類（PPY），占5.28%；簡易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環類(PCX)占0.36%，多層循環類(PDX)占0.09%。

    從使用機械式停車設備的客戶類型上看，住宅小區類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅小區配建車庫新建泊位442,020個，同比增長14.5%，占當年新增泊位總數的60.7%。住宅小區配建車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有398,397個泊位，占小區泊位總數的90.1%，其次是簡易升降類（PJS），共有24,746個泊位，占小區泊位總數的5.6%。公共配套車庫新建泊位201,858個，占泊位總數的27.7%，同比增長37.2%。公共配套車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有157,015個泊位，占公共配套泊位總數的77.8%，其次是平面移動類（PPY），共有22,470個泊位，占公共配套泊位總數的11.1%。單位自用車庫新建泊位84,765個，占泊位總數的11.6%，同比增長0.7%。單位自用車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有泊位72,869個，占自用泊位總數的86.0%；其次是平面移動類（PPY），共有4,572個泊位，占自用泊位總數的5.4%。

    （4）機械式停車設備出口情況

    歐洲、美國、日本等國家機械式停車設備行業起步較早，停車設備制造企業技術相對成熟，市場已經趨于飽和；我國機械式停車設備行業起步較晚，停車設備制造企業技術積累相對不足，產品相對國外品牌不具備競爭優勢。因此，我國目前整體出口規模較小。2016年，我國出口項目107個，出口泊位22,995個，出口總額為58,231.45萬元，占當年行業銷售總額的比重不足5%。

    2、我國機械停車設備市場需求情況

    機械式停車設備行業一定程度上受到居民收入水平、汽車產銷量、土地供應等因素的影響。

    （1）宏觀經濟持續增長，人均可支配收入不斷提高

    十二五期間，我國經濟持續較快發展，國內生產總值年均增長達到7.8%，全國居民人均可支配收入年均增長8.9%。 2016年以來，面對錯綜復雜的國際形勢和持續較大的經濟下行壓力，在黨中央、國務院的堅強領導下，國家適應把握和引領經濟發展新常態，大力推進供給側結構性改革，經濟運行延續了穩中有進的發展態勢。2016年度國內生產總值達到74.41萬億元，同比增長6.7%。 2016年我國城鎮居民人均可支配收入33,616元，同比增長7.8%，農村居民人均可支配收入12,363元，同比增長8.2%。 國民經濟和居民收入的持續穩定增長， 為我國汽車行業及機械式停車設備行業營造了一個良好的宏觀環境。

    （2）汽車保有量不斷提升，停車位供需缺口巨大

    2016年度我國汽車產量達2,811.88萬輛，較2015年增長14.76%；從汽車銷量情況看， 2016年度我國汽車銷量為2,802.82萬輛，較2015年增長13.95%8。我國汽車產、銷量均連續8年位居全球第一位。從機動車保有量來看，隨著經濟增長和城市化率不斷提升，我國城市機動車保有量也迅速增長。截至2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛，新注冊登記的汽車達2,752萬輛，保有量凈增2,212萬輛，均為歷史最高水平。與此同時，與發達國家相比，我國千人汽車保有量仍然處于較低水平。截至2015年底，我國千人汽車保有量僅為110輛左右，遠低于美國、德國、日本、韓國等發達國家的水平，汽車產業尚有充足的發展空間。

    根據國際城市建設經驗，停車泊位數應達到車輛保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率計算， 僅2016年， 我國停車泊位數理論上就應該同步新增2,400個，然而，我國大城市小汽車與停車位的平均比例僅約為1： 0.8，中小城市僅約為1： 0.5 ，我國停車位建設速度與汽車保有量增速嚴重不匹配，未來我國將面臨持續的停車位建設需求。

    （3）土地資源緊缺，催生機械式停車設備需求

    2013年以來，全國土地供應面積以及土地規劃建筑面積連續三年下滑， 2016年，全國土地供應面積為5.97億平方米，同比下滑8.15%，全國土地規劃建筑面積為11.38億平方米，同比下降6.99%。傳統平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時還涉及主體及土建工程，造價很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢對集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統平面停車位并不能很好地滿足需要，在此背景下，機械式停車設備相對于傳統停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價較低、自動化泊車與取車更為便捷等優點，成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來擁有足夠的市場空間。

    （4）住宅小區停車位需求穩定，公共配套停車位建設異軍突起

    2011-2016年，我國住宅平均竣工面積為80,282.67萬平米，保持了較高的增長速度。目前，我國很多地區對在新建住宅與停車位的配備比例要求為每百平米配備1個車位，有的地區甚至達到1.2個車位，這就意味著每套住房應配備1個車位以上，僅靠傳統平面車位建設，很難滿足車位配比指標，機械式停車設備成為有效的解決辦法。因此，我國住宅建設規模的持續增長，為機械式停車設備帶了穩定需求。與此同時，近年來，為緩解城市停車難問題，國家出臺了一系列產業政策鼓勵城市公共配套停車位建設，機械式停車設備等集約化停車設施以占地少、建設方便、運營高效的特點，能較好地滿足交通樞紐、居住區、商業區、醫院、旅游景區等為代表的公共場所的停車需求，受到國家政策的重點扶持。 2011到2016年，公共配套類機械式停車設備新增泊位數年復合增長率達到33.08%， 2016年新增泊位達到201,858個10，保持了高速增長。

    3、停車產業運營市場分析

    （1）停車產業運營管理行業現狀

    停車產業運營管理行業處于公司所處產業鏈的下游，一直以來，行業發展較為緩慢。一方面，停車產業運營需要一定的技術支撐，對配備機械式停車設備的停車場而言更是如此；另一方面，停車場前期投資成本較高，停車產業運營回報期較長，對參與方的資金實力要求較高。以上兩方面的原因，造成目前停車產業運營管理市場存在以下不足：缺乏專業化管理，散而亂；智能化水平低，以人工收費為主；停車體驗差，停車成本高等。

    （2）行業機會及市場潛力

    1）國家產業政策推動

    自2015年以來，國家密集出臺了一系列產業政策鼓勵城市停車場建設及運營，這些政策著重于明確建設重點、鼓勵社會資本積極參與、創新改革投融資模
式等方面。尤其以2015年8月，國家發改委等7部委聯合印發的《關于加強城市停車場建設的指導意見》最具代表性，該意見明確提出鼓勵建設機械式停車設備等集約化停車設施，鼓勵通過各種形式廣泛吸引社會資本投資建設城市停車設施，鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）模式，政府投入公共資源產權，與社會資本共同開發建設，采用放棄一定時期的收益權等形式保障社會資本的收益。以上產業政策， 表明國家鼓勵民營資本進入公共停車產業運營管理領域的態度逐漸明晰，為行業發展營造了良好的政策環境。

    2）市場空間
停車產業運營管理行業市場空間潛力巨大，截至2016年底，我國汽車保有量為1.94億輛，較2015年增長12.79%，過去五年年復合增長率高達15.84%。按照主要城市每輛車年平均停車成本按照3,000元估算，則截至2016年，整個停車行業收入在6,000億元左右。

    3）行業競爭狀況

    目前停車產業運營管理參與企業主要有兩類， 一類則是以發行人為代表的具備技術和資金優勢的停車設備制造商；另一類則是不從事停車設備制造，僅提供停車產業運營服務的企業。從實際情況來看，前者更具備競爭優勢。一方面這些企業經過多年的經營，已經具備了品牌效應、積累了豐富的技術及維修保養經驗；另一方面停車設備制造商常年與停車場所有者及行業管理部門接觸，借助沉淀來的客戶和渠道資源，相對更容易切入停車產業運營領域，獲取客戶成本更低。因此， 具備品牌和資金實力的機械式停車設備廠商進入停車產業運營領域順理成章；同時，未來以停車場作為平臺，可延伸到停車大數據、加油、保險等商業增值空間。

    （二）影響行業發展的有利及不利因素

    1、有利因素

    （1）國家產業政策的扶持

    2015年以來，國家陸續出臺了一系列政策，給予了機械式停車設備行業從融資、規劃、建設、經營、管理等各個方面比較大的扶持力度，充分利用市場的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實緩解城市“停車難”問題。2015年9月，住房和城鄉建設部印發《城市停車設施規劃導則》，提出積極引導與鼓勵社會資本參與停車設施建設運營， 降低停車設施建設運營主體和投資規模的準入標準，簡化投資建設、經營手續辦理程序，減免相關行政事業性收費；全面放開社會資本全額投資新建停車設施的收費。2016年8月，住房和城鄉建設部、國土資源部印發《關于進一步完善城市停車場規劃建設及用地政策的通知》，明確提出要合理配置停車設施，提高空間利用效率，促進土地集約利用；充分利用地上地下空間，推進建設用地的多功能立體開發和復合利用；鼓勵社會資本參與，加快城市停車場建設，逐步緩解停車難問題。

    （2）國民經濟持續發展、城市化水平不斷提高

    近年來，在黨中央和國務院的領導下，國民經濟實現了持續增長。人民收入水平穩步提高，城市化水平不斷加速，社會固定資產投資、基礎設施投資規模保持較高水平。機械式停車設備作為特種設備，主要運用于房地產業、商業服務區域以及交通樞紐等領域，受國家宏觀經濟形勢和社會固定資產投資影響較大，我國良好的國民經濟形勢以及不斷提高的城市化水平為機械式停車設備行業創造了有利條件。

    （3）國內市場不斷增加的停車位需求

    2016年，我國汽車年銷量達到2,802.82萬輛，同比增長13.95%。相對于持續增長的汽車銷量， 2016年我國新增停車位僅約為540萬個11，即使以1： 1 的配比計算，仍舊遠低于新增汽車帶來的停車位需求。相比傳統停車設施，機械式立體車庫無論是在土地利用效率還是在運營模式開發上，都具有更大的提升潛力。

    2、不利因素

    （1）產品智能化程度有待提高

    近幾年新增機械式停車位中升降橫移類產品（PSH）占到新增泊位總數的80%以上，一方面，該類產品技術應用相對成熟，利潤空間較小；另一方面會使得產品結構單一的企業大量涌入，加大市場價格競爭程度，進一步壓縮利潤空間，從而形成惡性循環。從日本等發達國家成熟市場的經驗來看， 機械式停車設備會經歷一個智能化逐步提高的過程，因此，我國機械式停車設備的產品結構尚不完善，產品智能化水平有進一步調整的空間。

    （2）市場競爭加劇

    國內機械式停車設備制造企業數量增長迅速， 根據中國重機協會停車設備工作委員會的數據，截至2016年底，全國取得機械式停車設備制造許可的企業總數已經超過500家， 2016年新增的取證企業超過100家，市場競爭日趨激烈，伴隨著城市停車位需求的快速增加，大量的企業進入立體車庫行業，尤其是市場占比最高的升降橫移類機械式停車設備，存在同質化競爭過度的風險。

    （三）上下游行業的關聯性及對本行業的影響

數據來源：公開資料整理

    上游產業對機械停車設備行業的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業）成本的升降直接關系到機械停車設備產品制造成本的變化，從而影響機械停車設備產品價格的變化。機械式停車設備制造環節是整個產業鏈的關鍵，產品質量的優劣直接影響下游客戶使用產品的體驗。機械式停車設備行業下游主要為機械式停車設備的終端用戶。隨著政策逐步落實，下游客戶以政府、企事業單位和大型房地產為主體，用戶體驗和服務成為核心因素，行業向具備品牌、資金優勢的企業會進一步擴大自身優勢。停車產業運營服務的下游為廣大停車需求的車主， 隨著城市機動車保有量的快速增長，下游客戶規模將日益擴大，停車產業運營服務行業擁有較強的發展潛力。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國智慧停車行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告》