2017年中國風電行業新增裝機情況分析【圖】

陽芬 2018-03-23 05:08 來源：智研咨詢

一、風電裝機南移，新增招標量由高峰回落

根據數據，2017年前三季度我國風電新增并網容量9.7GW，累計容量同比增長13%。由于 2017年初“紅六省”限制新增裝機使得整體風電新增裝機南移，再疊加環保督察的影響，整體2017年我國風電新增裝機將處于一個近年來的低谷，預計2017年全年風電新增裝機大約在18GW-20GW左右。在新增裝機下降、南方裝機周期拉長的影響下，2017年風電新增招標量也出現了同比回落，2017年前三季度我國風電新增招標量21.4GW，較2016年同期下降了11.57%。

我國風電新增裝機容量（單位：GW）

數據來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國風電電控行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告》

我國風電設備逐季度新增招標量（單位：GW）

數據來源：公開資料整理

由于北方“紅六省”限制新增裝機，目前我國已核待建的風電項目所屬區域大多位于中南部地區。從行業代表性公司金風科技 2017 年新增風機招標的情況來看，低風速地區的 2.0MW機型招標占比也出現了顯著的上升。而中南部地區裝機與西部地區不同，更嚴格的環評要求以及復雜的山地丘陵地形，既增加了裝機施工難度也增加了裝機施工周期。根據草根調研了解，中南部地區普遍的風電裝機周期比北方要長 6-9 個月。隨著風電場開發商更加適應中南部地區裝機的環評和施工要求，2017年積壓的這部分裝機需求也將疊加在2018 年釋放。

截至2017Q3我國已核未建的風電裝機區域

數據來源：公開資料整理

二、“紅六省”棄風率好轉，未來部分省份新增裝機有望重啟

2017 年初國家能源局發布了《關于發布2017年風電投資檢測預警結果的通知》，要求內蒙古、黑龍江、新疆、吉林、寧夏、甘肅等三北地區于2017年暫停風電新項目核準及并網。隨著國家電網加快新能源發電的并網和消納工作，以及8條國家大氣污染防治行動規劃的特高壓交直流工程全部建成完工，2017年風電棄風率出現顯著下降。根據測算，2017Q3我國風電單季棄風率已經下降到8.66%，是自2015Q1 以來的最低水平。其中截至2017Q3“紅六省”中內蒙古、黑龍江、吉林、寧夏的累計棄風率已經分別下降至14%/12%/19%/3%，僅剩下新疆和甘肅依舊高于20%的紅線（29.30%/33.30%）。隨著“紅六省”中棄風率逐步好轉，2018年或將逐步重新放開“紅六省”中部分省份的新增裝機，這對于未來風電裝機來說是一個額外的增量事件。

我國風電逐季度平均棄風率（單位：%）