（1）全球汽車零部件行業的市場狀況

    汽車零部件產業是汽車工業發展的基礎， 是支撐汽車工業持續穩步發展的前提條件。隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進，汽車零部件產業在汽車工業體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規模化的發展道路，原有的整車裝配與零部件生產一體化、大量零部件企業依存于單一汽車廠商以及零部件生產地域化的分工模式已出現變化。隨著通用、福特、豐田等跨國汽車公司生產經營由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式，其在擴大產能規模的同時，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是與外部零部件企業形成基于市場的配套供應關系。這一行業發展趨勢大大推動了汽車零部件行業的市場發展并創造出龐大持續的市場需求。

    （2）全球汽車零部件行業的市場格局

    當前全球汽車零部件產業由美國、德國、法國及日本等傳統汽車工業強國主導，并涌現出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團。國內零部件企業在國際市場的實力仍顯薄弱。隨著國內汽車消費市場的迅速崛起，國際領先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰略。

2016年全球OEM市場前十大汽車零部件供應商 單位：億美元

數據來源：公開資料整理

    （3）全球汽車零部件行業的發展趨勢

    采購全球化：歐美、日本等發達國家的勞動成本較高，導致其生產的汽車零部件產品缺乏成本優勢。二十世紀九十年代以來，為有效降低生產成本，開拓新興市場，發達國家汽車零部件企業積極向低成本國家大規模轉移生產制造環節，并且逐漸延伸到研發、設計、采購、銷售和售后服務環節。在這一全球背景下，以中國、巴西為代表的新興國家汽車工業發展迅速。供貨系統化：世界各大汽車廠商紛紛改革供應體制，由向多個汽車零部件供應商采購轉變為向少數供應商采購；由單個零部件采購轉變為模塊采購。汽車廠商采購體制的變革，要求零部件供應商不斷與之相適應，不但要求零部件供應商擴大自身實力、提高產品開發能力，做到系統化開發和供應，同時還要求其縮短開發周期，提供質量出色的產品。模塊化供應使零部件廠商依附于單個汽車廠商的產業組織方式逐漸弱化，汽車零部件企業正走向獨立化、規模化的發展道路。汽車產業輕量化：汽車輕量化是一個完整的概念，是指汽車在保持原有的行駛安全性、抗震性以及舒適性等性能不降低， 且汽車本身造價不被提高的前提下，有目標地減輕汽車自身的重量。汽車輕量化是設計、材料和先進的加工成形技術的優勢集成。可見汽車輕量化實際上是汽車性能提高、重量降低、結構優化、價格合理四方面相結合的一個系統工程。輕量化對于民用車型的意義， 集中在兩點：提升對能源消耗的經濟性與車輛性能的優化。相關資料顯示：當汽車質量降低10%時，燃油效率可提高 6%-8%；汽車整車質量每減少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。在油氣煤資源的不可再生及大氣環境保護的需求背景下，輕量化、綠色環保化已成為世界汽車發展的潮流。可以說，在汽車產品同質化愈加嚴重的當下，輕量化技術將成為未來汽車及汽車零部件行業發展的突破口。

    （4）我國汽車零部件行業的市場規模

    由于我國蘊藏著龐大的汽車消費需求，且具有顯著的資源成本優勢，大型跨國零部件供應商加快于國內建立合資或獨資公司的步伐，將先進的生產技術、管理模式帶入國內市場。同時，歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國內市場。全球整車產能向中國的轉移和集中大大推動了我國汽車零部件行業的發展， 為國內企業的發展提供了良好的契機。近年來，我國汽車零部件行業正在進入上升通道，尤其是 2010 年以來，下游整車市場的旺盛消費需求驅動國內零部件行業實現較快發展。根據統計，我國汽車零部件行業總產值從 2010 年的 17,076 億元增長至 2015 年的 32,298 億元，年均復合增長率約為 13.59%，高于汽車工業整體的增長速度。

    （5）我國汽車零部件行業的市場格局

    我國汽車零部件產業的區域集中度較高， 且往往與整車制造產業形成周邊配套體系。我國目前已形成六大汽車產業集群： 即以長春為代表的“東北產業集群”，以上海為代表的“長三角產業集群”，以武漢為代表的“中部產業集群”，以北京、天津為代表的“京津冀產業集群”，以廣東為代表的“珠三角產業集群”，以重慶為代表的“西南產業集群”。從市場參與主體來看，國內汽車零部件生產組織體系趨于集團化發展，其形成過程主要可以概括為兩類：一是整車企業對所屬零部件企業進行整合，推動零部件業務外向型、中性化發展的結果；二是一些骨干零部件企業實現從單一產品向多品種發展的結果。伴隨著這些企業的發展，國內形成了混合股份制企業、外商投資、民營企業三足鼎立的生產格局。這些企業的產值和市場占有率都相對較高，具備較強的產品創新能力，具有多車型配套、多市場供給的能力，與汽車廠進行同步開發的能力也在逐步提高。其中早期階段民營企業由于受到資金、技術和人才等限制，多定位于汽車產業鏈的二、三級供應商，面向國內售后服務和海外出口市場。但近年來部分規模較大、綜合實力較強的企業在市場競爭中脫穎而出，憑借較為靈活的經營機制和突出的成本控制獲得快速發展；外商投資企業則主要由跨國汽車廠商或零部件供應商建立， 其往往與汽車廠商建立有長期穩定的配套關系，且生產管理和技術開發具有突出優勢，市場競爭實力整體較強。從國際競爭力來看，當前，我國汽車零部件行業整體競爭力仍然不高，尤其在汽車發動機、傳動系統等關鍵汽車零部件細分領域與傳統汽車強國差距仍然較大。但隨著中國制造能力的不斷增強，在部分汽車零部件細分領域，我國與傳統汽車強國差距正逐步縮小。在中國汽車零部件領域，鋁合金車輪成就了為數不多的擁有自主知識產權的民族品牌，是中國由制造大國向制造強國轉變、由貿易大國向貿易強國轉變的一個標志性產品。目前，我國已成為全球最大的鋁合金車輪出口國，市場覆蓋全球知名汽車廠商。在我國汽車零部件細分行業中，汽車鋁合金車輪制造業已成為我國汽車零部件行業中為數不多的具有全球競爭力的產業之一。

    （6）我國汽車零部件行業的發展趨勢

    近年來隨著汽車市場規模不斷擴大，市場競爭加劇，國內汽車零部件企業不斷加大投入提高自主研發、技術創新與海外市場開拓能力， 產品競爭力不斷增強；加之傳統的成本和價格優勢，國內汽車零部件企業在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業持續增長。全球汽車廠商對國內汽車零部件采購的青睞，國家頒布的多項產業扶持政策對提升零部件企業競爭力的支持，為我國汽車零部件行業的發展帶來難得的發展機遇， 我國汽車零部件產業必將迎來新一輪的發展高峰期。

    ① 汽車零部件產業轉移及全球采購逐步深化

    在全球經濟一體化的背景下，國際汽車廠商基于優化產業鏈、控制生產成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協作戰略和汽車零部件的全球采購戰略，將部分研發、設計、采購、銷售和售后服務環節轉移至中國。經過激烈的市場競爭及技術的引進和自主研發， 國內汽車零部件產業的制造水平正逐步得到全球廠商的認可，來自于全球汽車廠商的訂單也出現大幅上升的趨勢。未來 5-10 年內，中國將不僅為國內汽車廠商提供配套， 而且還將繼續擴大為全球整車行業輸送汽車零部件的規模，并有望成為世界汽車零部件研發生產基地。

    ② 汽車零部件產業逐步實現產品升級

    隨著我國逐步躋身中等收入國家行列， 面對日益削弱的國內勞動力成本優勢以及跨國汽車零部件巨頭的市場競爭及其空間擠壓， 國內部分汽車零部件企業已經開始通過強化技術開發增強創新能力、完善產品結構及生產智能化升級改造，逐步實現向系統開發、系統配套、模塊化供貨的方向發展，在贏得全球客戶認可的同時，提升了在全球汽車零部件產業的競爭地位。

    ③ 我國汽車零部件產業對外擴張步伐加快

    2008 年全球金融危機給中國零部件企業帶來向外發展的良機。由于歐美零部件行業在全球金融危機中遭受重創， 大量企業出現減產、停產甚至破產的現象。與此同時，我國零部件企業得益于國內汽車消費市場的迅速回暖，短期內恢復正常經營。在這一行業背景下，國內零部件企業紛紛嘗試在全球范圍內尋求合作、兼并收購及海外建廠的機會， 同時在國際市場上大量吸納優秀人才以擴充研發實力。隨著內資零部件企業的技術不斷提升及在國際市場上的布局拓展，我國零部件企業在出口整車配套市場上具有廣闊的發展前景。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國汽車零部件行業產業競爭格局及發展前景預測報告》