芯片設計流程

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國芯片設計行業深度調研及投資前景分析報告》

    我國芯片設計產業持續維持快速增長。2016 年中國設計業全行業銷售額達1644.3 億元，比 2015 年增長 24.1%，并首次超越封測業，成我國集成電路產業鏈中比重最大的產業。

我國半導體設計業的銷售額及占比

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    優質公司已凸顯，行業集中度仍有提升空間。2016 年中國大陸 IC 設計公司共有 1362 家，其中中國十大設計企業的銷售總額達到 700.15 億元，占全行業銷售總和的比例從 2014 年的 23.8%提升至 2016 年的 46.1%，但相比美國近 90%的占比，我國集中度明顯偏低，還有很大的提升空間。

我國 IC 設計企業數量眾多

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    中國 2016 年前十大 IC 設計企業

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    部分國內企業已擁有較強國際競爭力。中國大陸 IC 設計公司從 2015 年的736 家大幅增加到 2016 年的 1362 家。在純設計企業方面，2009 年大陸僅有深圳海思半導體一家進入全球前 50 純 IC 設計業者之列，而 2016 年已有海思、展訊、中興微電子等 11 家企業進入。我國純 IC 設計業者合計銷售額占全球的比例已從 2010 年的 5%提升至 2016 年的 10%。

2016 年全球純設計公司銷售額占比

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    在看到進步的同時，也需要看到差距，目前我國高端 IC 設計產能不足。我國芯片設計業的產品范圍已經涵蓋了幾乎所有門類，且部分產品已擁有了一定的市場規模，但我國芯片產品總體上仍然處于中低端，在高端市場上還無法與國外產品展開競爭。我國集成電路每年超過 2000 億美元的進口額中，處理器和存儲器芯片占比超過 70%。

我國進口的集成電路中 70% 以上是存儲器、處理器

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    高端通用芯片與國外先進水平差距大，主要體現在四個方面。1）移動處理器的國內外差距相對較小。紫光展銳、華為海思等在移動處理器方面已進入全球前列。2）中央處理器(CPU) 是追趕難度最大的高端芯片。英特爾幾乎壟斷了全球市場，國內相關企業約有 3-5 家，但都沒有實現商業量產，大多仍然依靠申請科研項目經費和政府補貼維持運轉。龍芯等國內 CPU 設計企業雖然能夠做出 CPU 產品，而且在單一或部分指標上可能超越國外 CPU，但由于缺乏產業生態支撐，還無法與占主導地位的產品競爭。3）存儲器國內外差距同樣較大。武漢長江存儲試圖發展 3D Nand Flash(閃存)的技術，但目前僅處于 32 層閃存樣品階段，而三星、英特爾等全球龍頭企業已開始陸續量產 64 層閃存產品。4）對于 FPGA、AD/DA 等高端通用芯片，國內外技術懸殊。

國內外技術差距主要體現在四個方面

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    針對中國半導體設計產業的發展現狀，半導體設計行業的發展重點是面向國家信息和社會安全，發展自主的 CPU 和安防產品; 面向移動通信和智能電視，發展高端集成電路產品; 面向安防行業、汽車、智能電網等特定領域，開發特色產品及 IP。

    芯片設計位于半導體產業的最上游，是半導體產業最核心的基礎，擁有極高的技術壁壘，需要大量的人力、物力投入，需要較長時間的技術積累和經驗沉淀。目前，國內企業在 CPU 等關鍵領域與國外企業仍有較大的技術差距，短時間內實現趕超具有很大難度。但從近幾年的產業發展來看，技術差距正在逐步縮小。同時，在國家大力倡導發展半導體的背景下，逐步實現芯片國產化可期。