天然氣主要用作城市燃氣和工業(yè)燃料，全球天然氣供給增速不斷減小，供給富余量逐年減小，2016年縮小至87億立方米。而同期隨著我國經濟的快速增長、城鎮(zhèn)化率的提升以及“煤改氣”的實施，國內天然氣產量遠遠不能滿足日益增長的需求，供需缺口不斷拉大，2016年需從國外凈進口751億立方米。2017年1-10月，我國天然氣表觀消費量同比上漲14.6%，增速創(chuàng)2012年以來新高；對外依賴度持續(xù)上升，至10月高達39.0%。

全球天然氣整體供需逐漸向平衡發(fā)展

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣市場運營監(jiān)測與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》

我國天然氣供需缺口不斷擴大

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我國天然氣需求持續(xù)增長

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我國天然氣進口依賴度持續(xù)上升

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    與發(fā)達國家相比，我國天然氣人均消費量還有很大的提升空間。2016年12月，國家發(fā)展和改革委員會在《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的基礎上，制訂并印發(fā)了《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。指出到2020年，我國國內天然氣產量達到2,070億立方米，形成3,600億立方米的綜合保障能力。其中常規(guī)天然氣產量達到1,670億立方米，頁巖氣產量達到300億立方米，煤層氣產量達到100億立方米，進口氣能力達1,530億立方米。

2016年至2020年我國天然氣供應量圖

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    2017年8月21日發(fā)改委和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2017年-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，明確2017年在北京、天津、河北、河南和山東部分地市(簡稱“2+26”城市)實施冬季清潔取暖重點工程。根據京津冀地區(qū)的北京、天津、石家莊、保定、廊坊等地方政府頒布的“煤改氣”工作目標，預計該地區(qū)有約355萬戶需要完成以電代煤、以氣代煤，其中以氣代煤為主。另外在2017年10月之前，北京、天津等28個城市要完成4.4萬臺燃煤小鍋爐“清零”任務，其中北京市淘汰1,500臺、天津市5,640臺、河北省1.7萬臺、山西省969臺、山東省1.57萬臺、河南省2,914臺。綜合來看預計2017年冬季煤改氣帶來的需求約167.6億立方米。供不應求造成了2017年9月份以來天然氣價格大幅上漲。

2017年9月份以來天然氣價格大幅上漲

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    隨著“煤改氣”的持續(xù)推進、工業(yè)生產的穩(wěn)步提升以及我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)增長，未來國內對天然氣的需求將繼續(xù)增長。我國目前投運的天然氣接收站能力有5,710萬噸/年(772億立方米)，目前在建的能力約為1,860萬噸/年(251億立方米)，對應我國每年天然氣的進口量和需求量而言，接收站數量遠遠不足。未來現(xiàn)有的接收站和儲氣庫有望提升接收及儲氣量，新建接收裝置有望加快建設，以滿足全年尤其冬季的天然氣需求，保障價格的穩(wěn)定。

    2010年初全美頁巖氣產量僅占美國天然氣總產量的12.2%，然而至2017年9月，頁巖氣產量已增至466億立方英尺/天，占美國天然氣總產量的50.7%。其中發(fā)展速度最為迅速的Marcellus產區(qū)，在短短8年之內，其產量占全美頁巖氣的比例就從不到5%增至38.6%。2017年天然氣期貨價格有所回升，推動美國天然氣鉆機數呈現(xiàn)較快速度增長，而美國天然氣的出口量也開始反超其進口量。由于乙烷及丙烷主要從天然氣中分離生產，近年來美國乙烷及丙烷的產量也隨天然氣產量持續(xù)增長。

美頁巖氣占天然氣產量比迅速上升

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Marcellus產出全美約38.6%頁巖氣

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2017年美國天然氣鉆機數呈上漲趨勢

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2017年天然氣期貨價格有所回升

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美國天然氣出口量大幅增長，2017年已反超天然氣進口量

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近年來美國天然氣產乙烷及丙烷產量持續(xù)上升

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