云計算產業依舊保持迅猛的發展勢頭， 2017 年全球云服務市場規模達 745 億美元，我國云服務市場規模達 640 億元，年增速達到 24.9%和 28%。預計 2017-2020 年，我國的云計算發展速度顯著高于全球云計算市場增長速度。在細分市場中，（1）IaaS 市場巨頭布局大規模基礎設施建設，二線廠商探尋差異化發展和產業鏈聯盟，增長確定性強，將是我國云計算市場發展的主要動力，預計 2020 年占比將超過 50%。（2）PaaS市場 2017 年增速達到 28.6%，超過云服務市場平均增速。相比 IaaS，PaaS更加強調服務差異化，目前在不同垂直領域均涌現出優秀企業。借鑒美國的云服務市場發展經驗，PaaS 也是 IaaS 巨頭提供差異化服務的關鍵，預計未來在行業高速增長和巨頭支持推廣的雙重利好下，將成為云計算市場的投資熱點。（3）SaaS 市場規模持續增長，2017 年市場規模已達 452 億元，同時企業付費客戶增長達 91%，表明市場對 SaaS 服務形式認可度提升。大數據產業受到國家政策的持續支持，產業規模持續提升。2017 年我國大數據產業規模已達 358 億元。大數據產業針對種類多、數量大、高價值的數據進行分析挖掘，對交通、制造、農業等行業具備巨大的產業價值。在應用過程中，大數據將逐步與云計算、人工智能等技術深度融合，建立成具備強大數據存儲、數據分析、自動決策等功能的信息系統。此外，針對制造業的大數據解決方案將在受益智能制造的不斷推進。物聯網是 4G 之后的下一個通信行業紅利。物際連接在 2017 年超過了人際連接，2025 年連接規模有望達到 1000 億。國內運營商大力推廣 NB-IoT 技術，紛紛進行測試和試商用，正在將物聯網市場的萬億規模變為現實。從物聯網的產業鏈來看，網絡層的模組和設備將率先受益于 NB-IoT 的網絡建設。2018 年中國移動、中國電信將正式展開針對模組廠商的 NB-IoT 模組補貼政策。預計 2020 年 NB-IoT 模組產業價值達到 190 億元，設備累計投入將達 1000 億元。

    2017 年全球云服務市場規模已達 745億美元，國內云服務市場規模已達 640 億元人民幣；預計 2020 年全球云服務市場規模將達 1435.3億美元，國內云服務市場規模將達 1400億元人民幣，保持高速增長。國際云服務市場增長在 2016 年達到頂峰，增速為 25.4%，預計 2017 年后增速逐年下降，但 2020 年前依然維持 18%以上的高速增長。我國云服務市場增長在 2016 年經歷了小幅回落，但 2017 年市場增速已恢復至 28%，預計 2020 年前市場規模增速持續提升，2020 年增速達到 31%。

全球云服務市場規模（單位：億美元）

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國內云服務市場規模（單位：億元）

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國云計算行業競爭格局及投資戰略咨詢報告》

    我國云服務市場增速已超過國際市場，而 IaaS 是我國云服務市場增長的主要動力。2014 年我國 IaaS 市場規模僅為 85 億元，而 2017 年已達 234億元，2014-2017 年復合增長率超過 40%。2014 年我國云服務市場中，IaaS占比僅為 28%，2017 年 IaaS 占比 37%，預計 2020 年 IaaS 市場占比將超過 50%。

我國 IaaS 市場規模（單位：億元）

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我國 IaaS 規模在云服務市場中占比

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    全球和我國 IaaS 市場目前均呈現出寡頭壟斷格局。全球云服務市場格局穩定，亞馬遜 AWS、微軟、阿里云和 Google 位列份額前四位，AWS份額達到 47%。國內市場阿里云一家獨大，份額達到 40.67%，中國電信和騰訊緊隨其后；2017 年 8 月，華為正式宣布將云 BU 調整為一級部門，巨頭紛紛布局 IaaS 市場也從側面說明了 IaaS 市場的發展潛力。

2017 年全球云服務市場份額（單位：%）

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2017 年我國云服務市場份額（單位：%）

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    在壟斷格局下，二線 IaaS 服務商需獨辟蹊徑，通過差異化服務路線避開與 IaaS 巨頭的競爭，如布局私有云市場或廣泛進行產業鏈上下游布局。2016 年我國私有云市場規模接近 345 億元，增速達到了 25.1%，且未來幾年將會保持較快增長勢頭，到 2020 年有望達到 762 億元的市場規模。私有云可以按產品類型和客戶群體進行垂直和水平細分，每個細分領域均有公司參與，以桌面云為主要軟件產品且運營兩年以上的公司有超過 30 家，對于二線 IaaS 服務商來說主攻私有云市場，避開與巨頭的競爭為明智之舉。也可以在布局 IaaS 業務的同時，將業務向云服務產業鏈中下游延伸，與產業鏈其他環節的企業進行廣泛合作，深入了解市場，促進行業解決方案落地。

    我國 PaaS 市場相比 IaaS 和 SaaS 規模較小，但 PaaS 市場增速較快，預計 2018 年起將成為云服務市場的焦點之一。從市場規模上看，2014 年，我國 PaaS 市場規模僅為 26 億元，2017 年市場規模達到 54 億元。從增速上看，2015-2016 年我國 PaaS 市場規模落后于云服務市場整體規模。但從2017 年起，我國 PaaS 市場規模將逐漸超過云服務市場整體規模，成為云服務市場的新焦點。且 PaaS 市場格局呈現出百家爭鳴的狀態，尚無具備絕對優勢的龍頭企業，在每一個細分垂直領域，均出現了一批能夠提供差異化服務的 PaaS 企業。

我國 PaaS 市場規模（單位：億元）

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我國 PaaS 市場增速

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我國 PaaS 企業一覽

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    PaaS 面向垂直應用領域和開發者，相較于 IaaS 層更加具備提供差異化服務的余地 。IaaS 領域巨頭依靠價格戰爭奪市場份額的模式并非長久之計，向 PaaS 層延伸提供差異化服務將是大勢所趨，預計 PaaS 市場規模將出現大幅增長。我國云計算發展落后于美國 5-7 年，對比美國的發展經驗，亞馬遜、微軟、Google 等 IaaS 巨頭同時也是 PaaS 市場的重量玩家。因此，我國即將迎來 PaaS 市場的增長，并存在 IaaS 巨頭布局 PaaS 市場的可能。

中美云計算發展歷程對比

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    參考美國的發展經驗，我國的 SaaS 市場規模將經歷持續增長，包括探索階段、啟動階段、發展階段和成熟階段，目前正處于啟動階段。SaaS 在美國的發展先后經歷了初級階段、發展階段、成熟階段，目前 SaaS 模式已經成為美國應用軟件市場的發展熱點之一，得到企業的廣泛認可。2006 年，隨著 salesforce 等國外廠商進入中國，國內才開始形成對 SaaS 的認識；進入 2010 年后，國內的軟件廠商的 SaaS 服務步入正軌，發揮自身的用戶資源和渠道優勢，使得 SaaS 服務的認知度進一步提升，產品種類不斷豐富。2016 年后，SaaS 將進入啟動期，IaaS 的興起和移動互聯網的普及，促進了企業對 SaaS 服務的認可；2019 年之后，企業SaaS 的市場生態體系將日趨完備，企業將普遍高度認可 SaaS，SaaS 市場步入高速發展期。2017 年，我國 SaaS 市場的年增速達到 19%，市場規模已達 452 億元，維持了 2012 年以來的快速增長勢頭。受益于國內 SaaS 市場的持續增長，越來越多的公司進入 SaaS 市場，互聯網巨頭阿里、騰訊等也推出了 SaaS產品，布局云服務全產業鏈。預計未來我國 SaaS 行業的市場集中度將呈現下降趨勢。OA、IM 也有望成為繼 CRM 之后領跑 SaaS 市場的云服務產品。

我國 SaaS 市場規模（單位：億元）

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2017 年國內 SaaS 市場競爭格局（單位：%）

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2017 年國內 SaaS 市場產品份額（單位：%）

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    2017 年我國企業 SaaS 付費用戶規模將達到 11 萬，增長率 93%，預計2019 年將達到 54.6 萬，SaaS 認可度將繼續提升。在發展初期，國內某些SaaS 廠商采取免費的策略，為企業用戶提供免費的具有簡單功能的軟件或提供軟件的免費試用，一旦用戶對廠商的服務滿意，決定繼續使用軟件或進行功能擴展，再進行付費，付費規模代表著企業對 SaaS 服務形式的認可。2013 年我國企業 SaaS 付費用戶規模僅為 1.3 萬戶，2017 年付費用戶規模已達 11 萬，2013-2017 年復合增長率達到 71%，表明我國企業用戶對 SaaS服務形式的認可大幅提升。

企業付費客戶規模（單位：萬戶）

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